Partajați prin

Prezentare generală a gestionării consimțământului

  • Articol

Important

Acest articol se aplică pentru călătoria în timp real și marketing-ul de ieșire.

Călătoriile în timp real și marketingul outbound au constructe distincte, dar înrudite, pentru a susține consimțământul și conformitatea cu reglementările pentru comunicațiile cu clienții. Acest articol oferă o prezentare generală a acestor diferențe, împreună cu referințe la informații mai detaliate despre modalitățile de abordare a conformității.

În călătoriile în timp real, consimțământul este captat și stocat la punctul de contact. Un punct de contact este destinația unui mesaj (de exemplu, o adresă de e-mail sau un număr de telefon). Consimțământul clientului este stocat pe canal. De exemplu, e-mailul somebody@example.com a consimțit să primească comunicări comerciale despre evenimentele viitoare.

Avantajul principal al consimțământului punctului de contact este că permite Customer Insights - Journeys să orchestreze călătorii în timp real în orice entitate. Orchestrarea pe parcursul călătoriilor înseamnă că puteți impune consimțământul pentru clienți potențiali, Customer Insights - Data profiluri, persoane de contact și orice altă entitate. Această abordare se opune călătoriilor de marketing outbound, care pot orchestra călătoriile doar pentru entitățile de contact.

În marketingul outbound, consimțământul este captat și stocat pe entitatea de contact, câmpurile DoNotEmail, DoNotBulkEmail și DoNotTrack care se aplică întregii înregistrări de contact și tuturor adreselor sale de e-mail. . Această abordare nu permite captarea unui consimțământ diferit pentru mai multe adrese de e-mail, numere de telefon etc. ale unui contact.

Important

Călătoriile în timp real pot verifica câmpurile DoNotEmail, DoNotBulkEmail și DoNotTrack ale persoanei de contact pentru a se potrivi cu comportamentul de aplicare a consimțământului din marketingul outbound și să ajute la tranziția de la marketingul extern la cel real. -călătorii în timp. Aflați mai multe mai jos în Gestionați setările de conformitate ale utilizatorilor în călătorii în timp real

Important

Marketingul outbound nu verifică înregistrările consimțământului punctelor de contact pentru a evalua consimțământul atunci când trimite mesaje. Aceasta înseamnă că mesajele de marketing de ieșire nu vor fi afectate de înregistrările de consimțământ ale punctelor de contact.

Profiluri de conformitate

Profilurile de conformitate sunt hub-urile în care se gestionează consimțământul și conformitatea Customer Insights - Journeys. Profilurile de conformitate guvernează modul în care este captat și aplicat consimțământul. Profilurile de conformitate stochează informații precum adresa companiei, experiența de gestionare a preferințelor și configurația aferentă. Setările profilului de conformitate variază în funcție de tipul de profil de conformitate pe care îl creați sau îl modificați.

Preferințele de contact ale utilizatorului

Există patru moduri prin care utilizatorii își pot gestiona preferințele de contact: centre de preferințe, pagini de preferințe, centre de abonare și linkuri externe.

Centre de preferințe

Sfat

Centrele de preferințe sunt modalitatea recomandată de a le permite clienților să-și gestioneze preferințele de comunicare cu organizația dvs. pentru călătorii în timp real.

Important

Centrele de preferințe nu modifică câmpurile DoNotEmail, DoNotBulkEmail sau DoNotTrack ale unei persoane de contact. Aceasta înseamnă că mesajele de marketing outbound nu sunt afectate de modificările aduse consimțământului din centrele de preferințe. Dacă trimiteți mesaje din marketing outbound și călătorii în timp real în același timp, vă recomandăm să utilizați centre de abonament în călătoriile în timp real.

Customer Insights - Journeys utilizează centre de preferințe pentru a le permite clienților să controleze tipurile de comunicații pe care doresc să le primească și punctul de contact la care doresc să le primească. Acestea funcționează cu toate tipurile de entități acceptate: clienți potențiali, contacte etc. Centrele de preferințe pot fi configurate pentru a se potrivi cu brandingul companiei și pot include opțiuni pentru ca utilizatorii să gestioneze consimțământul pentru scopuri și subiecte. Centrele de preferințe acceptă, de asemenea, consimțământul cu mai multe mărci, permițându-vă să gestionați consimțământul în mod independent pentru fiecare dintre liniile dvs. de activitate.

Aflați mai multe: Creați Customer Insights - Journeys centre de preferințe

Pagini de preferințe

Important

Vă recomandăm să înlocuiți paginile de preferințe cu centre de preferințe pentru a profita din plin de funcțiile de consimțământ disponibile în Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys folosește paginile de preferințe ca o altă modalitate de a gestiona consimțământul utilizatorului. O pagină de preferințe este o pagină web în care clienții dvs. își pot modifica setările de consimțământ pentru primirea de e-mailuri și mesaje text și pentru urmărire. Nu puteți crea o nouă pagină de preferințe. În schimb, puteți personaliza limba de pe pagină pentru a actualiza consimțământul punctului de contact, așa cum este folosit în Customer Insights - Journeys. Odată cu introducerea centrelor de preferințe, paginile de preferințe existente vor continua să sprijine utilizatorii să își actualizeze consimțământul. Cu toate acestea, mergând mai departe, toate noile profiluri de conformitate folosesc funcționalitatea îmbunătățită a centrelor de preferințe.

Centre de abonare

Atenție

Centrele de abonament pot fi utilizate numai cu entitățile de contact. Clientii potențiali și Customer Insights - Data profilurile nu sunt acceptate de centrele de abonamente. Dacă intenționați să trimiteți comunicații către aceste tipuri de entități, vă recomandăm să utilizați un centru de preferințe.

Centrele de abonament pentru marketing de ieșire sunt pagini de marketing pe care persoanele de contact le pot folosi pentru a-și gestiona preferințele de comunicare și detaliile de contact cu organizația dvs. Centrele de abonament trebuie configurate în outbound marketing, dar pot fi folosite pentru călătorii în timp real. Centrele de abonament nu funcționează cu scopuri și subiecte de călătorie în timp real. Numai datele din înregistrarea de contact (cum ar fi câmpul DoNotBulkEmail ) și listele de abonamente pot fi actualizate dintr-un centru de abonamente.

Customer Insights - Journeys de asemenea, puteți utiliza centrele de abonament dacă călătoriile dvs. vizează doar contacte. Utilizarea centrelor de abonament dintr-o călătorie în timp real vă poate permite să începeți să trimiteți mesaje din călătorii în timp real înainte de a trece la noua opțiune de centru de preferințe.

Notă

Atunci când un centru de abonament este utilizat într-o călătorie în timp real, actualizările câmpului DoNotBulkEmail făcute de utilizator vor avea ca rezultat crearea sau actualizarea unei înregistrări a consimțământului punctului de contact în scopul comercial al profilului de conformitate configurat pe mesajul de e-mail.

Pentru a afla mai multe despre utilizarea unui centru de abonament de marketing de ieșire existent într-o călătorie în timp real, vizitați Utilizați centre de abonare de ieșire în Customer Insights - Journeys

Atenție

Legăturile externe sunt proiectate în prezent să funcționeze cu centre de abonament găzduite extern și pot fi utilizate numai cu entitățile de contact. Clientii potențiali și Customer Insights - Data profilurile nu sunt acceptate de linkuri externe. Dacă intenționați să trimiteți comunicații către aceste tipuri de entități, vă recomandăm să utilizați un centru de preferințe.

Sfat

Dacă doriți să includeți un link către o pagină externă de gestionare a preferințelor și modificările aduse adresei URL nu funcționează pentru cazul dvs. de utilizare, vă recomandăm să configurați mesajele pentru a include linkul de gestionare a preferințelor direct în șablonul de mesaj și să nu utilizați jetoane de conformitate {{PreferenceCenter}} încorporate.

Legăturile externe vă permit să configurați o adresă URL a unui site web care indică un centru de abonament găzduit extern. Adresa URL configurată în profilul de conformitate va fi inclusă în mesajele trimise cu acest profil de conformitate. Când URL-ul este inserat într-un mesaj, acesta este modificat pentru a include un parametru șir de interogare la sfârșit pentru a permite centrului de abonament destinatar să identifice persoana de contact care a trimis mesajul.

Gestionați setările de conformitate ale utilizatorilor în călătorii în timp real

Gestionarea setărilor de conformitate este esențială pentru a vă asigura că procesele dvs. de afaceri sunt în conformitate cu legile și reglementările privind confidențialitatea. Acest articol oferă o privire de ansamblu asupra configurării conformității administratorului, a centrelor de preferințe și a conceptelor de călătorie în timp real. Pentru informații despre conformitatea cu marketingul de ieșire, accesați Setări de conformitate pentru marketingul de ieșire.

Prezentare generală a conformității călătoriilor în timp real

Pentru a configura conformitatea cu călătoriile în timp real, administratorii pot accesa Setări>Implicarea clienților>Profilurile de conformitate pentru a defini modelul de consimțământ, adresa companiei și personalizați pagina centrului de preferințe pentru utilizatorii dvs. finali.

Un punct de contact este destinația unui mesaj. De exemplu, o adresă de e-mail sau un număr de telefon este un punct de contact. Consimțământul pentru călătorii în timp real se bazează pe punctul de contact, ceea ce înseamnă că consimțământul este stocat pe destinație și pe canal. De exemplu, e-mailul somebody@contoso.com a consimțit să primească comunicări comerciale despre evenimentele viitoare. Consimțământul în călătoriile în timp real este stocat în înregistrările de consimțământ ale punctelor de contact. În comparație, modelul de consimțământ al marketingului outbound se bazează numai pe consimțământul din înregistrarea contactului. Cu consimțământul punctului de contact al călătoriilor în timp real, clienții au mai mult control asupra locurilor în care doresc să primească mesaje de marketing de la organizația dvs.

Un alt avantaj al consimțământului punctului de contact este că permite călătorii în timp real pentru a orchestra călătorii în orice entitate, inclusiv contacte, clienți potențiali etc.

Profiluri de conformitate

Profilurile de conformitate sunt containerele setărilor de consimțământ. În unele cazuri, clienții ar putea dori să separe consimțământul pentru mărci sau linii de activitate (LOB) prin crearea de profiluri de conformitate separate pentru fiecare. Profilurile de conformitate oferă marketerilor posibilitatea de a crea setări specifice de consimțământ pentru diferite LOB. De exemplu, dacă există sedii în diferite regiuni ale căror adrese fizice ar trebui să apară pentru destinatarii din regiunea aplicabilă, fiecare profil de conformitate poate avea propria sa adresă.

Un alt motiv pentru a avea mai multe profiluri de conformitate ar fi acela de a susține cerințe de conformitate diferite în diferite regiuni. De exemplu, o companie care operează în Statele Unite și Franța ar putea alege să aibă un profil de conformitate separat pentru acele două locații. În versiunea pentru Statele Unite, scopul comercial ar putea fi setat la un model de aplicare nerestrictiv, deoarece SUA nu este supusă reglementărilor europene. Cu toate acestea, în versiunea pentru Franța, acestea ar putea stabili scopul comercial modelului de aplicare restrictivă pentru a solicita consimțământul explicit înainte de a trimite orice materiale comerciale sau promoționale.

Când creați un nou profil de conformitate, puteți Folosi consimțământul capturat anterior. Această opțiune este menită să faciliteze tranziția de la un profil de conformitate cu o pagină de preferințe la unul cu un centru de preferințe. Procedând astfel, se asigură că orice consimțământ capturat anterior se aplică noului profil de conformitate.

Notă

În prezent, puteți dezactiva un profil de conformitate sau o înregistrare a consimțământului punctului de contact. Cu toate acestea, profilurile dezactivate și înregistrările de consimțământ ale punctelor de contact vor fi în continuare utilizate și aplicate, deoarece călătoriile existente sau mesajele trimise se pot baza pe acestea. Dacă doriți să actualizați consimțământul unui utilizator, accesați în sine înregistrarea consimțământului punctului de contact și modificați valoarea consimțământului.

Scopuri

Consimțământul pentru scopul utilizării datelor (denumit în continuare „scop”) definește motivul specific pentru care este colectat consimțământul. Este adesea asociat cu un anumit temei sau motiv legal – de exemplu, consimțământul pentru a fi contactat în scopuri de marketing comercial. Un scop poate fi unul din trei tipuri: (1) Comunicare comercială, (2) Comunicare tranzacțională și (3) Consimțământ de urmărire. Când se creează un profil de conformitate, sunt create implicit trei scopuri: un scop comercial, tranzacțional și de urmărire. Aceste scopuri pot fi personalizate pentru a satisface nevoile dumneavoastră specifice. De asemenea, puteți crea și adăuga propriile scopuri la un profil de conformitate.

Consimțământul pentru scop permite, de asemenea, clienților să creeze separarea liniilor de activitate (LOB) fără a utiliza Dataverse unități de afaceri sau profiluri de conformitate separate. Fiecare LOB are un centru de preferințe configurat pentru fiecare afacere și fiecare LOB are un set de scopuri asociate, care este specific fiecărui LOB. Fiecare mesaj (de exemplu, e-mail sau mesaj text) este legat de un singur centru de preferințe și de un scop asociat.

Fiecare organizație ar putea avea nevoie să definească scopuri separate pentru fiecare dintre LOB-urile lor în mod individual – de exemplu, Contoso Northwest ar putea dori să gestioneze consimțământul independent de Contoso East. Ei ar crea un scop de comunicare comercială pentru fiecare LOB, astfel încât să poată gestiona înscrierea sau renunțarea la comunicarea comercială în mod independent pentru fiecare LOB.

Scopurile pot fi, de asemenea, partajate între profilurile de conformitate. Partajarea scopurilor vă permite să puneți scopuri și subiecte dintr-un profil de conformitate în centrul de preferințe al altui profil de conformitate și să le utilizați pentru a controla consimțământul mesajelor. De exemplu, un profil de conformitate Contoso Global poate avea un scop comercial care este partajat cu Contoso Northwest și Contoso East. Scopul comun ar putea fi apoi utilizat pentru a le permite clienților care primesc e-mailuri de la Contoso Northwest să accepte sau să renunțe la comunicarea de la marca Contoso Global în centrul de preferințe Contoso Northwest. În plus, partajarea în scopuri de consimțământ vă permite să creați profiluri de conformitate care partajează date despre consimțământ, dar au un design diferit al centrului de preferințe. De exemplu, împărtășind toate scopurile în două profiluri de conformitate diferite, puteți crea două centre de preferințe diferite în două limbi diferite, dar să împărtășiți consimțământul.

Subiecte

Fiecare Scop poate conține subiecte pentru a adăuga anumite tipuri de comunicații pentru a le permite clienților să-și rafineze preferințele de comunicare. De exemplu, Contoso Northwest ar putea dori să adauge subiecte precum „Buletine informative”, „Oferte zilnice” și „Anunțuri despre produse” în scopul comercial, pentru a le permite clienților să decidă ce subiecte specifice îi interesează. Atunci când creează un mesaj de trimis, marketerii trebuie să aleagă un scop și pot alege opțional un subiect care a fost creat. Destinatarii pot alege apoi să înscrie sau să renunțe la subiectele care îi interesează. Există o relație ierarhică între scop și subiect. Un subiect poate fi asociat doar cu un singur scop.

The Model de aplicare setările pentru scopuri controlează modul în care este evaluat consimțământul înainte de trimiterea unui e-mail. E-mailurile trimise către un scop folosesc modelul de aplicare al acestui scop pentru a evalua dacă e-mailul este sau nu trimis. Există trei modele de aplicare care pot fi alese în funcție de nevoile dvs. de reglementare:

  • Restrictiv : e-mailurile sunt trimise numai punctelor de contact care au înregistrări de consimțământ pentru punctele de contact înscrise în acest scop (sau subiect).
  • Nerestrictiv: e-mailurile sunt trimise către toate punctele de contact, cu excepția cazului în care acestea au o înregistrare a consimțământului punctului de contact renunțat în acest scop (sau subiect).
  • Dezactivat: e-mailurile sunt trimise la toate punctele de contact. Înregistrările de consimțământ ale punctelor de contact nu sunt verificate înainte de a trimite mesaje în acest scop (sau subiect).

Notă

În prezent, setarea Model de aplicare se aplică numai mesajelor de e-mail. Toate mesajele SMS și personalizate sunt supuse modelului de aplicare restrictivă, chiar dacă scopul lor desemnat are un set de model de aplicare nerestrictiv sau dezactivat.

Subiectele folosesc modelul de aplicare a scopului lor părinte. E-mailurile care sunt configurate atât cu un scop, cât și cu un subiect trebuie să aibă consimțământ atât pentru scopul, cât și pentru subiect, pentru ca mesajul să fie trimis. Dacă un punct de contact nu are consimțământul pentru a trimite unui scop, nu sunt trimise niciun mesaj către subiectele din acel scop. De exemplu, dacă scopul părinte are un model de aplicare restrictiv, trimiterea unui e-mail la un subiect necesită o înregistrare a consimțământului punctului de contact de înscriere atât pentru scopul, cât și pentru subiectul asociat e-mailului.

Considerații pentru entitățile de contact

Notă

Dacă utilizați Customer Insights - Journeys fără instalat modulul de marketing de ieșire, verificările suplimentare de aplicare a consimțământului descrise în această secțiune nu sunt efectuate. Dacă marketingul de ieșire nu este prezent, se folosește doar modelul de aplicare a consimțământului punctului de contact pentru a determina dacă mesajele sunt trimise.

Când marketingul de ieșire este furnizat, călătoriile în timp real efectuează verificări de aplicare a consimțământului folosind datele stocate în înregistrarea de contact.

Pentru a ajuta la tranziția de la outbound marketing, călătoriile în timp real verifică consimțământul stocat pe entitățile de contact, pe lângă verificările de consimțământ bazate pe scop și subiect. Călătoriile în timp real se uită la câmpurile DoNotEmail, DoNotBulkEmail și DoNotTrack ale persoanei de contact atunci când un mesaj de e-mail este trimis către o entitate de contact.

În călătoriile de marketing outbound, entitățile de contact DoNotEmail și DoNotBulkEmail controlează dacă este trimis un e-mail. Călătoriile în timp real verifică, de asemenea, aceste două câmpuri pentru a se potrivi cu comportamentul de aplicare a consimțământului de marketing în afara. Pentru e-mailurile cu un tip de scop comercial , câmpurile DoNotEmail și DoNotBulkEmail trebuie să fie ambele setate pentru a permite trimiterea unui e-mail la contact. Numai câmpul DoNotEmail trebuie setat pentru a permite trimiterea de e-mailuri cu un tip de scop tranzacțional . Aceste verificări sunt efectuate în plus față de verificările Customer Insights - Journeys punctul de contact consimțământul de înscriere/renunțare pentru e-mailurile trimise de călătorii. Aceste verificări nu sunt efectuate pentru alte tipuri de entități (de exemplu, clienți potențiali sau Customer Insights - Data profiluri).

Pentru ca un e-mail să fie trimis unui contact dintr-o călătorie în timp real, atât câmpurile contactului, cât și înregistrările de consimțământ ale punctului de contact pentru adresa de e-mail trebuie să permită trimiterea mesajului.

În mod similar, câmpul DoNotTrack de la contact și înregistrările de consimțământ ale punctelor de contact de urmărire trebuie să permită urmărirea pentru ca linkurile de urmărire și pixelii să fie inserați într-un mesaj. Aceste trei câmpuri nu sunt verificate pentru mesaje trimise către alte entități (de exemplu, clienți potențiali).

Mesajele text și canal personalizate către persoanele de contact nu utilizează câmpurile DoNotEmail, DoNotBulkEmail sau DoNotTrack la evaluarea consimțământului.

Pentru a afla mai multe despre trecerea de la outbound marketing la călătorii în timp real aici, accesați Gestionarea consimțământului și ghidul de tranziție cu dublu opt-in

Consultați și

Gestionați consimțământul pentru e-mail și mesaje text în Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys centrele de preferințeSetări de conformitate pentru marketingul de ieșire