Personalizați Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Acest articol explică cum să personalizați liste, formulare, fluxuri de lucru, procese de afaceri, validări și multe altele Customer Insights - Journeys.
Particularizări de bază
Aplicațiile bazate pe model din Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys și Dynamics 365 Project Service Automation) oferă posibilități bogate de personalizare fără codare. Persoanele care fac particularizarea pot adăuga câmpuri noi la entități existente, pot adăuga sau ascunde câmpuri în vizualizările listă sau formular, pot proiecta procese și fluxuri de lucru de afaceri particularizate și multe altele, lucrând în același timp în browserul lor web. Alte tipuri de personalizare includ instalarea de soluții personalizate de la Microsoft AppSource, cum ar fi o soluție de mesagerie text terță parte pentru Customer Insights - Journeys. Sistemul oferă de asemenea și API-uri care le permit dezvoltatorilor să scrie cod care implementează funcționalitate personalizată și mai avansată și integrare cu servicii terțe.
Avertisment
Nu includeți informații sensibile în schema personalizată și numele afișate. Schemele și numele afișate pentru câmpuri, entități, relații, atribute și alte elemente sunt afișate în diferite interfețe în cadrul aplicației Customer Insights - Journeys . Ele pot fi de asemenea menționate de alte definiții ale obiectelor și pot fi partajate prin diverse alte canale. Ele pot apărea și în telemetrie.
Tehnicile de personalizare Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sunt aceleași cu cele pentru personalizarea altor aplicații bazate pe model în Dynamics 365. Pentru detalii complete despre cum să personalizați aplicațiile bazate pe model în Dynamics 365, consultați Power Apps documentația.
Pentru detalii despre personalizări care se aplică numai aplicației Customer Insights - Journeys (dar nu altor aplicații Dynamics 365), consultați următoarele subiecte:
Nu eliminați valorile motiv de stare utilizate de funcționalitatea de trecere în direct
Entitățile care includ funcționalitate de lansare furnizează un motiv stare câmp care urmărește starea de lansare a fiecărei înregistrări. Câmpul este un set de opțiuni care trebuie să includă următoarele valori: Draft, Live, Oprit, „Live, editabil”, Eroare, Transmitere live și „Oprire...”. Asigurați-vă că nu ștergeți niciuna dintre aceste valori standard. Dacă faceți acest lucru, entitatea nu va mai putea trece în direct.
Creați o aplicație personalizată care include Customer Insights - Journeys soluții
Avertisment
Pentru a utiliza entități, tabele, operațiuni sau componente asociate cu o anumită aplicație, cum ar fi Vânzări sau Service, trebuie să aveți licență pentru acele aplicații. Cerința de licență se aplică indiferent dacă creați o aplicație personalizată pentru a accesa datele.
Personalizatorii și dezvoltatorii pot crea module de aplicații personalizate care includ orice număr de soluții existente, plus alte elemente personalizate, după cum este necesar. Puteți include Dynamics 365 Customer Insights - Journeys soluții în aplicații personalizate precum acestea, dar entitatea e-mail de marketing test send nu va fi inclusă automat când adăugați Marketing soluţie. Prin urmare, aplicația personalizată nu va accepta în mod prestabilit trimiterea de e-mailuri de marketing. Dacă doriți să includeți această caracteristică în aplicația dvs. personalizată, atunci trebuie să adăugați manual entitatea e-mail de marketing test send la aplicație după ce adăugați soluția de marketing.
Mai multe informații: Proiectați aplicații bazate pe model utilizând designerul de aplicații
Personalizare avansată prin codare
Personalizarea avansată și integrarea cu sistemele externe sunt posibile prin intermediul interacțiunilor bazate pe coduri cu diferite API-uri ale sistemului. Pentru detalii despre scrierea codului și dezvoltarea pentru Dynamics 365 Customer Insights - Journeys și alte aplicații bazate pe model în Dynamics 365, consultați documentația pentru dezvoltatori pentru Power Apps.