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Integrar o Microsoft Dynamics 365 com o SharePoint

 

Publicado: janeiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

O Microsoft SharePoint Server é um aplicativo de gerenciamento de colaboração e conteúdo que simplifica o modo como as pessoas armazenam, localizam e compartilham informações. Ajuda as pessoas a colaborar de modo eficiente com acesso seguro aos documentos e informações de que precisam para tomar decisões de negócios.

O recurso de integração SharePoint permite armazenar e gerenciar documentos no SharePoint no contexto de um registro Microsoft Dynamics 365, e usar as capacidades de gerenciamento de documentos do SharePoint no Microsoft Dynamics 365, como verificar o documento na entrada e na saída, exibir o histórico de versão e alterar propriedades do documento.

O Microsoft Dynamics 365 oferece dá suporte a dois tipos de integração com o SharePoint: cliente para servidor e servidor para servidor (baseado em servidor).Para obter mais informações:Habilitar a integração do SharePoint

Use as entidades SharePointSite e SharePointDocumentLocation para armazenar e gerenciar os registros de localização SharePoint Server no Dynamics 365, e a entidade UserMapping para definir mapeamentos de declarações personalizadas para um valor que não seja o valor padrão usado pelo Dynamics 365 (online) para autenticar e autorizar usuários do Dynamics 365 no SharePoint.

Nesta Seção

Introdução à integração do SharePoint

Habilitar o gerenciamento de documentos para entidades

Ações em registros de locais SharePoint

Definir mapeamento de declarações personalizadas para integração baseada em servidor com o SharePoint

Entidades de integração do SharePoint

Amostra: Habilitar o gerenciamento de documentos para entidades

Exemplo: Criar, recuperar, atualizar e excluir um registro local do SharePoint

Exemplo: Recuperar a URL absoluta e a URL do conjunto de sites para um registro de local

Referência

TechNet: gerenciar seus documentos usando o SharePoint

Desenvolvimento geral do SharePoint

TechNet: visão geral de gerenciamento de documentos no SharePoint 2013

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