Exibir dados com visualizações (gráficos)
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
As visualizações permitem ver os seus dados corporativos graficamente. Uma visualização é anexada a uma entidade no Microsoft Dynamics 365. Você pode anexar várias visualizações para uma entidade, no entanto, somente um visualização poderá ser exibida por vez ao lado de uma grade. É possível exibir múltiplas visualizações ao mesmo tempo usando um painel.Para obter mais informações:Analisar dados com painéis
Você pode usar um gráfico ou um recurso da Web como uma visualização no Microsoft Dynamics 365. Para gráficos, você pode usar o designer de gráficos no Microsoft Dynamics 365. Entretanto, para usar um recurso da Web em um visualização, você deve usar o SDK ou importar um XML de visualização personalizada para o Microsoft Dynamics 365.Para obter mais informações:Exemplo: Criar, recuperar, atualizar e excluir um gráfico
Neste tópico
Propriedade da visualização
Visualizações de gráfico
Visualizações de recursos da Web
Entidades suportadas para visualizações
Propriedade da visualização
No Microsoft Dynamics 365, existem dois tipos de propriedade de visualização: propriedade da organização e propriedade do usuário.
Uma visualização de propriedade da organização é de propriedade de uma organização, e não pode ser atribuída ou compartilhada. A entidade SavedQueryVisualization representa a visualização de propriedade da organização. Essas visualizações são entidades que apresentam reconhecimento de solução no Microsoft Dynamics 365. Sempre que você atualizar um visualização de consulta salva, será necessário publicar as alterações para que as atualizações fiquem disponíveis em toda a organização, usando a mensagem PublishAllXmlRequest. Essa entidade é chamada de Gráfico do sistema no aplicativo Web Microsoft Dynamics 365.
Uma visualização de propriedade do usuário é de propriedade de um usuário individual, podendo ser atribuída e compartilhada com outros usuários e equipes. A entidade UserQueryVisualization representa a visualização de propriedade do usuário. Esta entidade é chamada de Gráfico de usuário no aplicativo Web Microsoft Dynamics 365 e é exibida em Meus gráficos na lista suspensa de gráficos.
Uma visualização de consulta do usuário não é associada a uma consulta de usuário (visualização), independentemente do nome da entidade. A aparência da visualização dessa entidade é usada somente para definir os critérios do filtro.
Visualizações de gráfico
Os painéis permitem ver resumos de dados da grade. Os gráficos são criados usando o Microsoft Chart Controls para Microsoft .NET Framework 3.5. Para obter mais informações sobre o Microsoft Chart Controls, consulte Download: Controles de Gráfico da Microsoft para .Net Framework.
Esses gráficos são integrados com as grades no aplicativo Web. Quando você aplica um filtro (consulta) aos dados na grade, esse filtro será aplicado também ao gráfico, e o gráfico será atualizado adequadamente. De maneira semelhante, se você executar operações de busca detalhada em um gráfico, os dados da grade são atualizados automaticamente.
Um gráfico anexado a uma entidade está disponível para todas as visualizações da entidade. Um gráfico exibe dados de acordo com a visualização atualmente selecionada (ou exibida) de uma entidade. Um gráfico pode exibir dados de uma consulta salva (visualização de propriedade da organização) e uma consulta do usuário (visualização de propriedade do usuário).
Os gráficos exibem dados apenas para as consultas salvas (visualizações de propriedade da organização) que usam o FetchXML (atributo SavedQuery.FetchXml) para filtrar os registros. Se uma consulta salva usar o API de consulta (atributo SavedQuery.QueryAPI) para filtrar os registros, o gráfico não será exibido para essa consulta salva. Essa limitação não será aplicável para consultas de usuário (visualizações de propriedade do usuário), porque a entidade de consulta do usuário não usa o atributo QueryAPI para filtrar os registros.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com gráficos, consulte Entender gráficos: Representação de dados subjacentes e gráficos.
Tipos de gráfico nos controles de gráfico da Microsoft
O Microsoft Chart Controls é usado para criar gráficos no Microsoft Dynamics 365. O Microsoft Chart Controls permite criar vários tipos de prontuário como coluna, barra, área, empilhado, linha, bolha e pizza.
Os seguintes tipos de gráficos são suportados para uso imediato em Microsoft Dynamics 365: Coluna, Área, Barras, Linha, Pizza e Funil. Entretanto, é possível ampliar a funcionalidade criando outros tipos de gráficos com suporte para o Microsoft Chart Controls como várias séries, empilhado e 100% empilhados (comparação) usando o SDK do Microsoft Dynamics CRM. Isso é feito através da especificação do conteúdo apropriado na descrição dos dados e nas cadeias de caracteres XML da descrição da apresentação para um gráfico.Para obter mais informações:Entender gráficos: Representação de dados subjacentes e gráficos
Visualizações de recursos da Web
Os recursos da Web são arquivos virtuais armazenados no banco de dados do Microsoft Dynamics 365 e podem ser recuperados usando um endereço de URL exclusivo. Você pode exibir um recurso da Web existente como uma visualização e exibi-lo na área Gráficos no Microsoft Dynamics 365 juntamente com outros gráficos para uma entidade. Para obter mais informações sobre recursos da Web, consulte Recursos da Web do Microsoft Dynamics CRM 2015.
Você pode usar os seguintes tipos de recursos da Web em um visualização: Recursos da Web de página da Web (HTML) e Recursos de imagem da web (JPG, PNG, GIF, ICO). Para obter mais informações sobre como criar uma visualização com um recurso da Web, consulte Criar uma visualização de recurso da Web.
Entidades suportadas para visualizações
Você pode criar e anexar visualizações apenas para as entidades do Microsoft Dynamics 365 que suportem a nova interface de faixa de opções. Isso porque todos os controles de gráfico estão presentes apenas na interface de faixa de opções do Microsoft Dynamics CRM 2015. As entidades personalizadas também têm suporte para visualizações. Você pode desabilitar o suporte de visualização para entidades personalizadas, se desejar. Entretanto, você não poderá desabilitar o suporte de visualização para as entidades padrão.
O diagrama a seguir lista as entidades padrão que têm suporte para visualizações.
Account
ActivityPointer
Appointment
BulkOperation
Campaign
CampaignActivity
CampaignResponse
Competitor
Connection
Contact
Contract
Email
Entitlement
EntitlementChannel
EntitlementTemplateChannel
Fax
Goal
GoalRollupQuery
Incident
Invoice
InvoiceDetail
KbArticle
Lead
Letter
List
Mailbox
Metric
Opportunity
OpportunityProduct
PhoneCall
Position
PriceLevel
Product
ProductAssociation
ProductSubstitute
QueueItem
Quote
QuoteDetail
RecurringAppointmentMaster
Report
SalesLiterature
SalesOrder
SalesOrderDetail
Service
ServiceAppointment
SLAKPIInstance
SocialActivity
SocialProfile
SystemUser
Task
Team
Territory
UoMSchedule
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Mensagens e métodos da entidade UserQueryVisualization (gráfico do usuário)
Download: Controles do prontuário para o Pacote de idiomas da estrutura .NET
Download: Complemento dos controles do prontuário para o Visual Studio
Download: Controles do prontuário para a documentação da estrutura .NET
Amostras de Ambientes para o Microsoft Chart Controls
Forum dos controles do gráfico
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