Configurar integração com o SharePoint

Este artigo aborda as capacidades de gestão de documentos do SharePoint a partir de uma aplicação condicionada por modelo ou de interação com os clientes do Microsoft Dataverse. As aplicações incluem Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation.

Com o SharePoint, pode armazenar e gerir documentos no contexto de um registo em SharePoint Server e implementar a infraestrutura de SharePoint para partilhar, gerir e colaborar de forma eficiente. Como o SharePoint armazena documentos num SharePoint Server, os utilizadores que não estão a executar a aplicação podem aceder diretamente a documentos no SharePoint Server. Contanto que os utilizadores tenham as permissões adequadas.

Para a funcionalidade de gestão de documentos, ative a integração com o SharePoint baseada no servidor numa coleção de sites no SharePoint. O SharePoint baseada em servidor oferece as seguintes vantagens.

• Os utilizadores iniciam sessão uma vez e, consequentemente, não têm de iniciar sessão nas aplicações de interação com o cliente e no SharePoint.

• Não é necessário instalar software adicional no SharePoint.

• Os documentos do SharePoint serão apresentados em listas.

• Os utilizadores podem efetuar ações do SharePoint a partir da barra de comando.

Consulte também

Gerir os seus documentos
Permissões necessárias para tarefas de gerenciamento de documentos
Validar e corrigir SharePoint URLs de sites
Habilitar SharePoint o gerenciamento de documentos para entidades específicas