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Criar uma oportunidade

  • Artigo

 

Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Você pode criar uma oportunidade a partir de um cliente potencial qualificado ou você pode criar uma nova oportunidade para um dos seus clientes já existentes. Você pode acompanhar as informações sobre cada oportunidade, tais como estado e status da oportunidade, a probabilidade do fechamento da venda e a data de fechamento prevista para a venda. Uma oportunidade contém informações importantes de vendas que podem ser usadas posteriormente em cotações, pedidos de venda e faturas. Informações de vendas incluem:

  • Produtos e serviços do catálogo de produtos e os produtos fora do catálogo que você planeja vender

  • Preços substituídos dos produtos e serviços do catálogo de produtos

  • Preços descontados de produtos e serviços do catálogo de produtos e os produtos fora do catálogo que você planeja vender

  • Receitas calculadas ou estimadas

  • Taxas de frete

  • Totais de impostos e custos calculados

Neste tópico

Preparar dados para uma Oportunidade

Adicionar Produtos Existentes e Produtos Fora do Catálogo

Substituir preço

Aplicar descontos

Calcular Impostos e Totais

Fechar uma oportunidade

Preparar dados para uma Oportunidade

Antes de criar uma oportunidade, certificar-se de que Microsoft Dynamics 365 contém os dados necessários:

  • Criar contas, contatos e clientes potenciais antes de criar uma oportunidade. Você pode criar uma oportunidade a partir de uma conta ou um contato existente, ou converter um cliente potencial qualificado em uma oportunidade.

  • Cada oportunidade deve ser associada a uma conta e a um contato.

  • Qualificar um cliente potencial para uma oportunidade com critérios de qualificação de clientes potenciais da sua empresa. Os estados possíveis para um lead são Aberto, Qualificado e Desqualificado.

Se você adicionar produtos a uma oportunidade, o sistema deve conter um catálogo de produtos, produtos, listas de preço e unidades de medida.

Uma única oportunidade pode ser associada a múltiplos produtos que incluem os produtos existentes e os produtos fora do catálogo. Os produtos existentes são parte do catálogo de produtos e são associados às listas de preços no catálogo de produtos. Os produtos fora do catálogo são produtos fornecidos pela sua empresa, mas que não estão incluídos no catálogo de produtos. Os preços dos produtos fora do catálogo não estão associados às listas de preços no catálogo de produtos. Um produto existente ou fora do catálogo é um item de linha no registro de oportunidade. Os produtos existentes e os produtos fora do catálogo são representados por uma entidade de produto da oportunidade. Para associar os produtos a uma oportunidade específica, use o atributo de OpportunityProduct.OpportunityId.

Para configurar um catálogo de produtos, listas de preços e listas de descontos, você deve ter privilégios de administrador do sistema.

Adicionar Produtos Existentes de um Catálogo de Produtos

Para especificar um produto existente do catálogo, defina o atributo de OpportunityProduct.IsProductOverridden para false. Especificar as seguintes informações: ID do produto (OpportunityProduct.ProductId), preço por unidade (),OpportunityProduct.PricePerUnit, quantidade (OpportunityProduct.Quantity) e unidades de medida (OpportunityProduct.UomId). Para associar uma lista de preços à oportunidade, use o atributo de Opportunity.PriceLevelId. Você pode adicionar dados de outros produtos relacionados, como o valor do imposto (OpportunityProduct.Tax), o desconto por volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount), ou desconto manual (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Embora um produto fora do catálogo não esteja no catálogo de produtos, você pode adicioná-lo a uma oportunidade. Para especificar um produto fora do catálogo, defina o atributo de OpportunityProduct.IsProductOverridden para true. Especificar as seguintes informações: descrição do produto (OpportunityProduct.ProductDescription), preço por unidade (OpportunityProduct.PricePerUnit), e quantidade (OpportunityProduct.Quantity). Você pode adicionar dados de outros produtos relacionados, como o valor do imposto (OpportunityProduct.Tax), o desconto por volume (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount), ou desconto manual (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Substituir preço

Para um produto fora do catálogo, você pode usar qualquer preço desejado e as quantidades que você planeja vender. Entretanto, se você adicionar um produto existente do catálogo, você terá a opção de substituir o preço de lista. Para substituir o preço de lista do produto existente, defina o atributo de OpportunityProduct.IsPriceOverridden para true. Especificar um preço desejado usando o atributo de OpportunityProduct.PricePerUnit.

Aplicar descontos

Além de substituir o preço, você pode aplicar descontos por volume e descontos manuais. Os descontos podem ser aplicados a itens de linha e a uma oportunidade inteira.

Por exemplo, se em média, os pedidos de seus clientes forem de cinco unidades do seu produto, você pode criar um incentivo para a compra de mais de cinco unidades oferecendo descontos para compras de seis ou mais unidades. Um desconto pode ser especificado como uma porcentagem ou uma quantia. Para especificar um desconto por volume para o produto da oportunidade, use o atributo de OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount. Para especificar um desconto manual para o produto da oportunidade, use o atributo de OpportunityProduct.ManualDiscountAmount. Para especificar um desconto geral para a oportunidade, use o atributo de Opportunity.DiscountAmount.

Calcular Impostos e Totais

O imposto estimado e o valor total estimado da oportunidade são calculados automaticamente. O valor estimado é baseado no custo combinado de todos os produtos adicionados à oportunidade e a listas de preços associadas. Em vez de usar o valor calculado do sistema, você pode especificar a receita estimada da oportunidade. Para fazer isso, defina o atributo de Opportunity.IsRevenueSystemCalculated para false e especifique o valor estimado no atributo de Opportunity.EstimatedValue.

A divisão dos custos totais da oportunidade são os seguintes:

  • Valor Total

  • Valor Total sem Frete

  • Valor Total do Desconto

  • Valor Total do Item de Linha

  • Valor Total do Desconto do Item de Linha

  • Desconto Total

  • Total de Impostos

Ter informações sobre custos individuais ajuda na análise de seu custo total. Você pode fazer ajustes necessários para a precificação, descontos e custo de frete para ajudar a fechar uma negociação.

Fechar uma oportunidade

Caso um cliente decida comprar produtos ou serviços de sua empresa, você pode fechar uma oportunidade como uma oportunidade ganha. Os estados de oportunidade são especificados no atributo de Opportunity.StateCode. Se você estiver usando tipos associados precocemente, poderá usar a enumeração OpportunityState. Para obter uma lista dos valores de estado, consulte para ver os valores de lista de seleção para essa entidade.Para exibir os metadados de entidade da sua organização, instale a solução Navegador dos Metadados descrita em Procurar os metadados da sua organização. Também é possível exibir os metadados de uma organização não personalizada no arquivo do Excel chamado EntityMetadata.xlsx, incluído na pasta de nível superior do download do SDK.

Quando você fecha uma oportunidade, uma atividade é criada automaticamente por meio da criação de um registro de fechamento de oportunidade de tipo de entidade. Os estados da atividade de fechamento da oportunidade são especificados no atributo de OpportunityClose.StateCode. Se você estiver usando tipos associados precocemente, poderá usar a enumeração OpportunityCloseState. Para obter uma lista dos valores de estado, consulte para ver os valores de lista de seleção para essa entidade.

A atividade de fechamento da oportunidade contém informações sobre o usuário que criou a atividade e a data e a hora em que foi criada. Também contém informações sobre a receita estimada, a data de fechamento e o concorrente. Você pode adicionar observações que expliquem os motivos pelos quais você fechou a oportunidade.

Confira Também

Entidades de oportunidade
Converter uma oportunidade para uma cotação, ordem de venda ou fatura
Entidades do catálogo de produtos
Entidades de Vendas (cliente potencial, oportunidade, concorrente, cotação, pedido, fatura)
Entidades do cliente (conta, contato)
Criar classes de entidade associadas precocemente com a ferramenta de geração de código (CrmSvcUtil.exe)

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