Criar e estruturar formulários
Publicado: novembro de 2016
Aplica-se A: Dynamics CRM 2015
No Microsoft Dynamics 365, os formulários fornecem uma interface de utilização para interação com os dados. É importante que utilizar os formulários de pessoas foi concebido para permitir que encontrem ou introduzirem informações que tem disponíveis.
Este tópico inserir como os formulários variam os grupos de entidades, os diferentes tipos de formulários disponíveis, e como pode controlar o acesso aos formulários. Para obter informações sobre os elementos e propriedades de formulários, consulte Utilizar o editor de formulários.
Neste Tópico
Diferenças formulário de entidade
Tipos de formulário
Atribuir ordem de formulários
Controlar o acesso a formulários.
Diferenças formulário de entidade
Microsoft Dynamics 365 fornece várias opções de formulários. Os formulários para Entidades atualizadas e entidades personalizadas para a maioria de opções. A selecionamos um conjunto de entidades utilizadas pela maior parte das pessoas e demos-lhes um novo utilizador a experiência que inclui muitas novas capacidades que incluam suporte ao cliente de Microsoft Dynamics CRM para tablets, fluxos de processos de negócio, bem como as regras de negócio. Um dos requisitos principais para fornecer estas novas experiências inclui o objetivo de um personalizador do formulário pode conceber uma vez e distribuir a todos os clientes.
No entanto, ainda existem várias entidades que mantêm o aspeto e as capacidades transpostas da versão anterior. As Entidades que utilizam clássicos formulários não foram atualizadas porque não são utilizadas frequentemente pela maioria das pessoas contactos e atualizá-las não teria um impacto significativo na experiência da maioria das pessoas que utiliza a aplicação. Para que isto centrassem-se a atenção nas entidades atualizados.
A maior parte do trabalho de personalização envolverão provavelmente as entidades atualizados e entidades personalizadas. Se alguma capacidade só é aplicável a formulários para entidades atualizados este documento notará o.
Entidades atualizadas
As entidades atualizadas estão listadas na tabela seguinte:
Conta |
Compromisso |
Campanha |
Atividade de Campanha |
Resposta à Campanha |
Incidente |
Concorrente |
Contacto |
Contrato |
Item de Contrato |
Correio Eletrónico |
Fax |
Fatura |
Oportunidade Potencial |
Carta |
Lista de Marketing |
Oportunidade |
Produto de Oportunidade |
Encomenda |
Chamada Telefónica |
Item da Lista de Preços |
Produto |
Campanha Rápida |
Proposta |
Compromisso Periódico |
Especificações |
Equipa |
Tarefa |
Utilizador |
Entidades que utilizam clássicos formulários
Entidades utilizando a apresentação do formulário clássica estão listadas na tabela seguinte:
Endereço |
Artigo |
Comentário do Artigo |
Operação de Eliminação em Massa |
Ligação |
Desconto |
Lista de Descontos |
Localização de Documentos |
Anexo de Correio Eletrónico |
Seguir |
Objetivo |
Métrica do Objetivo |
Importar Ficheiro de Origem |
Produto de Fatura |
Produto da Encomenda |
Lista de Preços |
Item da Fila |
Produto da Proposta |
Campo de Rollup |
Consulta de Rollup |
Vista Guardada |
Serviço |
Atividade de Serviço |
Site SharePoint |
Local |
Território |
Unidade |
Grupo de Unidades |
Tipos de formulário
A tabela seguinte descreve os tipos de formulários no Microsoft Dynamics 365.
Tipo de Formulário |
Descrição |
|---|---|
Principal |
Utilizado na aplicação Web, Dynamics CRM para Outlook e CRM para tablets. Estes formulários permitem a interface de utilizador interagindo principal nos dados de entidade.Mais informações:Considerações para estruturar formulários principais |
Móvel |
Utilizado para as páginas de Microsoft Dynamics CRM para telemóveis. Simplificado este formulário foi concebido para ser utilizado para dispositivos móveis. Os formulários móveis atualizados para entidades não forem alterados.Mais informações:Criar e editar formulários móveis para o CRM express para telemóveis |
Criação Rápida |
Utilizado na aplicação Web, Dynamics CRM para Outlook e CRM para tablets. Para atualizar entidades, estes formulários permitem um formulário básico optimizado criar novos registos.Mais informações:Criar e editar formulários de criação rápida |
Vista Rápida |
Utilizado na aplicação Web, Dynamics CRM para Outlook e CRM para tablets. Para atualizar entidades, estes formulários são apresentados no formulário principal apresentar dados adicionais para um registo referenciado pelo campo pesquisa no formulário.Mais informações:Criar e editar formulários de vista rápida |
Atribuir ordem de formulários
Quando tiver o telefone principal vários, criação rápida ou formulários móveis para uma entidade que pode atribuir uma encomenda do formulário. Para ordenar formulário irá determinar quais os formulários disponíveis será mostrado por predefinição. Os formulários principais ou móveis disponíveis mais podem ser geridos atribuir direitos de acesso aos formulários. Para mais informações, consulte Controlar o acesso a formulários..
Não pode atribuir direitos de acesso para criar rapidamente formulários, pelo que o único formulário que será utilizada por todos é à parte superior do formulário de encomenda.
Para atribuir uma ordem de formulários
Vá para Definições > Personalizações.
Escolha Personalizações e escolha Personalizar o Sistema.
No explorador de soluções expanda a entidade que pretende e selecione Formulários.
Na barra de ferramentas da lista de formulários Ordenar formulárioselecione.
Escolha Conjunto de formulários principais, Criar rapidamente o formulárioConjunto de formulários móveis ou, dependendo do tipo de formulários que pretende trabalhar.
O diálogo de uma lista Formulário encomenda é simples onde pode mover um formulário selecionado para cima ou para baixo no formulário encomenda.
Depois de definir a ordem que pretende, clique em OK para fechar o formulário.
Controlar o acesso a formulários.
Existem duas formas como pode controlar o acesso aos formulários principais:
Efetue um formulário principal inativo
A capacidade de ajustar um estado ativo ou inativo para formulários principais é nova nesta versão. Esta ter sido incluído em para gerir os novos formulários incluídos quando a atualização organizações mas não pode utilizar o para impedir que os utilizadores possam utilizar qualquer formulário principal. Para mais informações, consulte Atualizar os seus formulários.
Atribuir direitos de acesso ao formulário principal
Utilize para que um formulário principal disponível a grupos específicos.
Diferentes utilizadores da organização podem interagir com os mesmos dados de formas diferentes. Os gestores podem depender de poder tornar em rapidamente informação num registo das pessoas poderão necessitar de serviço que um formulário simplificar a introdução de dados. Pode acomodar requisitos diferentes formulários atribuir direitos de acesso que os grupos de pessoas que não pertencem.
Para procedimentos passo a passo, consulte Atribuir direitos de acesso a formulários.
Quando tiver mais do que um formulário principal ou o mobile definida para uma entidade, pode selecionar utilizadores que forma poderá utilizar com base no direito de acesso. Para cada entidade tem de ter a apresentar um formulário para qualquer utilizador, pelo menos um formulário deverá ser designado como um formulário de contingência” – “um formulário apresentado aos utilizadores que o direito de acesso não tenham formulários atribuídos explicitamente ao mesmo.
Nota
Os formulário de Criação Rápida e Vista Rápida não podem ser atribuídos a direitos de acesso.
No Editor de formulários ou a partir da grelha de formulários, pode atribuir direitos de acesso a um formulário. No entanto, desde que exista apenas um formulário para a entidade, não poderá desmarcar a opção Ativado para contingência na caixa de diálogo Atribuir Direitos de Acesso. Neste caso, apesar de ter atribuído direitos de acesso ao formulário, qualquer pessoa associada a um direito de acesso que não tenha incluído, ainda poderá visualizar o formulário por este estar ativado para contingência.
Depois de criar um segundo formulário principal ou móvel para a entidade, poderá desmarcar a opção Ativado para contigência para um dos formulários. O sistema vai sempre certificar-se de que pelo menos um formulário está ativado para contingência.
Quando tiver mais do que um formulário principal, pode especificar uma encomenda de formulários que controlar quais os formulários que é permitida a ver uma pessoa que tenha o por predefinição. Se existir mais de um formulário que podem utilizar, pode alterar os formulários e escolher o formulário será o formulário até que escolham predefinido diferente. Estas preferências são armazenadas no browser. Se utiliza um computador ou um browser diferente verão o formulário predefinido exclusivo.
Estratégias para gerir o formulário de contingência
As estratégias para gerir o formulário de contingência incluem os seguintes:
Todos os utilizadores vão visualizar o mesmo formulário.
Se não requerer vários formulários para uma entidade, não necessita de um formulário de contingência.
Criar um formulário de contingência
Se estiver a utilizar formulários baseados em funções que pretende restringir os utilizadores poderão ver informações de ou para editar, considere criar um formulário com um mínimo de informações apresentadas. Em seguida, na caixa de diálogo de Atribuir direitos de acesso, selecione Apresenta apenas a este direito de acesso selecionados, mas não selecione nenhum funções exceto o administrador de sistema, e selecione Ativado para contingência. O resultado é que este formulário será considerado nunca por qualquer pessoa exceto o administrador de sistema e por qualquer pessoa que o direito de acesso não foram associados a um formulário específico. Pode incluir um recurso Web no formulário de HTML com informações sobre como pouca informações estão visíveis no formulário e uma hiperligação para informações sobre como fazer a adicionar a um direito de acesso que está associado a um ou incluir um novo direito de acesso para um formulário.
Nota
Não é possível incluir um recurso Web num cabeçalho ou rodapé do formulário.
Criar um formulário genérico
Se utilizar formulários baseados em funções para proporcionar uma experiência de utilizador personalizada com base em função de uma pessoa na organização, é possível definir o menos formulário especializado como o formulário de contingência e o configuram a apresentar para todos. Em seguida, criar formulários personalizados para direitos de acesso específicos e configurar os formulários para apresentar apenas os direitos de acesso que necessitem os. Não permitir estes formulários para contingência. Finalmente, na lista de Formulários o diálogo de Ordenar formulário especificar os formulários para apresentar a ordenação de eles mais de exclusivo para o menos exclusivo. O formulário de contingência estará na parte inferior da lista. Esta estratégia pessoas que causará consulte o formulário que tenha sido personalizado para a sua função como o formulário predefinido, mas podem continuar a utilizar o seletor de formulário para selecionar o formulário a maneira mais comum se pretender. Selecione qual o formulário continuará o formulário predefinido até que selecionem outro formulário.
Utilizar scripting de Formulários
Finalmente, na aplicação web é possível, mas não recomendado, porque um programador a utilização de scripts no Onload evento de formulário para Coleção de Xrm.Page.ui.fo rmSelector.items utilizar formulários disponíveis para consultar e utilizar o método de navegação para orientar os utilizadores a um formulário específico. Registo que causa navegue o método do formulário irá carregar novamente (e Onload o evento a ocorrer novamente). A lógica no processador de eventos deve verificar condição sempre qualquer antes de utilizar o método de navegação para evitar um círculo infinito ou para restringir desnecessariamente opções de utilizadores de navegação entre formulários.
Este método não funcionará para Microsoft Dynamics CRM para tablets porque os vários formulários não estão disponíveis para seleção.
Consulte Também
Personalizar o sistema CRM
Criar e editar metadados
Criar e editar vistas
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