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Gerir transações com várias moedas

Nota

O centro de administração novo e melhorado do Power Platform está agora em pré-visualização pública! Concebemos o novo centro de administração para ser mais fácil de utilizar, com uma navegação orientada para tarefas que o ajuda a alcançar resultados específicos mais rapidamente. Publicaremos documentação nova e atualizada à medida que o novo centro de administração do Power Platform passar para disponibilidade geral.

As moedas determinam os preços dos produtos no catálogo de produtos e o custo das transações, tais como as ordens de venda. Se os clientes se encontram espalhados por várias regiões do globo, adicione as suas moedas para gerir as suas transações. Adicione as moedas que são mais adequadas para as suas necessidades de negócio existentes e futuras.

Adicionar uma moeda

  1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

    Verifique o seu direito de acesso

  2. No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.

  3. Selecione Definições>Negócio.

  4. Selecione Moedas.

  5. Selecione Novo.

  6. Preencha as informações conforme necessário.

    Campo Descrição
    Tipo de Moeda - Sistema - Selecione esta opção se pretende utilizar as moedas disponíveis nas aplicações de interação com os clientes (como o Dynamics 365 Sales e o Customer Service). Para procurar uma moeda, selecione o botão ProcuraBotão Procurar. ao lado do Código de Moeda. Quando seleciona um código de moeda, o Nome da moeda e o Símbolo de moeda são adicionados automaticamente para a moeda selecionada.
    - Personalizar - Selecione esta opção se pretende adicionar uma moeda que não está disponível nas aplicações de interação com os clientes. Neste caso, tem de introduzir manualmente os valores para Código de moeda, Precisão Monetária, Nome da moeda, Símbolo de moeda e Conversão de moeda.
    Código de Moeda Forma breve da moeda. Por exemplo, USD para o Dólar Norte-americano.
    Os códigos de moeda personalizados devem consistir em apenas três caracteres e devem usar apenas caracteres alfabéticos.
    Precisão Monetária Escreva o número de casas decimais que pretende utilizar para a moeda. Pode adicionar um valor entre 0 e 4. Nota: Se tiver definido um valor de precisão na caixa de diálogo Definições do Sistema, esse valor aparecerá aqui. Mais informações: Caixa de diálogo Definições do Sistema – separador Geral.
    Nome da Moeda Se tiver selecionado um código de moeda da lista de moedas disponíveis nas aplicações de interação com os clientes, o nome da moeda para o código selecionado é apresentado aqui. Se tiver selecionado Personalizar como tipo de moeda, escreva o nome de moeda.
    Símbolo de Moeda Se tiver selecionado um código de moeda da lista de moedas disponíveis, o símbolo para a moeda selecionada é apresentado aqui. Se tiver selecionado Personalizar como tipo de moeda, introduza o símbolo para a nova moeda.
    Conversão de Moeda Escreva o valor da moeda selecionada em termos de um dólar americano. Este é o montante com que a moeda selecionada é convertida para a moeda base. Importante: Certifique-se de que atualiza este valor tão frequentemente quanto necessário para evitar cálculos inexatos nas transações.

  7. Quando tiver terminado, na barra de comandos, selecione Guardar ou Guardar e Fechar.

    Gorjeta

    Para editar uma moeda, selecione a moeda e depois introduza ou selecione os novos valores.

Eliminar uma moeda

  1. No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.

  2. Selecione Definições>Negócio.

  3. Selecione Moedas.

  4. Da lista de moedas apresentadas, selecione a moeda para eliminar.

  5. Selecione EliminarBotão Eliminar..

  6. Confirme a eliminação.

Importante

Não pode eliminar as moedas que estão em utilização por outros registos; apenas pode desativá-las. A desativação dos registos de moeda não remove as informações de moeda armazenadas nos registos existentes, tais como oportunidades ou encomendas. No entanto, não poderá selecionar a moeda desativada para novas transações.

Consultar também

Caixa de diálogo Definições de Sistema - separador Geral