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Introdução à integração do SharePoint

  • Artigo

 

Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

A integração com SharePoint Server habilita os recursos de gerenciamento de documentos em Microsoft Dynamics 365. Há dois aspectos na integração com SharePoint Server:

  • Configuração da integração com o SharePoint. Um administrador do sistema configura um ambiente de SharePoint Server. O administrador de Microsoft Dynamics 365 (um usuário que tenha a função de Administrador do Conjunto de Sites do SharePoint) seleciona as entidades de Microsoft Dynamics 365 para habilitar o recurso de gerenciamento de documentos e especifica o SharePoint Server de destino. Como parte da especificação do servidor de destino, o administrador de Microsoft Dynamics 365 especifica o conjunto de sites de SharePoint Server ou a URL do site de SharePoint Server usando a entidade SharePointSite.

  • Criar e gerenciar registros de local de documento SharePoint. Os usuários do Microsoft Dynamics 365 podem criar e gerenciar registros de local do documento SharePoint Server após ativação da integração do SharePoint Server. Você pode criar e gerenciar registros de local do SharePoint Server usando a entidade SharePointDocumentLocation. O Microsoft Dynamics 365 também permite criação automática de pastas no servidor que está executando SharePoint Server para registros de entidade sob certas condições. Entretanto, a criação automática de pastas não pode ser feita com o SDK do Microsoft Dynamics 365.

Neste tópico

Conceitos de armazenamento do SharePoint

Requisitos de software para a integração do SharePoint

Habilitar a integração do SharePoint

Microsoft Dynamics CRM list component para Microsoft SharePoint Server

Conceitos de armazenamento do SharePoint

Ao usar os recursos de gerenciamento de documentos de SharePoint Server, é possível controlar o ciclo de vida dos documentos de sua organização: como eles são criados, revisados, publicados e dispostos ou arquivados. O SharePoint Server usa um modelo de armazenamento hierárquico para armazenar e gerenciar documentos. Alguns dos conceitos de armazenamento de SharePoint Server que você deve conhecer são os seguintes: Conjunto de sites, Site, Biblioteca de documentos e Pasta de documentos. Estes objetos de armazenamento fornecem a estrutura para a infraestrutura de gerenciamento de conteúdo fornecida por SharePoint Server. Para obter mais informações sobre esses conceitos de armazenamento, consulte Níveis de armazenamento: benefícios e considerações sobre o armazenamento de conteúdo.

Requisitos de software para a integração do SharePoint

Para obter versões com suporte do SharePoint e do Microsoft Dynamics 365 para a integração do SharePoint, consulte TechNet: Requisitos de software do Gerenciamento de Documentos do SharePoint para o Microsoft Dynamics 365.

Habilitar a integração do SharePoint

A integração do SharePoint para o Dynamics 365 só pode ser habilitada usando a Web ou o Microsoft Dynamics 365 para Outlook. Isso não é suportado no SDK. Para obter mais informações, consulte TechNet: configuração da integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM.

O Microsoft Dynamics 365 oferece dá suporte a dois tipos de integração com o SharePoint: cliente para servidor e servidor para servidor (baseado em servidor).

  • Integração cliente-servidor com o SharePoint: A integração cliente-servidor está habilitada por padrão. No entanto, para obter uma experiência de usuário mais ampla, você deverá instalar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010 ou Microsoft SharePoint Server 2013. Para saber mais sobre o componente, consulte a seção Microsoft Dynamics CRM list component para o Microsoft SharePoint Server mais adiante neste tópico.

  • Integração de servidor para servidor com o SharePoint: isso não exige que você instale o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM no SharePoint ou em qualquer outro software para ter a funcionalidade de gerenciamento de documentos do SharePoint no Dynamics 365. Após habilitar a integração do SharePoint baseada em servidor na sua organização, você não poderá reverter para o método de autenticação baseado em cliente.

Depois de habilitar a integração do SharePoint:

  • Habilitar o gerenciamento de documentos para entidades: selecione as entidades no Microsoft Dynamics 365 para as quais você deseja criar e gerenciar documentos no SharePoint Server.Para obter mais informações:Habilitar o gerenciamento de documentos para entidades.

    Ao habilitar o gerenciamento de documentos de uma entidade em Microsoft Dynamics 365, um link Documentos no grupo Comum localizado no painel esquerdo é adicionado para todos os registros da entidade no aplicativo Web do Microsoft Dynamics 365. É possível usar o link Documentos para criar ou gerenciar registros de locais do SharePoint Server para o registro da entidade.

  • Especificar o servidor do SharePoint de destino: especifique a URL de um site ou de um conjunto de sites no SharePoint Online, no SharePoint Server 2010 ou no SharePoint Server 2013. Esta URL é usada para criar automaticamente pastas e bibliotecas de documentos no SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM list component para Microsoft SharePoint Server

O Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010 e o Microsoft SharePoint 2013 são um arquivo (.wsp) do pacote da solução SharePoint Server que deve ser instalado (carregado e ativado) no conjunto de sites do servidor Microsoft SharePoint 2010 ou 2013 de destino para habilitar o seguinte:

  • Exibição dos documentos armazenados no servidor do SharePoint Server 2010 em uma Exibição em lista do Microsoft Dynamics 365 (visual do Dynamics 365).

  • Criação automática de locais de documentos no servidor do SharePoint Server.

Você pode baixar e instalar o componente de lista do Microsoft Dynamics CRM 2013 para o SharePoint Server 2010 e o SharePoint Server 2013. Para instalar este componente, é necessário ter privilégios de administrador do conjunto de sites do SharePoint Server no servidor do SharePoint de destino.

Há duas versões do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM:

  • Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2010: essa versão só funciona com o SharePoint 2010.

  • Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint Server 2013: essa versão só funciona com o SharePoint 2013 e o SharePoint Online.

Para saber mais sobre como instalar o componente, consulte TechNet: Configurar a integração do SharePoint usando o componente de lista

Confira Também

Integrar o Microsoft Dynamics 365 com o SharePoint
Habilitar o gerenciamento de documentos para entidades
Ações em registros de locais SharePoint
Definir mapeamento de declarações personalizadas para integração baseada em servidor com o SharePoint
Entidades de integração do SharePoint

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