Personalizar visualizações e painéis

Artigo
07/06/2017

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

A visualização e a análise de dados no Atualização do Microsoft Dynamics CRM 2015 e Microsoft Dynamics CRM Online 2015 permite a exibição e análise gráfica dos dados para seus negócios e ajuda a derivar ideias rápidas para tomar decisões de negócios importantes. Além disso, você pode configurar painéis de forma que permita exibir dados de várias áreas do Microsoft Dynamics 365, como vendas, marketing e serviços. Você pode precisar ajustar os dados exibidos nas visualizações e nos painéis de acordo com seus requisitos comerciais aplicando filtros.

Os seguintes elementos constituem a visualização e a capacidade de análise no Microsoft Dynamics 365:

Visualização. As visualizações permitem apresentar seus dados graficamente na forma de gráficos. Os gráficos permitem exibir o resumo de agregação ou não agregação de dados da grade no Microsoft Dynamics 365. Os gráficos são integrados com a grade e os dados exibidos no contexto com grades. Os gráficos atualizam automaticamente para refletir a filtragem realizada nos dados das grades. De maneira semelhante, se você executar uma operação de detalhamento no gráfico, os dados na respectiva grade atualizam adequadamente. Você também pode usar um recurso da Web em vez de gráficos na visualização.
Painel. Os painéis atuam como uma ferramenta de business intelligence no Microsoft Dynamics 365 fornecendo um instantâneo dos seus dados em vários formas. Você pode usar um painel para apresentar simultaneamente dados de gráficos, grades, IFRAMES e recursos da Web. Um painel atua como um contêiner desses objetos e podem simultaneamente apresentar dados de até seis visualizações, grades, IFRAMES ou recursos da Web.