Gerir os seus documentos utilizando o SharePoint

A gestão de documentos com o SharePoint permite aos utilizadores gerir os tipos de documentos comuns, como o Word, Excel, PowerPoint, OneNote, e criar pastas para guardar e gerir esses documentos nas aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), que são armazenados de forma totalmente integrada no SharePoint.

Nota

A funcionalidade de gestão de documentos não é suportada para utilizadores com licenças do Power Apps para o Microsoft 365. Estes utilizadores deverão atualizar a versão para o licenciamento apropriado. Mais informações: Comparar Planos do Office 365 for Business

A funcionalidade de gestão de documentos é suportada para sites do SharePoint com experiência clássica e moderna.

Consoante o seu ambiente, existem várias configurações possíveis das aplicações de interação com os clientes e do SharePoint.

Configuração	Mais informações
Aplicações de interação com os clientes com o SharePoint Online	Configurar aplicações Dynamics 365 para utilizar o SharePoint Online
Aplicações de interação com os clientes com o SharePoint on-premises	Configurar a autenticação baseada no servidor com as aplicações Dynamics 365 e SharePoint no local

Os administradores podem configurar a gestão de documents, especificar permissões para gerir tarefas e para garantir que os URL dos sites do SharePoint estão corretos.

Consultar também

Requisitos de software de Gestão de Documentos do SharePoint