Setările de gestionare a datelor
Acest subiect descrie ce puteți face când lucrați în Setări avansate>Gestionarea datelor secțiunea Setări meniul 
din partea de sus a paginii.
Importul datelor și gestionarea importurilor
Aduceți rapid în aplicație datele despre clienți și vânzări, importându-le. Aveți posibilitatea să importați date în majoritatea tipurilor de înregistrări.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys procesează importurile în fundal. După finalizarea unui import, puteți verifica înregistrările care s-au importat cu succes, care nu s-au importat sau care au fost importate parțial. Pentru a remedia înregistrările care nu au fost importate, exportați-le într-un fișier separat, remediați-le, apoi încercați să le importați din nou (dacă este nevoie, puteți începe din nou ștergând toate înregistrările asociate cu importul precedent).
Datele pot fi importa din:
- Majoritatea vizualizărilor listă
- Setări>Setări avansate>Gestionarea datelor>Importează pagina de setări
Când importați date în timp ce lucrați în zona de lucru Setări , trebuie să selectați entitatea în care doriți să importați (cum ar fi un client potențial sau de contact).
Mai multe informații: Importați date
Exportul datelor sau șabloanelor
Prezentați informații persoanelor care nu au acces la Dynamics 365 Customer Insights - Journeys exportând datele într-un registru de lucru Excel. Puteți exporta doar datele dintr-o listă sau puteți exporta un șablon.
Atunci când exportați un șablon, se creează pentru dvs. o foaie de calcul predefinită cu anteturi de coloană care se potrivesc cu câmpurile înregistrării. Șabloanele sunt deja formatate conform așteptărilor Dynamics 365, astfel încât sunt ușor de editat și de reimportat mai târziu.
Datele și șabloanele pot fi exportate din:
- Majoritatea vizualizărilor listă
- Setări>Setări avansate>Gestionarea datelor>Importuri pagina
Când exportați date sau șabloane în timp ce lucrați în zona de lucru Setări , trebuie să selectați entitatea pe care doriți să o exportați (cum ar fi un client potențial sau o persoană de contact). Puteți alege și vizualizarea care va fi utilizată pentru export. Dacă nu alegeți o vizualizare, este selectată vizualizarea implicită și sunt exportate datele sau șablonul pentru toate coloanele din vizualizarea respectivă.
Mai multe informații: Exportați date
Păstrarea datelor curate folosind detectarea dublurilor
Important
Setările detectare dubluri se aplică numai pentru marketing orientat spre exterior, nu Customer Insights - Journeys.
Pentru a menține integritatea datelor dumneavoastră, este o idee bună să configurați detectarea dublurilor pentru a găsi înregistrările dublate din sistem. În mod implicit, detectare dubluri este deja activat pentru marketing orientat spre exterior.
Reguli de detectare a dublurilor
Marketing orientat spre exterior include regulile detectare dubluri pentru conturi și persoane de contact. Regulile se publică automat atunci când detectare dubluri este activată.
- Sunt identificate conturile cu același nume de cont
- Sunt identificate persoanele de contact cu același prenume și același nume de familie
- Sunt identificate persoanele de contact cu aceeași adresă de e-mail
Dacă se șterge oricare dintre aceste reguli, detectare dubluri nu va funcționa conform așteptărilor.
Activare detectare dubluri
Dacă detectare dubluri este dezactivată, dublurile nu vor fi detectate. Pentru a activa detectare dubluri:
- Accesați Setări>Setări avansate>Gestionarea datelor>detectare dubluri Setări.
- Bifați caseta de lângă Activați detectare dubluri.
Când are loc detectarea dublurilor?
Dacă detectare dubluri este activată, dublurile sunt detectate atunci când:
- O înregistrare este creată sau actualizată: sistemul verifică dacă există duplicate atunci când un utilizator introduce sau actualizează înregistrări.
- În timpul importului de date: când utilizați expertul Import date pentru a introduce contacte sau conturi, expertul detectează orice înregistrări duplicate.
Important
Dublurile nu sunt detectate atunci când un utilizator îmbină două înregistrări, activează sau dezactivează o înregistrare sau salvează o activitate terminată.
Dezactivare detectare dubluri
Dacă sistemul dvs. conține un număr mare de înregistrări, procedura de detectare dubluri poate afecta performanța. În aceste situații este posibil să doriți dezactivarea detectării dublurilor.
- Pentru a dezactiva detectare dubluri, accesați Setări>Setări avansate>Gestionarea datelor>detectare dubluri Setări.
- Debifați caseta de lângă Activați detectare dubluri.
Toate regulile de detectare a dublurilor vor fi retrase de la publicare în back end.