Creiar hierarquia de metas, metas e destinos

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Em preparação para o gerenciamento de metas, você deve especificar uma métrica de uma meta (valor ou contagem), criar uma hierarquia de metas, além de definir os destinos. Todas as metas da hierarquia devem se basear na mesma métrica da meta. Uma métrica define o tipo da meta e os campos cumulativos especificam outras configurações importantes da meta. Para obter mais informações, consulte Definir a métrica de objetivo e os campos de acúmulo.

Neste tópico

Criar hierarquia de metas

Quem gerencia e é o proprietário de uma meta

Definir e monitorar os destinos

Especificar o intervalo de tempo

Outras configurações importantes

Criar hierarquia de metas

Geralmente, a meta o gerente é um total das metas atribuídas aos membros da equipe. Um gerente decide a meta total da organização e divide a meta em metas individuais para cada indivíduo. Em uma organização de grande porte, uma meta da empresa poderia ser uma combinação de metas regionais. Em uma hierarquia de metas simples que é mostrada aqui, a meta do gerente é composta pelas metas de dois vendedores.

A meta do gerente pode ser referida como uma meta principal e as metas do vendedor como metas secundárias. Uma meta pode ter várias metas secundárias (relacionamento um para muitos) e pode ser uma meta secundária de outra meta. O relacionamento entre o registro de uma meta principal e o registro de uma meta secundária também pode ser descrito como um relacionamento referencial, no qual uma meta secundária faz referência à meta principal. A exclusão de uma meta principal só remove a referência a essa meta principal da meta secundária. Para obter mais informações, consulte Comportamento do relacionamento entre entidades.

O acúmulo de meta é feito a partir da parte inferior da hierarquia até a parte superior da hierarquia. Durante o valor acumulado, os totais das metas secundárias são acumulados nos totais de suas metas principais. O total final das metas raiz na parte superior da hierarquia é uma soma cumulativa de todos os totais das metas da hierarquia.

Quem gerencia e é o proprietário de uma meta

Um gerente de metas define ou modifica os destinos das metas, ajusta o intervalo de tempo da meta e atribui um proprietário da meta. Um gerente de metas é o proprietário do registro da meta (Goal.OwnerID) com direitos de acesso total a ela. Um proprietário da meta (Goal.GoalOwnerId) é alguém que cumpriu os destinos da meta. Um proprietário da meta tem acesso Read e AppendTo à meta.

Quando uma meta é criada no Microsoft Dynamics 365, ela é automaticamente compartilhada com um proprietário da meta e um gerente principal da meta. Um gerente principal da meta é o proprietário do registro (Goal.OwnerId) da meta principal e tem acesso Read à meta recém-criada. Quando um gerente principal da meta ou um proprietário da meta é substituído, seu acesso à meta é revogado e o acesso é concedido ao novo gerente principal da meta ou proprietário da meta. Se a meta tiver sido compartilhada de forma explícita com um gerente principal da meta e um proprietário da meta anteriores, que receberam direitos de acesso específicos, esses usuários do Microsoft Dynamics 365 podem não perder todo o acesso à meta.

Definir e monitorar os destinos

Para cada meta, é possível especificar um valor de destino em relação ao qual os resultados do valor acumulado das metas são medidos. Além disso, é possível especificar um destino ampliado. Por exemplo, a receita de destino poderá ser US$100.000 e a receita de destino ampliado é US$ 120.000.

Logicamente, os valores de destino devem aumentar para a parte superior da hierarquia de metas para refletir um aumento ascendente dos totais cumulativos da hierarquia.

Dependendo do tipo dos dados de valor acumulado, é possível usar um dos seguintes atributos da entidade de meta para definir os destinos: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal ou Goal.TargetMoney. Para definir os destinos ampliados, use : Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal ou Goal.StretchTargetMoney.

A tabela a seguir lista os valores gerados pelo sistema que podem ser usados para avaliar o seu progresso em relação ao destino.

Atributo da entidade de meta	Descrição	Fórmula
Goal.Percentage	Porcentagem obtida em relação à meta de destino.	(Real/Destino) * 100
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved	Valor esperado para a porcentagem obtida em relação à meta de destino.	100 * (Data de hoje – Data de início)/(Data de término – Data de início)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger	Valor esperado para Real (inteiro) em relação à meta de destino.	Destino (inteiro) * (Data de hoje – Data de início)/(Data de término – Data de início)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal	Valor esperado para Real (decimal) em relação à meta de destino.	Destino (decimal) * (Data de hoje – Data de início)/(Data de término – Data de início)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney	Valor esperado para Real (valor monetário) em relação à meta de destino.	Destino (valor monetário) * (Data de hoje – Data de início)/(Data de término – Data de início)

Observação

Os valores gerados pelo sistema são calculados com base no valor de destino. Não são calculados com base no valor de destino ampliado.

Especificar o intervalo de tempo

Para cada meta, é necessário especificar um determinado período fiscal ou um intervalo de tempo personalizado. Para selecionar o período fiscal ou o período personalizado do, use o atributo Goal.IsFiscalPeriodGoal. Se você selecionar um período fiscal, especifique um ano fiscal usando o atributo Goal.FiscalYear. Os valores possíveis desse atributo são definidos no conjunto de opções global Ano fiscal (goal_fiscalyear). Um período fiscal, como um trimestre ou semestre, é especificado no atributo Goal.FiscalPeriod. Os valores possíveis desse atributo são definidos no conjunto de opções global Período fiscal (goal_fiscalperiod).

O ano fiscal e o período fiscal da meta for vinculados às configurações de ano fiscal da organização definidas na entidade Organization. As configurações de ano fiscal da organização podem ser redefinidas a qualquer momento. Se as configurações forem alteradas, é possível continuar usando as metas existentes com as configurações fiscais antigas ou realinhá-las com as novas configurações fiscais.

Importante

Para realinhá-las, atualize a meta raiz da hierarquia com os novos valores do ano fiscal e do período fiscal usando a mensagem UpdateRequest.

Os valores do ano fiscal e do período fiscal são definidos no conjunto de opções globais de Período fiscal (goal_fiscalperiod). Todos os novos relatórios só podem ser criados com as atuais configurações de ano fiscal da organização.

Se você selecionar um período personalizado para a meta, será necessário especificar as datas de início e de término da meta usando o atributo Goal.GoalStartDate e o atributo Goal.GoalEndDate.

Se você usar um período personalizado, os valores Goal.FiscalYear e Goal.FiscalPeriod serão ignorados. Se você usar um período fiscal, as datas de início e de término do período personalizado serão ignoradas.

Todas as metas da hierarquia de metas devem se basear no mesmo período fiscal ou período personalizado. Se você especificar um intervalo de tempo diferente para uma meta secundária, um intervalo de tempo para a meta principal será usado.

Outras configurações importantes

Outras configurações importantes incluem:

• Especifique uma meta principal para a meta usando o atributo Goal.ParentGoalId. Se você excluir uma meta principal, a meta secundária não será excluída, mas um valor GUID da meta principal será substituído por um valor null pelo sistema.

• Especifique a obtenção do valor acumulado dos dados somente das metas secundárias definindo Goal.RollupOnlyFromChildGoals para true. Se forem definidos para false, os dados serão acumulados a partir de metas secundárias e dos registros de participação da meta especificados na métrica da meta e na consulta cumulativa. Para obter mais informações sobre a métrica da meta e a consulta cumulativa, consulte Definir a métrica de objetivo e os campos de acúmulo e Adicionar critérios da meta complexos.

• Especifique se deseja obter o valor acumulado dos dados de todos os registros disponíveis ou somente dos registros do proprietário da meta usando o atributo Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Por exemplo, é possível especificar obter o valor acumulado dos dados somente das oportunidades fechadas do proprietário da meta, em vez de obter o valor acumulado dos dados de todas as oportunidades fechadas.

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