Resumir um relatório com Copilot

APLICA-SE A: Power BI Desktop serviço Power BI

Copilot permite criar resumos perspicazes sobre seus relatórios. Copilot Pega os elementos visuais que foram selecionados e criados pelos autores do relatório e gera resumos, visões gerais, insights e respostas com base nos dados do relatório. Você pode acessar esses resumos no Copilot painel de relatório ou no agente autônomo Copilot no Power BI.

Nota

• O administrador precisa habilitar Copilot no Microsoft Fabric.
• A sua capacidade Fabric precisa estar em uma das regiões listadas neste artigo, Disponibilidade da região Fabric. Se não, não pode usar Copilot.
• O administrador precisa ativar a alternância de tenant antes de começar a usar Copilot. Consulte o artigo Copilot Configurações do locatário para obter detalhes.
• Se o seu tenant ou capacidade estiver fora dos EUA ou da França, Copilot é desativado por padrão, a menos que o administrador do tenant do Fabric ative a definição de tenant para que os Dados enviados ao Azure OpenAI possam ser processados fora da região geográfica do seu tenant, do limite de conformidade ou da instância de nuvem nacional no portal de Administração do Fabric.
• Copilot no Microsoft Fabric não é suportado em SKUs de avaliação. Apenas SKUs pagos são suportados.
• Para ver a experiência autónoma Copilot no Power BI, o administrador do inquilino tem de ativar o comutador de inquilino.

Porquê resumir um relatório?

Ao trabalhar com um relatório do Power BI cheio de elementos visuais, os usuários geralmente gastam de 30 minutos a várias horas analisando os dados para entender as principais perguntas, perceções e tendências de alto nível, especialmente ao preparar resumos para liderança. Isso pode envolver vasculhar várias páginas de elementos visuais, identificar padrões, observar anomalias e elaborar uma narrativa que explique o que está acontecendo nos dados e por que isso é importante. Se você está resumindo para um briefing executivo, preparando pontos de discussão para uma reunião de partes interessadas ou tentando obter uma compreensão rápida dos dados para informar uma decisão de negócios, o processo pode ser demorado.

O recurso de resumo em Copilot permite gerar um resumo conciso dos dados do relatório em segundos, quer você esteja no relatório ou perguntando sobre os dados do relatório na experiência autônoma. Os resumos destacam as principais tendências, perceções e possíveis problemas, ajudando você a responder rapidamente às principais perguntas de negócios e decidir sobre as próximas etapas sem a necessidade de interpretar manualmente cada gráfico ou depender inteiramente de um analista para obter suporte.

Comece com relatórios utilizando prompts padrão

Vamos começar por relatar a experiência. Aqui, estás dentro dum Relatório do Power BI que tem acesso ao Copilot. Para começar, selecione o botão Copilot na barra de ferramentas do Power BI Desktop ou do serviço Power BI. No serviço, o botão está disponível no modo de edição e no modo de visualização.

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Se não vir Copilot, os administradores podem não o ter ativado, ou pode estar num espaço de trabalho que não cumpre os requisitos de Copilot.

O Copilot painel é aberto.

Você pode escolher entre sugestões de resumos no menu principal Copilot , como "O que é esta página de relatório?" ou "Preparar um resumo para a minha equipa".

Ou tu podes selecionar outras sugestões no guia de sugestões do utilizador no canto inferior esquerdo da caixa de entrada de diálogo.

Depois de escolher um prompt, selecione Enter e assista Copilot gerar seu resumo.

Copilot usa o Azure OpenAI para examinar os metadados visuais no relatório e criar um resumo de linguagem natural. Não considera dados que não são visualizados atualmente na sua vista atual, por exemplo, dados ocultos atrás de filtros ou segmentadores que não estão aplicados no momento. Por padrão, Copilot resume elementos visuais em todo o relatório. Você pode ajustar o escopo do resumo especificando o prompt.

Citações

Em uma resposta resumida no painel Copilot, as citações são fornecidas dentro do resumo para indicar quais elementos visuais Copilot foram referenciados para gerar o resumo. Essas citações ajudam você a verificar rapidamente a saída do resumo para garantir a precisão, aumentando a produtividade. Se uma referência for de uma página em que você não está no momento, a referência o levará a essa página quando clicado.

Copilot referenced to generate the summary.

Sugestões personalizadas

O benefício vai além de fornecer um resumo genérico para um consumidor. Você pode digitar prompts personalizados para solicitar um resumo específico, como uma lista com marcadores, um resumo especificamente sobre vendas, ou sobre outra parte específica dos seus dados.

Copilot permite que você gere um resumo personalizado para atender às necessidades do seu negócio. Aqui estão alguns exemplos de resumos personalizados:

• Dê-me um resumo das minhas receitas durante o último exercício fiscal e descreva quaisquer valores anómalos significativos.
• Resuma as tendências mostradas neste relatório.
• Descreva os insights sobre vendas de bicicletas e Washington.
• Resumir os dados de uma forma que me permita usá-los em um e-mail para a liderança.
• Resuma os dados específicos de Seattle, WA.

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Para resumos matizados sobre dados filtrados, filtros e segmentações de dados devem ser aplicados no relatório.

Benefícios

Essa personalização permite que você se concentre em aspetos matizados dos dados que são relevantes para seus objetivos ou perguntas. Algumas das principais vantagens incluem:

• Relevância: resumos personalizados garantem que as informações fornecidas estejam diretamente alinhadas com sua consulta específica ou área de interesse, tornando os insights mais relevantes e acionáveis.
• Eficiência: Você pode obter rapidamente informações direcionadas sem examinar detalhes irrelevantes. Isto simplifica o processo de tomada de decisões e aumenta a eficiência global.
• Personalização: Resumos personalizados atendem às preferências e prioridades individuais, proporcionando uma experiência personalizada para você. Essa personalização promove um senso de propriedade e envolvimento com os dados.
• Precisão: Você pode receber detalhes precisos sobre as métricas ou dimensões que mais importam para você, permitindo uma compreensão mais detalhada e matizada dos dados.
• Melhor tomada de decisão: resumos personalizados permitem que você tome decisões informadas com base em insights específicos e personalizados, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficaz e estratégica.
• Flexibilidade: Você tem a flexibilidade de adaptar o resumo às necessidades de negócios em constante mudança ou às perguntas em evolução, garantindo que os insights permaneçam pertinentes ao longo do tempo.

Responder a perguntas sobre o conteúdo do relatório Copilot no painel

O Copilot painel também permite que você faça perguntas específicas sobre o conteúdo do relatório e receba uma resposta resumida. Isto permite-lhe não só solicitar resumos, mas também fazer perguntas complementares sobre o seu relatório ou sobre um resumo que tenha recebido. O Copilot painel gera uma resposta que contém referências visuais dentro do relatório. Pode fazer perguntas baseadas em factos a partir do relatório.

Exemplos de perguntas que pode fazer

• Qual equipe teve as maiores vendas?
• Qual foi o gasto por visitante para Maui em novembro de 2023?
• Qual é o valor da variação de receita?
• Qual produto teve a maior margem de lucro?
• Qual é a diferença na receita por fluxos de produtos e eles são estatisticamente significativos?

Introdução à experiência autônoma do Power BI Copilot

Agora, vamos dar uma olhada na experiência independente Copilot . Para obter mais detalhes, consulte Experiência autónoma Copilot no Power BI (pré-visualização). Embora a funcionalidade principal permaneça a mesma, esta versão inclui alguns recursos aprimorados que são exclusivos da experiência autônoma.

Para começar, selecione o Copilot botão no menu de navegação esquerdo no serviço Power BI. Você vê uma página de destino que oferece instruções úteis para começar a explorar dados. Isso é semelhante aos prompts iniciais mostrados no painel de relatório, mas usá-los permite pesquisar relatórios relevantes aos quais você tem acesso. Isso significa que você não precisa iniciar a experiência de exploração no contexto do relatório. Basta pedir ao Copilot para encontrá-lo para si mesmo.

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Se você souber o relatório que deseja explorar, anexe-o na seção Adicionar itens .

Nessa experiência autônoma Copilot , você pode pedir para resumir dados, gerar insights ou criar visões gerais executivas com base em seus relatórios do Power BI. Você também pode fazer perguntas de acompanhamento, usar prompts personalizados, continuar a conversa e ir diretamente para o relatório para uma análise mais profunda quando necessário.

Uma diferença fundamental nesta experiência é a forma como os elementos visuais são incorporados diretamente nas respostas resumidas. Ao contrário dos resumos de relatórios, em que os elementos visuais permanecem parte da visualização principal do relatório, a experiência independente os apresenta ao lado do texto. As citações visuais são especialmente importantes aqui; elas permitem validar os dados no resumo, ver o visual original a que se referencia e explorar mais sem sair da Copilot visualização. O layout geral parece mais um artigo de jornal, combinando narrativa e visuais em um único formato digerível.

Você pode até mesmo passar o mouse sobre algumas das citações visuais adicionais que não são renderizadas em linha para garantir que você tenha uma boa compreensão de qual visual as informações no resumo vieram.

Nesta experiência imersiva, você também pode se aprofundar nos elementos visuais fornecidos para continuar sua análise - outra diferença importante do Copilot painel na visualização de relatório. Use os botões Explorar sob os elementos visuais para abri-los em um formato que suporte uma exploração mais profunda, permitindo que você divida, seccione e interaja com os dados mais diretamente.

Melhores práticas

Para obter os resultados mais precisos e úteis de resumos e respostas às perguntas do relatório, é importante otimizar os dados do Copilot relatório. Seguem-se algumas práticas recomendadas para garantir que Copilot funciona de forma eficaz ao fornecer resumos e respostas de relatórios.

Como Copilot funciona a síntese

Copilot Os resumos são baseados nos dados visualizados do relatório e seguem um processo de duas etapas:

1. Identificar elementos visuais relevantes (até 20) com base no prompt do usuário e, em seguida,
2. Resumindo os dados desses elementos visuais

A qualidade dos resultados depende fortemente da quantidade de dados e da clareza dos rótulos. Quando Copilot recorre à amostragem devido ao volume, a precisão pode diminuir.

Composição do relatório

• Limite o número de elementos visuais em uma página de relatório para melhorar a precisão. Embora Copilot possa classificar elementos visuais de relatórios que contenham centenas deles, ele resume apenas os 20 principais, portanto, alguns insights podem ser perdidos.
• Evite visuais duplicados que apresentem os mesmos dados. Exceção: elementos visuais que mostram dados em diferentes granularidades para o mesmo insight.
• Prioritize visuais simples e distintos para cada insight, em vez de ter um único visual complexo que mostra tudo.
• Aproveite os filtros padrão que revelam dados para responder às perguntas mais frequentes, já que os resumos atualmente não aplicam filtros para responder ao prompt específico.
• Use títulos claros e descritivos para páginas, elementos visuais e filtros.
• Verifique se os campos têm nomes significativos, mesmo que não sejam exibidos no gráfico.

Composição visual

• Gráficos com elementos expansíveis (como árvores de decomposição ou matrizes) são resumidos no seu estado atual. Por exemplo, se apenas um país é expandido em uma matriz mostrando Country > City, Copilot só vê cidades para esse país. Defina a expansão padrão com cuidado.
• Evite matrizes excessivamente complexas com muitos níveis de linha ou vários valores. Use visuais de suporte mais simples, destacando as principais conclusões desses visuais complexos.
• Quanto mais simples o visual, mais fácil é resumir. Use cartões para revelar informações importantes de alto nível.

Volume de dados e uso de token

• Os elementos visuais podem não enviar todos os dados. Por exemplo, as tabelas paginam após 100 linhas e apenas as linhas visíveis são resumidas. Se o resumo completo for importante, reduza os dados mostrados usando filtros, cortando colunas ou dividindo dados em vários elementos visuais (consulte as limitações).
• Evite imagens de alta densidade, como gráficos de linhas diários que abrangem anos. Em vez disso, agregue dados por semana ou mês (consulte as limitações).
• Elementos ocultos, como dicas de ferramentas, também estão incluídos no que Copilot vê, o que pode aumentar o uso de tokens.
• Limite o número de séries em gráficos categóricos (menos de 10). Use uma categoria "Outros" para pequenas categorias. Muitas séries podem resultar em tabelas amplas e difíceis de analisar.
• Utilize unidades de visualização sempre que possível. Por exemplo, mostre "1.2K" em vez de "1.234", a menos que seja necessária alta precisão.
• Evite campos de texto grandes. Qualquer texto com mais de 500 caracteres é truncado.

Limitações e considerações

A seguir estão as limitações e considerações em ambas as experiências (consulte também a seção de práticas recomendadas ).

• Filtros e segmentações de dados ainda não são suportados em experiências resumidas (não é possível filtrar dados com o prompt do usuário).
• Para que o Copilot botão esteja disponível, o relatório precisa estar em:
  • Um espaço de trabalho elegível: o espaço de trabalho precisa ter uma capacidade dedicada do Fabric paga.
  • Um locatário onde as configurações de administrador estão habilitadas.
• Copilot os resumos consideram apenas elementos visuais com menos de 30 mil linhas de dados. Se mais dados forem incluídos em elementos visuais, Copilot responderá usando o próprio modelo semântico, não o visual do relatório.
• Copilot resumos podem não funcionar com precisão em visuais de tabela/matriz com mais de 500 linhas. Se o visual ultrapassar 100 linhas, Copilot responderá usando o próprio modelo semântico, não o visual do relatório.
• Responder a perguntas específicas do relatório ainda não é suportado na experiência independente Copilot .
• A experiência independente Copilot ainda não está disponível nas seguintes regiões: Espanha Central, Catar, Índia-Oeste e México.

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Próximos passos

• Visão geral do Copilot Power BI
• Criar um relatório com Copilot o Power BI
• Criar um visual de resumo narrativo com Copilot o Power BI
• Atualize seu modelo de dados para funcionar bem com Copilot
• Perguntas frequentes sobre Copilot o Power BI e o Fabric