Acceptarea unităților de business în marketingul orientat spre exterior
Important
Acest articol se aplică numai pentru marketingul orientat spre exterior.
Administratorii pot utiliza unități de business pentru a controla accesul la înregistrări în funcție de cine utilizează aplicația și cine deține fiecare înregistrare.
Domenii de aplicare segmente, apartenență și liste de membri
Unitățile de afaceri afectează segmentele de marketing outbound după cum urmează:
- Utilizatorii cu acces la nivel de unitate de business vor putea vedea doar persoanele de contact din propria unitate de business, chiar dacă segmentul conține persoane de contact din alte unități de business.
- Utilizatorii avansați și privilegiați pot vedea, de asemenea, membri din unități de business copii sau chiar din toate unitățile de business (în funcție de rolurile lor de securitate).
- Numărul de membri ai segmentului corespunde numărului de membri vizibili pentru utilizatorul individual. Atunci când stabilirea domeniului este activată pentru instanța dvs., fiecare segment are o setare Domeniu , care poate fi setată la "organizație" sau "unitate de business". În plus:
- Segmentele de domeniu ale unităților de business conțin numai persoane de contact care aparțin aceleiași unități de business ca proprietarul segmentului, chiar dacă criteriile de selecție ar găsi altfel persoane de contact care aparțin tuturor unităților de business.
- Segmentele de domeniu ale organizației pot conține membri aparținând tuturor unităților de business.
- Utilizatorii standard și avansați sunt limitați la crearea segmentelor definite la nivel de unitate de business.
- Numai utilizatorii cu permisiuni de creare și actualizare la nivel de organizație pot alege setarea domeniului organizației.
- Atunci când stabilirea domeniului este dezactivată pentru instanța dvs., toate segmentele sunt definite la nivel de organizație, indiferent de cine le-a creat sau le deține, ceea ce înseamnă că pot include persoane de contact aparținând tuturor unităților de business.
Setări pentru domeniile, proiectarea, procesarea și conținutul călătoriei clientului
Unitățile de afaceri afectează călătoriile clienților după cum urmează:
- Atunci când stabilirea domeniului este activată pentru instanța dvs., fiecare călătoria clientului are o setare Domeniu care poate fi setată la "organizație" sau "unitate de business". În plus:
- Călătoriile la nivel de unitate de business procesează numai persoanele de contact din aceeași unitate de business ca proprietarul călătoriei, chiar dacă călătoria vizează segmente, liste și/sau pagini cu persoane de contact din unități de business diferite.
- Călătoriile definite de organizație procesează persoanele de contact din toate unitățile de business.
- Utilizatorii standard și avansați sunt limitați la crearea călătoriilor la nivel de unitate de business.
- Numai utilizatorii cu permisiuni de creare/actualizare la nivel de organizație pot selecta setarea domeniului organizației.
- Atunci când stabilirea domeniului este dezactivată pentru instanța dvs., toate călătoriile sunt definite la nivel de organizație, ceea ce înseamnă că vor procesa toate persoanele de contact din segmentele, listele și/sau paginile vizate, indiferent de unitatea de business căreia îi aparține fiecare persoană de contact.
Notă
Odată ce o călătorie intră în direct, stabilirea domeniului unității de business este blocată chiar dacă proprietarul călătoriei se schimbă sau dacă se schimbă unitatea de business a proprietarului.
Crearea, potrivirea și evaluarea clienților potențiali și a persoanelor de contact
Unitățile de business afectează persoanele de contact și clienții potențiali după cum urmează:
- Înregistrările persoanelor de contact și ale clienților potențiali create printr-o remitere de formular de marketing sunt inițial deținute de proprietarul formularului.
- Clienții potențiali generați de o dală creare-client potențial dintr-o călătoria clientului sunt inițial deținute de proprietarul călătoriei.
- Atunci când stabilirea domeniului este activată pentru instanța dvs., detectare dubluri și potrivirea pentru persoanele de contact și clienții potențiali luați în considerare unitatea de business deținătoare. Aceasta înseamnă că ați putea avea două sau mai multe persoane de contact identice în baza de date, fiecare aparținând unei unități de business diferite, fără a fi considerate un duplicat sau o potrivire pentru celelalte.
- Atunci când stabilirea domeniului este dezactivată pentru instanța dvs., detectare dubluri și potrivirea nu iau în considerare unitatea de business proprietară.
- Scorurile individuale ale clienților potențiali aparțin aceluiași utilizator care deținea modelul de evaluare a clienților potențiali. La fel ca în cazul tuturor celorlalte tipuri de înregistrări, vizibilitatea scorului clienților potențiali poate fi afectată pe baza apartenenței la rol de securitate și la unitatea de business a utilizatorului care vizionează.
Înregistrarea și participarea la eveniment
Înregistrarea evenimentului și înregistrările de participare aparțin proprietarului evenimentului. Ca și în cazul tuturor celorlalte tipuri de înregistrări, acest lucru poate afecta vizibilitatea înregistrării și a prezenței pe baza rol de securitate utilizatorului vizualizator și a apartenenței la unitățile de business.
Rezultate de marketing (detalii)
Fiecare înregistrare de detalii este deținută de înregistrarea (cum ar fi un e-mail, un pagină de marketing sau o călătorie) care a generat-o. Prin urmare, valorile afișate pot fi afectate de vizualizarea rol de securitate utilizatorilor și a apartenenței la unitățile de business.
- Statisticile agregate (cum ar fi numărul total de e-mailuri deschise) vor afișa întotdeauna valoarea lor completă, dar detaliile aferente pot fi mai restricționate.
- Anumite detalii (cum ar fi lista de persoane de contact care au deschis un e-mail) vor afișa numai numele persoanelor de contact pe care utilizatorul care le vizualizează este autorizat să le vadă. Alte contacte sunt anonimizate pe listă.
De exemplu, un utilizator cu acces la nivel de firmă la mesajele de e-mail poate vedea că un mesaj a fost deschis de cinci persoane de contact, dar la vizualizarea listei de persoane de contact, vedeți doar numele celor trei persoane de contact care aparțin unității de business a acelui utilizator, plus două persoane de contact anonimizate.
LinkedIn Lead Gen Forms
Racțiunile de formulare, clienții potențiali și persoanele de contact generate din formularele LinkedIn Lead Gen au același proprietar ca înregistrarea profilului de utilizator LinkedIn a contului. Cu toate acestea, puteți modifica acest comportament particularizând un flux de lucru oferit cu caracteristica LinkedIn Lead Gen Forms.
Activarea sau dezactivarea domeniilor unităților de business în marketingul de ieșire
Deși majoritatea funcționalităților unităților de business sunt întotdeauna activate Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, domeniile unităților de business pentru segmente și călătoriile clienților sunt opționale (așa cum este descris anterior în acest articol).
Important
În versiunea curentă, segmentele statice sunt dezactivate atunci când sunt activate domeniile unității de business. Dacă aveți nevoie atât de funcționalitatea segment static, cât și de domeniile unității de business, creați liste de marketing statice și încorporați-le într-un segment dinamic. Ne așteptăm să eliminăm această limitare într-o versiune viitoare.
Pentru a activa sau dezactiva această caracteristică:
- Accesați Setări>Alte setări>Comutatoare de caracteristici.
- Setați glisorul Domeniu unitate de business (marketing de ieșire) la Activat pentru a activa caracteristica sau la Dezactivat pentru a o dezactiva.
- Accesați Outbound marketing>Șabloane de marketing>Setări de conținut, apoi selectați sau creați un nou setare de conținut specifică domeniului de aplicare al unității de afaceri.
- Setați Valoarea prestabilită pentru a deține o unitate de afaceri la Da.
Sfat
Comutatorul Implicit pentru deținerea unei unități de afaceri va apărea numai atunci când comutatorul Acoperirea unității de afaceri este activat.