Editar registos de site do SharePoint existentes
Armazene os documentos relacionados com os seus registos nas pastas do SharePoint e faça a gestão das pastas e dos documentos a partir das aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation). A integração da gestão de documentos do SharePoint com as aplicações de interação com os clientes facilita o acesso e a partilha dos documentos associados a esses registos.
Gorjeta
Se estiver a utilizar o CRM 2013 SP1 ou posterior, pode tirar partido da integração com o SharePoint baseada no servidor entre as aplicações de cativação de clientes e o SharePoint Online. A integração do SharePoint baseada em servidor proporciona uma experiência envolvente de gestão de documentos consistente com o aspeto e funcionalidade das aplicações de interação com os clientes.
Pode utilizar a integração do SharePoint baseada no servidor para implementações no local ou híbridas no SharePoint. Para obter informações sobre como configurar a integração do SharePoint baseada no servidor utilizando um assistente, consulte Configurar a integração com o SharePoint
Se já tiver configurado a gestão de documentos do SharePoint, e pretender editar os registos de site, utilize o seguinte procedimento.
Editar registos de site
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique o seu direito de acesso
Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.
Selecione Definições>Integração>Definições de gestão de documentos.
Selecione SharePointSites.
Selecione o registo de site que pretende modificar e selecione Editar.
Modifique qualquer uma das seguintes definições:
Nome. Adicione ou altere o nome do site.
Proprietário. Por predefinição, a pessoa que criou o site é listada como proprietário do registo de site.
Descrição. Adicione ou altere a descrição do site. Por exemplo, especifique quais os documentos que o site contém.
Tipo de URL. Especifique se pretende adicionar um URL absoluto (completo) ou relativo para o site.
URL absoluto. Para apontar este registo de site para uma colecção de sites ou site no SharePoint, especifique o URL totalmente qualificado da colecção de sites ou do site. Pode utilizar este registo como um site principal para criar outros registos de site com URL relativos a sites dentro da colecção de sites, ou sites no mesmo site SharePoint.
URL relativa. Utilize esta opção quando tiver, pelo menos, um registo de site que aponte para uma colecção de sites no SharePoint. Na caixa Site Principal, selecione um registo de site existente. Se o registo de site que selecionou como site principal apontar para uma colecção de sites no SharePoint, especifique o nome de um site existente na segunda caixa. Se o registo de site que seleccionou como site principal apontar para um site no SharePoint, especifique o nome de um site subordinado existente no SharePoint.
Selecione Guardar.
Selecione Guardar e Fechar.
Nota
Para ativar ou desativar um registo de site, na página Sites SharePoint, selecione o registo de site e, no grupo Registos, selecione Ativar ou Desativar.