Vizualizare profiluri de client

Profilurile clienților sunt disponibile odată ce creați tabelul unificat Client. Vizualizarea combinată a profilurilor dvs. unificate de clienți este afișată pe pagina Clienți . Clienții pot fi persoane fizice sau organizații.

Accesați pagina Clienți pentru a vă vedea clienții și profilurile acestora. Fiecare profil de client este reprezentat de o dală. Utilizați comenzile de paginare pentru a obține mai multe înregistrări. Cardul afișează câmpuri din tabelul Client așa cum este definit în tabelul Căutare & indice de filtrare. Ordinea câmpurilor din fiecare card este aleasă de sistem.

Notă

Dacă nu puteți vedea plăcile când selectați Clienți, administratorul dvs. trebuie să definească cel puțin un atribut care poate fi căutat în Căutare & indice de filtrare.

Selectați oricare dintre următoarele acțiuni:

• Vizualizați detaliile clienților

• Gestionați căutarea & index de filtrare (doar administratorii)

• Filtrați clienții

• Extindeți cardurile sau Restrângeți cardurile pentru a extinde sau restrânge informațiile afișate pe dala client

• Sortați după un anumit atribut

• Căutați clienți

  Notă

  Pentru a utiliza căutarea și filtrarea, un administrator trebuie să configureze atributele care pot fi căutate și să definească câmpurile filtrabile utilizând funcția de căutare & indicele de filtrare.

Căutare clienți

Pentru a căuta clienți, introduceți termeni sau expresii în caseta de căutare Căutați clienți. Coloanele care pot fi căutate sunt definite de administrator și provin din tabelul unificat Client . Căutarea folosește căutarea cognitivă Azure (ACS), care caută potriviri în coloane. Cu toate acestea, numai coloanele de tip șir de date sunt incluse în căutare.

Dacă căutarea are spații sau o cratimă (-), expresia de căutare este împărțită în termeni individuali. De exemplu, căutarea pe „Nancy-Smith” arată clienții cu „Nancy” și „Smith”. Căutând pe „879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 SUA” arată clienții care au unii sau toți termenii individuali.

Cele mai bune căutări folosesc un termen unic, cum ar fi CustomerID.

Filtrați clienții

Filtrați clienții după câmpurile din tabelul Client . Câmpurile filtrabile sunt definite de administrator.

1. Pe pagina Clienți , selectați Afișați filtrele. Se afișează panoul Filtru.

2. Bifați casetele de lângă coloanele după care doriți să filtrați clienții.

3. Eliminați toate filtrele selectând Ștergeți filtrele sau debifați o casetă de selectare de lângă un atribut selectat.

4. Selectați Ascunde filtrele pentru a închide panoul de filtrare.

5. Pentru a salva rezultatele filtrului ca segment, selectați Salvați filtrele ca segment.

   1. Introduceți un nume pentru segment.
   2. Selectați Salvare pentru a salva segmentul.
   3. Alegeți dacă să rulați segmentul acum selectând Activați sau rulați-l Mai târziu.

Vedeți detaliile clienților

Pe pagina Clienți , selectați o piesă de client pentru a vedea detaliile pentru clientul selectat.

Detaliile clientului includ:

Tigla profil client arată diferitele valori din tabelul unificat Client . Dacă un câmp nu are valoare pentru profilul de client selectat, nu se afișează, cu excepția câmpului de adresă. Dala este structurată în secțiuni:

• Prima secțiune prezintă un set predefinit de câmpuri urmat de toate câmpurile care fac parte din indexul de căutare și filtrare. Toate câmpurile legate de adresă sunt combinate într-o singură linie, care arată chiar dacă profilul nu conține informații despre adresă.
• Câmpuri suplimentare afișează câmpurile rămase ale clientului selectat, cu excepția ID-urilor.
• ID-urile enumeră toate ID-urile sub numele de tabel corespunzător. Câmpurile sunt identificate ca ID-uri prin semantică.

Cronologia activității afișează date dacă ați configurat activitățile. Vizualizarea cronologiei conține activități sortate cronologic ale clientului selectat, începând cu cea mai recentă activitate.

Perspective:

• Măsurile afișează dacă ați configurat măsurile atributelor clientului. Acestea includ indicatorii KPI calculați în jurul clienților dvs. la nivel de client individual.

• Interesele potențiale, mărcile potențiale afișează dacă ați configurat o îmbogățire a afinității de marcă sau de interese. Reprezintă potențiale interese și afinități pentru mărci bazate pe alți clienți al căror profil este similar cu profilul de client selectat.

Pentru a reveni la pagina Clienți , selectați Înapoi la Clienți.

Pașii următori

Adăugați mai multe surse de date, îmbogățiți profiluri unificate sau creați segmente pentru a lucra profiluri de clienți unificate în alte aplicații.