Criar e editar metadados
Publicado: novembro de 2016
Aplica-se A: Dynamics CRM 2015
Este tópico consultar metadados e como pode utilizar o para personalizar a sua implementação de Microsoft Dynamics 365.
Neste Tópico
Metadados utilizados na personalização
Criar metadados metadados utilizar novos ou existentes
Limitações à criar artigos de metadados
Metadados utilizados na personalização
Metadados são “dados sobre dados”. O Microsoft Dynamics 365 fornece uma plataforma flexível para a implementação do Dynamics 365 porque é fácil relativamente editar as definições dos dados que a implementação utilizará. Em Microsoft Dynamics 365 metadados são um conjunto das entidades. As entidades descrevem os tipos de dados armazenados na base de dados. Cada entidade correspondente a uma tabela de base de dados e cada campo (também conhecido como o atributo) numa entidade representa uma coluna nessa lista. Os metadados da entidade são o que controla os tipos de registos que pode criar e o tipo das ações que pode efetuar nas mesmas. Utilizar apenas os metadados da entidade e dos serviços Web do Microsoft Dynamics 365 um programador pode escrever código para efetuar ações nos dados da organização de Dynamics 365. Tem capacidade para editar este metadados com as ferramentas de personalização para criar ou editar entidades, campos, relações e de entidade.
A aplicação web ou utilização diferente de pessoas clientes interagir com os dados da organização de Dynamics 365 dependem dos metadados da entidade como e adaptam-se os metadados da entidade serão alterados. Estes clientes mas também depende de outros dados para controlar quais os elementos visuais a apresentar, alguma lógica personalizada a aplicar, e como aplicar a segurança. Estes dados de sistema também são armazenados nas entidades mas as entidades autonomamente não estão disponíveis para personalização.
Utilize o browser de metadados
O explorador de soluções fornece acesso às entidades de poder personalizar, mas é apenas uma fração de todas as entidades que definem os metadados utilizados para Microsoft Dynamics 365. Para a maioria das tarefas de personalização básicos informações apresentadas no explorador de soluções vai ser tudo o que necessita. Os programadores necessitam frequentemente mais informações e uma forma fácil ver os metadados. Se necessitar de ter debates detalhadas sobre a programadores metadados ou se só pretender ter um conhecimento geral mais extensa de metadados, tente instalar a solução browser de metadados que está incluído em Microsoft Dynamics CRM SDK. O browser de metadados é uma solução gerida que contém apenas os recursos Web de HTML que pode instalar o permitirá que ver todos os metadados e filtrar entidades e campos para compreender melhor uma monitorização de metadados que contêm.
Transferir e instalar o browser de metadados
Execute o MicrosoftDynamicsCRM2015SDK.exe para extrair o conteúdo para uma pasta da sua escolha no computador.
Na pasta que contém os ficheiros extraídos SDK, navegue para a pasta de sdk\tools\metadatabrowser.
Na pasta encontrará um ficheiro da solução gerida (MetadataBrowser_2_0_0_3_managed.zip) e um ficheiro readme.docx que contém informações acerca da solução.
Instalar a solução gerida. Para mais informações, consulte Importar soluções.
Depois da solução que vê-la-á na lista de soluções. Clique na solução para a abrir.
No separador Configuração pode obter instruções sobre como utilizar os metadados browser e botões para abrir as páginas que contém.
Criar metadados metadados utilizar novos ou existentes
O Microsoft Dynamics 365 é fornecido com um número de entidades de sistema que suportem capacidades do Dynamics 365 principal. Por exemplo, os dados sobre os clientes ou clientes potenciais destinam-se ser armazenados utilizando as entidades conta ou contacto. A entidade oportunidade potencial é onde as informações de clientes potenciais ou oportunidades de venda potencial deve ser mantido. A entidade oportunidade é suposto ser utilizado para monitorizar a receita potencial que gera eventos.
Cada uma destas entidades também contém vários campos que representam os dados comuns que os sistemas Dynamics 365 podem ter de armazenamento para a respetiva entidade.
Para a maior parte das organizações é a vantagem a utilizar para entidades e atributos de sistema para os objetivos que foram fornecidos. Embora seja possível criar entidades personalizadas novas, as entidades de sistema podem ter capacidades especiais que não conseguirá replicar facilmente sem escrever código.
Por exemplo,
Os registos da entidade oportunidade potencial podem ser qualificados. Esta ação desativará qualificação da oportunidade potencial e criará uma oportunidade e uma conta ou contacto ao registo para permitir dar continuidade ao seu processo de negócio.
Os registos de entidade incidente tnuma ligação especial com as entidades de contrato para definir direitos de suporte ao cliente.
Se pretender instalar uma solução poderá esperar que o programador da solução leveraged as entidades e atributos de sistema. Criar uma nova entidade personalizada que substituir uma entidade ou um atributo de sistema significará que as soluções disponíveis poderá não funcionar para a sua organização.
Razões por estes, recomendamos que utilize as entidades e os campos de sistema fornecidos quando adequadas para a sua organização. Se não fazem sentido e não podem ser editados para corresponder às necessidades, terá de avaliar se criar uma nova entidade é necessário. Tipo de registo é possível alterar o nome a apresentar de uma entidade de modo a corresponderem à nomenclatura utilizada pela organização. Por exemplo, é muito comum os utilizadores alterarem o nome a apresentar da entidade conta para "Empresa" ou o nome da entidade contacto para "Indivíduo". Isto pode ser efetuado a entidades ou atributos em sem alterar o comportamento da entidade. Para mais informações sobre como mudar o nome de entidades, consulte Alterar o nome de uma entidade.
Não pode eliminar entidades de sistema ou campos. São considerados parte da solução de sistema e é cada organização deve tê-los. Se pretender ocultar uma entidade de sistema, alterar os privilégios de direito de acesso para a sua organização remover o privilégio de leitura para essa entidade. Isto vai remover da entidade da aplicação. Se existir um campo sistema que não seja necessário, remova-os de formulários e das vistas que utilizem o. Altere o valor de Pesquisável na definição do campo modo a não aparece na localização avançada.Mais informações:Criar e editar campos
Limitações à criar artigos de metadados
Com o Microsoft Dynamics CRM Online existe limite para o número de entidades que pode criar. Pode obter informações sobre o número máximo de Recursos em uso na página para a sua implementação. Se necessitar de mais entidades personalizadas, contacte o suporte técnico de Microsoft Dynamics 365. Este limite superior pode ser ajustado. Com o Microsoft Dynamics 365 no local, não existem praticamente qualquer limite para o número de entidades personalizadas que pode criar diferente da capacidade da versão de Microsoft SQL Server. Consulte A capacidade de especificações para SQL server.
Em cada entidade tem um limite superior do número de campos que pode criar. Este limite baseia-se nas limitações técnicas a quantidade de dados que pode ser armazenado na forma de uma tabela de base de dados. É difícil fornecer um número específico para cada tipo de campo pode utilizar uma quantidade de espaço diferente. O limite superior depende do âmbito global utilizada por todos os campos da entidade.
A maioria das pessoas não para criar campos personalizados para aceder ao limite, mas se já se encontra planeamento para adicionar centenas de campos personalizados para uma entidade, tem de ver se este deverá projeto. Faça todos os campos que adicionar planear descrevem propriedade de um registo para essa entidade? Esperado em que as pessoas que utilizam a organização poderão gerir num formulário que inclui um mais elevado número de campos? O número de campos que adicionar ao aumento de formulário a quantidade de dados que tenham de ser transferidos sempre um registo são editados e afetam o desempenho do sistema. Ver estes fatores em consideração quando está a adicionar campos personalizados a uma entidade.
Campos de conjuntos de opções fornece um conjunto de opções que serão apresentadas num controlo pendente num formulário do ou no controlo de lista de opções para utilizar a localização avançada. O Dynamics CRMpode suportar milhares de opções num Conjunto de opções, mas não deve considerar este como o limite superior. Os pesquisa de utilização demonstraram que os utilizadores tenham o problema utilizar um sistema de um controlo pendente com um grande número de opções. Utilize o campo conjunto de opções para definir categorias de dados. Não utilizar campos de conjuntos de opções para selecionar as categorias a artigos que representam os dados separados. Por exemplo, em vez de manter um campo conjunto de opções que armazena cada uma de centenas de fabricantes possíveis de um tipo de equipamento, consulte criar entidade que armazena uma referência a cada fabricante e utilizarem um campo pesquisa em vez de um conjunto de opções.
Consulte Também
Criar e editar entidades
Criar e editar campos
Criar e editar relações entre entidades
Criar e editar conjuntos de opções globais
Personalizar o sistema CRM
Descrição geral da personalização
Criar e estruturar formulários
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