Sincronizați entitățile și urmăriți informații folosind configurația setului de date în marketingul de ieșire
Important
Acest articol se aplică numai pentru marketingul orientat spre exterior.
Setările de configurare a setului de date vă permit să alegeți ce entități să puneți la dispoziție pentru utilizare în conținutul dinamic de e-mail, criteriile de segmentare și scorul de clienți potențiali Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Urmărirea statisticilor vă permite să vă înțelegeți mai bine clienții și să configurați liste de abonamente și segmente țintă pentru a fi utilizate în campaniile de marketing prin e-mail. Setările de configurare a setului de date pun de asemenea la dispoziție valorile dinamice de câmp pentru utilizare în mesaje de e-mail de marketing pe măsură ce sunt procesate și trimise.
Funcțiile analitice și de procesare a datelor din capacitățile de detaliere sunt foarte avansate, dar și utilizează intens resursele, prin urmare soluția maximizează performanța sincronizând numai datele relevante despre client și cont. Capacitățile de detaliere colectează și gestionează toate datele de interacțiuni. Pentru performanță și funcționare optimă, alegeți doar entitățile de care aveți nevoie.
Important
Setările de sincronizare sunt permanente; prin urmare, de îndată ce începeți să sincronizați o entitate, nu veți mai putea să o eliminați ulterior. Sincronizarea se produce adesea, iar fiecare entitate pe care o sincronizați necesită spațiu de stocare și timp de procesare; prin urmare, trebuie să sincronizați doar acele entități de care sunteți sigur că aveți nevoie.
Cele mai utilizate entități (inclusiv persoane de contact, conturi și evenimente) sunt sincronizate în mod implicit, dar puteți sincroniza orice set de entități dorit, inclusiv entități particularizate. Următoarele caracteristici necesită ca toate datele relevante să fie prezente în serviciile de detalii.
- Segmentare: toate entitățile pe care trebuie să le interogați în criteriile dvs. de segmentare trebuie să fie prezente.
- Conținut dinamic de e-mail: toate entitățile cu valori de câmp pe care doriți să le afișați ca date dinamice într-un mesaj de e-mail trebuie să fie prezente.
- Scorul potențial: trebuie să fie prezente toate entitățile cu valori de câmp pe care doriți să le utilizați în modelele de punctare.
Notă
Modelele de evaluare clienți potențiali trebuie să înceapă cu entitatea client potențial la nivelul superior. Entitățile particularizate pot fi utilizate într-un model de evaluare clienți potențiali numai dacă au o relație 1:N cu entitatea client potențial. Consultați Creați condiții avansate de punctare a clienților potențiali folosind traversări pentru mai multe informații.
Important
Puteți sincroniza numai entitățile care sunt configurate cu Urmărirea modificărilor activată. Entitățile fără modificare nu vor fi listate pe pagina Configurarea setului de date . Dacă sunteți o persoană care particularizează sistemul sau un administrator, puteți găsi această setare procedând după cum urmează:
- Deschideți meniul Setări meniul
din partea de sus a paginii și selectați Setări avansate. Zona de setări complexe se deschide apoi într-o filă nouă a browserului. Rețineți că această zonă utilizează un navigator orizontal în partea de sus a paginii în locul unui navigator lateral. - Navigați la Setări>Personalizare>Personalizare.
- Selectați Personalizați sistemul (sau selectați Soluții și deschideți o soluție dacă entitatea dvs. face parte dintr-o soluție).
- Găsiți și selectați entitatea pe care doriți să o sincronizați.
- În fila General pentru entitate, bifați caseta de selectare Modificare urmărire .
- Salvați și publicați modificarea.
Mai multe informații: Personalizare Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Pentru a sincroniza o nouă entitate cu serviciul dealii:
Accesați Setări>Gestionarea datelor>Configurarea setului de date.
Căutați și bifați caseta de selectare pentru fiecare entitate pe care doriți să o sincronizați.
Selectați Publicați modificările în partea de sus a listei și confirmați setarea când vi se solicită. (Poate fi necesar să derulați în partea de sus a listei pentru a vedea butonul Publicare modificări .)
Așteptați până când vedeți o casetă de dialog pop-up care spune „Noile setări au fost salvate. Lăsați până la jumătate de oră pentru ca acestea să intre în vigoare.” Dacă nu vedeți anunțul, selectați Publicați modificările din nou și apoi așteptați din nou; repetați până când vedeți mesaj.
În funcție de cât de multe date trebuie sincronizate (și de alți factori), este posibil să aveți nevoie de câteva minute (până la jumătate de oră) până când datele dvs. să fie disponibile pentru utilizare în segmentele, mesajele și modele dvs. de evaluare. Iată câteva modalități prin care veți putea spune că o entitate nouă este sincronizată și gata de utilizare (va trebui să bifați una dintre acestea):
- Caseta de selectare pentru entitatea relevantă de pe pagina Configurarea setului de date este afișată ca bifată și gri la prima intrare în pagină. Caseta de selectare este gri pentru a indica faptul că nu puteți dezactiva sincronizarea după ce aceasta a început. Trebuie să încărcați din nou pagina manual pentru a vedea această modificare.
- Entitatea relevantă este afișată în dialog de personalizare pentru mesajele e-mail de marketing.
- Entitatea relevantă este afișată în lista Profiluri din designer de segmente. (Rețineți că trebuie fie să creați un nou grup de interogări, fie să eliminați toate clauzele din grupul de interogări existent pentru a vedea aici lista derulantă Profiles -în caz contrar, entitatea de contact este deja selectat implicit.)
- Entitatea relevantă este afișată în lista Entitate când editați o condiție pentru o regulă de punctare a clienților potențiali.