Entidades de oportunidade
Publicado: janeiro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
A entidade oportunidade representa uma venda potencial para novos clientes ou estabelecidos. Ajuda a prever futuras demandas comerciais e receitas de vendas. Você pode criar uma nova oportunidade no Microsoft Dynamics 365 para monitorar uma consulta do seu cliente existente ou converter um cliente potencial qualificado em uma oportunidade. Os vendedores frequentemente usam oportunidades para manter registro dos compromissos de vendas que estão trabalhando no momento.
É possível rastrear a receita estimada, a data de fechamento estimada e a classificação da oportunidade, bem como o estágio em que a oportunidade se encontra. É possível rastrear o nome do cliente em potencial e o nome do vendedor. Você pode monitorar as atividades relacionadas à venda potencial, como chamadas telefônicas, mensagens de email e tarefas.
Uma oportunidade deve ser associada a uma conta e a um contato. Uma conta e um contato pode ter links para várias oportunidades. As oportunidades contêm informações do concorrente que ajudam a analisar e localizar estratégias de vendas mais eficazes.
Cada oportunidade pode ter vários produtos associados a ela. Uma associação entre uma oportunidade e um produto é representado pela entidade de produto da oportunidade.
Depois de determinar se o cliente potencial ou um cliente existente deseja comprar seus produtos ou serviços, é possível fechar uma oportunidade. Fechando uma oportunidade, você desativa-a, mas não a exclui. Isso fornece uma opção para reabrir posteriormente. Quando você fecha uma oportunidade, uma atividade de fechamento da oportunidade é criada. É representada pela entidade de fechamento da oportunidade. Você pode usar esta entidade para armazenar informações sobre a receita, porque você fechou a oportunidade, a data de fechamento e o concorrente. Também contém informações sobre o usuário que criou a oportunidade.
As entidades que podem ser associadas a uma oportunidade para fornecer um conjunto de informações completo sobre o compromisso de vendas inclui: atividades, anotações e anexos, concorrentes, cotações, pedidos e especificações.
Confira Também
Criar uma oportunidade
Converter uma oportunidade para uma cotação, ordem de venda ou fatura
Mensagens e métodos da entidade de oportunidade
Mensagens e métodos da entidade OpportunityProduct
Mensagens e métodos da entidade da atividade OpportunityClose
Amostra: Criar uma oportunidade (limite antecipado)
Amostra: Recuperar uma oportunidade (limite antecipado)
Exemplo: Converter uma oportunidade em uma cotação (limite antecipadamente)
Entidades de Vendas (cliente potencial, oportunidade, concorrente, cotação, pedido, fatura)
Entidades de cotação, pedido e fatura
Definir nível de preços padrão para a oportunidade, a cotação, o pedido, a fatura
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