Gestionați consimțământul pentru e-mail, SMS (text) și mesaje de canal personalizate

Notă

Customer Insights - Journeys consimțământul se bazează pe puncte de contact și funcționează pentru mesajele trimise către persoane de contact, clienți potențiali și Customer Insights - Data profiluri. Consimțământul clientului este stocat pe adresa de e-mail sau numărul de telefon, spre deosebire de a fi stocat pe înregistrarea contactului. Procesele de consimțământ de marketing de ieșire pe care le-ați definit deja nu sunt influențate de setările Customer Insights - Journeys .

Important

Începând cu decembrie 2022, aplicarea consimțământului pentru călătoriile în timp real pentru contacte a fost modificată pentru a solicita înscrierea pentru e-mailurile trimise folosind restrictivul modelul de aplicare a consimțământului. Dacă doriți să reveniți la comportamentul anterior, vă puteți schimba modelul de aplicare a consimțământului la nerestrictive. Ca alternativă, dacă ați obținut anterior consimțământul pentru înregistrările de contact în marketingul outbound, puteți încărca consimțământul pentru a completa înregistrările de consimțământ ale punctelor de contact utilizate pentru a impune consimțământul în Customer Insights - Journeys. Aflați mai multe: Migrați înregistrările de consimțământ la Customer Insights - Journeys

Important

Pentru un mediu care are instalate atât călătorii în timp real, cât și marketing outbound, aplicația verifică câmpurile DoNotEmail, DoNotBulkEmail și DoNotTrack ale unei persoane de contact pentru a se potrivi cu consimțământul de outbound marketing. comportamentul de aplicare a legii și ajută la tranziția de la outbound marketing la călătorii în timp real. Aflați mai multe: Gestionați setările de conformitate ale utilizatorilor în Customer Insights - Journeys.

Vă puteți configura mediul pentru a ignora verificările câmpului de contact. Aflați mai multe:Dezactivați verificările consimțământului la nivel de contact.

Atenție

În iulie 2023, Customer Insights - Journeys a introdus noi Dataverse tabele pentru a sprijini unitățile de afaceri și profilurile de conformitate cu consimțământul cu mai multe mărci. Toți Customer Insights - Journeys clienții au fost migrați la noile tabele. Clienții care au fluxuri de lucru personalizate (cum ar fi Power Automate Fluxuri) care citesc sau scriu msdynmkt_contactpointconsent2 sau msdynmkt_contactpointconsent3 tabelele de consimțământ trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că nu își pierd funcționalitatea.

Dacă fluxurile dvs. de lucru personalizate citiți din msdynmkt_contactpointconsent2 sau msdynmkt_contactpointconsent3 tabelele de consimțământ, trebuie să actualizați fluxurile de lucru personalizate pentru a le citi din cel mai recent msdynmkt_contactpointconsent4 tabel pentru a asigura funcționalitatea continuă.

Dacă fluxurile dvs. de lucru personalizate scrieți la msdynmkt_contactpointconsent2 sau msdynmkt_contactpointconsent3 tabelele de consimțământ, orice scriere în aceste tabele au datele sincronizate automat cu tabelul msdynmkt_contactpointconsent4 după o întârziere (potențial 24 de ore sau mai mult). Sincronizarea datelor va continua până la 1 iunie 2024. După această dată, va trebui să fi mutat toate fluxurile de lucru care scriu înregistrări de consimțământ pentru punctele de contact pentru a viza tabelul msdynmkt_contactpointconsent4 .

Cum este respectat consimțământul pentru e-mailuri

Când creați un nou mesaj de e-mail, alegeți un Profil de conformitate, a Scop și, opțional, un Subiect din acel profil din secțiunea Conformitate a Antetul e-mailului setări. Pentru a configura desemnarea mesajului, selectați pictograma roată din antetul e-mailului. Aceasta deschide panoul de setări Antetul e-mailului din partea dreaptă a paginii. Navigați la secțiunea Setări de e-mail .

Un mesaj de e-mail este trimis numai dacă trece verificările de consimțământ configurate de Scopul și (opțional) Subiect. Decizia de a trimite sau de a bloca trimiterea unui mesaj se ia direct înainte de trimiterea mesajului. Acest lucru asigură că aplicația nu trimite niciodată un mesaj din greșeală cuiva care a renunțat, chiar dacă este inclus din greșeală într-un segment de călătorie. Regulile de aplicare a consimțământului sunt guvernate de Modelul de aplicare setarea scopului. Dacă scopul are un model de aplicare „Restrictiv”, e-mailul este trimis numai dacă adresa de e-mail optează în mod explicit pentru primirea mesajului. Dacă scopul are un model de aplicare „Nerestrictiv”, e-mailul este trimis atâta timp cât adresa de e-mail nu a renunțat. Modelul de aplicare „Dezactivat” dezactivează verificările consimțământului pe adresa de e-mail și permite livrarea tuturor mesajelor. Scopurile „comerciale” implicite au un model de aplicare „Nerestrictive”. Scopul „Tranzacțional” implicit are un model de aplicare „Dezactivat”. Modelele de aplicare a scopurilor pot fi modificate în profilul de conformitate. Pentru a afla mai multe despre Scopul, Subiect și Modelul de aplicare concepte, accesați Gestionați setările de conformitate ale utilizatorilor în Customer Insights - Journeys

După cum este necesar pentru e-mailurile comerciale, un adresa companiei substituent și un link pentru substituent Centrul de preferințe subsolul e-mailului sunt adăugate automat. Adresa companiei reflectă valoarea setată în Profilul de conformitate și poate fi editată direct din editorul de e-mail dacă este necesar. Linkul Centrul de preferințe duce la pagina de gestionare a preferințelor configurată de Profilul de conformitate, unde clienții pot revizui și modifica preferințele de comunicare.

Prezența unei adrese de companie și a unui link de dezabonare este verificată atunci când selectați Gata de trimitere. Aplicația vă avertizează dacă unul dintre acești parametri lipsește dacă trimiteți un mesaj în scopul consimțământului comercial.

Notă

Aplicația va afișa avertismente dacă, de exemplu, ștergeți accidental fie adresa companiei, fie linkul către centrul de preferințe. Cu toate acestea, nu vă împiedică să trimiteți un astfel de e-mail. Astfel, puteți înlocui câmpul adresat companiei cu altul la alegere sau puteți adăuga un link către un centru de preferințe personalizat, dacă doriți.

Cum este respectat consimțământul pentru mesajele SMS (text) și canalele personalizate

Customer Insights - Journeys Regulile pentru trimiterea de mesaje SMS și canale personalizate sunt ușor diferite de regulile pentru trimiterea de e-mailuri. Un utilizator trebuie întotdeauna să accepte să primească SMS-uri comerciale sau mesaje comerciale personalizate de canal, indiferent de modelul de aplicare a consimțământului. SMS-urile tranzacționale și mesajele de canal personalizate sunt trimise întotdeauna și nu au consimțământul verificat sau aplicat.

Consimțământul pentru a urmări comportamentul utilizatorului

Fiecare profil de conformitate are propriul scop în mod specific pentru urmărirea interacțiunilor utilizatorilor, cum ar fi deschiderile de mesaje și clicurile pe linkuri. La fel ca scopurile comerciale și tranzacționale, modelul de aplicare pentru urmărirea consimțământului poate fi restrictiv, nerestrictiv sau dezactivat. Dacă scopul de urmărire este setat la un model de aplicare dezactivat, nu se efectuează verificări ale consimțământului de urmărire pentru mesajele trimise ca parte a profilului de conformitate, ceea ce înseamnă că toate interacțiunile sunt urmărite.

Dacă doriți să colectați consimțământul de urmărire, puteți adăuga scopul de urmărire în formulare și centre de preferințe.

Notă

Customer Insights - Journeys verifică întotdeauna câmpul Permite urmărirea din înregistrările contactului pentru a determina dacă interacțiunile contactului pot fi urmărite. Această verificare este efectuată în plus față de verificarea Customer Insights - Journeys consimțământul punctului de contact pentru înscriere/renunțare pentru urmărire. Aceste verificări nu sunt efectuate pentru alte tipuri de entități (de exemplu, clienți potențiali sau Customer Insights - Data profiluri).

Important

Odată cu lansarea din iulie 2023, datele privind consimțământul clienților au început să utilizeze noile funcții de consimțământ cu mai multe mărci. Pentru unii Customer Insights - Journeys utilizatori, migrarea a modificat setările care controlează dacă linkurile de urmărire sunt incluse în mesaje. Modificările pot împiedica urmărirea mesajelor dacă clienții nu și-au dat consimțământul explicit. După migrare, dacă doriți să activați linkurile de urmărire în mesaje pentru clienții care nu au furnizat consimțământul, actualizați modelul de aplicare a scopului de urmărire al profilurilor dvs. de conformitate la „Nerestrictive”. Acest lucru permite înlocuirea linkurilor de urmărire în e-mailuri, atâta timp cât destinatarul nu a renunțat în mod explicit la urmărire.

Diagrama de aplicare a consimțământului

Următoarea diagramă oferă o reprezentare vizuală a modului în care este verificat consimțământul în timpul executării călătoriilor în Customer Insights - Journeys.

Model de punere în aplicare restrictiv
	Renunțat la	Niciunul/Nesetat	S-a înscris
Canal de e-mail	Blocat	Blocat	Trimis
SMS/canal personalizat	Blocat	Blocat	Trimis
Scopul urmăririi	Nu este urmărit	Nu este urmărit	Urmărit

Model de punere în aplicare nerestrictiv
	Renunțat la	Niciunul/Nesetat	S-a înscris
Canal de e-mail	Blocat	Trimis	Trimis
SMS/canal personalizat	Blocat	Blocat	Trimis
Scopul urmăririi	Nu este urmărit	Urmărit	Urmărit

Model dezactivat de aplicare
	Renunțat la	Niciunul/Nesetat	S-a înscris
Canal de e-mail	Trimis	Trimis	Trimis
SMS/Canal personalizat	Trimis	Trimis	Trimis
Scopul urmăririi	Urmărit	Urmărit	Urmărit

Important

Pentru un mediu care are instalate atât călătorii în timp real, cât și marketing outbound, în mod implicit, aplicația verifică întotdeauna Permite e-mail și Permite e-mailuri în bloc câmpurile din înregistrările de contact pentru a determina dacă e-mailul poate fi trimis la adresa de e-mail a persoanei de contact. Ambele câmpuri trebuie setate pentru a permite trimiterea unui e-mail cu un tip de scop comercial către o persoană de contact. Doar Permite e-mail câmpul trebuie setat pentru a permite trimiterea de e-mailuri cu un tip de scop tranzacțional selectat. Aceste verificări se fac în plus față de Customer Insights - Journeys consimțământul punctului de contact verificări de înscriere/renunțare pentru e-mailurile trimise de călătorii. Aceste verificări nu sunt efectuate pentru alte tipuri de entități (de exemplu, clienți potențiali sau Customer Insights - Data profiluri). Aflați mai multe: Gestionați setările de conformitate ale utilizatorilor în Customer Insights - Journeys.

Vă puteți configura mediul pentru a ignora verificările câmpului de contact. Află mai multe: Dezactivați verificările consimțământului la nivel de contact.

Dezactivați verificările consimțământului la nivel de contact

Începând cu februarie 2024, un nou comutator de caracteristici vă permite să configurați sistemul fie să ia în considerare, fie să ocolească verificările consimțământului la nivel de contact. Acest lucru permite separarea completă a consimțământului de la punctul de contact pentru e-mailuri, permițând fiecărei entități să obțină consimțământul capturat și aplicat de către punctul de contact și ignorând consimțământul din înregistrarea de contact pentru călătoriile care vizează contacte.

Este recomandat să dezactivați verificările consimțământului la nivel de contact după ce călătoriile de plecare nu mai sunt utilizate. Pentru a dezactiva verificările consimțământului la nivel de contact:

1. Accesați Setări>Alte setări>Comutatoare de caracteristici.
2. Seteaza Verificați consimțământul de contact pentru călătorii în timp real comuta la Oprit.
3. Selectați Salvați în dreapta sus.

Acest lucru asigură că sistemul impune consimțământul numai pe baza înregistrărilor de consimțământ ale punctelor de contact.

Cum este populat consimțământul pentru diferitele experiențe de dezabonare

Customer Insights - Journeys promoții diferite opțiuni pentru a oferi clienților o experiență de dezabonare. Sistemul calculează starea exactă a consimțământului care este luată în considerare pentru diferitele scenarii și prezintă întotdeauna utilizatorului care vizitează experiența de dezabonare o vedere exactă a consimțământului său.

Starea consimțământului afișată utilizatorului într-o experiență de dezabonare depinde de mai mulți factori:

1. Fie că verificați consimțământul contactului pentru comutarea funcției de călătorie în timp real este pornit sau oprit.
2. Modelul de aplicare a scopului.
3. Canalul pentru care este afișat consimțământul.
4. Starea consimțământului punctului de contact.

Înainte de a începe, să ne uităm la câteva definiții importante.

Va trimite/nu va trimite

• Va trimite indică faptul că înregistrarea consimțământului punctului de contact și modelul său de aplicare a scopului permit aplicației să trimită un e-mail cu acest scop la adresa respectivă. De exemplu, dacă scopul nu este restrictiv și nu există nicio înregistrare a consimțământului punctului de contact, aplicația evaluează asta pentru a Va trimite.
• Nu va trimite este folosit pentru a indica faptul că aplicația evaluează înregistrarea și scopul consimțământului punctului de contact al acelei adrese de e-mail și decide să nu trimită un e-mail.

Va urmări/nu va urmări

• În mod similar, Va urmări este utilizat pentru a indica faptul că înregistrarea consimțământului punctului de contact de urmărire și modelul său de aplicare a scopului permit aplicației să includă linkuri de urmărire în mesajele trimise la acea adresă. De exemplu, dacă scopul nu este restrictiv și nu există nicio înregistrare a consimțământului punctului de contact, aplicația evaluează asta pentru a Va urmări.
• Nu va urmări este utilizat pentru a indica faptul că aplicația evaluează înregistrarea și scopul consimțământului punctului de contact al acelei adrese de e-mail și decide să nu urmărească linkurile din e-mail.

Centre de abonament utilizate în călătorii în timp real

The DoNotBulkEmail, Nu e-mail, și Nu urmări câmpurile dintr-un centru de abonament sunt precompletate pentru contact pe baza datelor de contact și a înregistrărilor de consimțământ ale punctelor de contact ale tuturor adreselor de e-mail ale contactului.

1. DoNotBulkEmail precompletă pentru a bloca trimiterea dacă atributul este setat în prezent să blocheze sau dacă orice scop comercial din profilul de conformitate de la orice adresă de e-mail de pe persoana de contact evaluează ca nu se va trimite.
2. DoNotEmail precompletează pentru a bloca trimiterea dacă atributul este setat în prezent să blocheze sau dacă orice scop tranzacțional din profilul de conformitate de la orice adresă de e-mail de pe contact se evaluează ca nu se va trimite.
3. DoNotTrack precompletă pentru a bloca urmărirea dacă atributul este setat în prezent să blocheze sau dacă scopul urmăririi din profilul de conformitate de la orice adresă de e-mail de pe persoana de contact evaluează ca nu va urmări.

Când un utilizator trimite modificări printr-un centru de abonamente, stările de DoNotBulkEmail, DoNotEmail și DoNotTrack sunt utilizate pentru a actualiza contactul și înregistrările de consimțământ ale punctelor de contact ale tuturor adreselor de e-mail ale persoanei de contact, așa cum sunt configurate în configurarea publicului.

1. Dacă ambele DoNotBulkEmail și DoNotEmail sunt setate să permită e-mailuri, atunci toate scopurile comerciale din profilul de conformitate pentru fiecare e-mail adresa din fișa de contact va avea o înregistrare a consimțământului punctului de contact. Dacă oricare dintre ele este setat să nu permită, atunci toate înregistrările de consimțământ ale punctelor de contact sunt actualizate pentru a renunța.
2. Starea DoNotEmail este scrisă în toate scopurile tranzacționale în profilul de conformitate pentru fiecare adresă de e-mail din înregistrarea de contact.
3. Starea DoNotTrack este scrisă în scopul urmăririi în profilul de conformitate pentru fiecare adresă de e-mail din înregistrarea de contact.

Pagina de preferințe și centrul de preferințe

Pentru călătoriile care vizează persoane de contact, consimțământul fiecărei adrese de e-mail este precompletat dacă acestea pot fi contactate (va trimite) sau urmăribile ( va urmări) pe baza modelului de aplicare al scopului specific și a evidenței consimțământului punctului de contact al acestuia, combinată cu câmpurile de consimțământ la nivel de contact (doar dacă verificați consimțământul contactului pentru călătorii în timp real, comutarea funcției este activată).

1. Scopuri/subiecte comerciale precompletă pentru înscriere numai dacă înregistrarea consimțământului punctului de contact evaluează ca se va trimite și ambele DoNotBulkEmail și DoNotEmail sunt setate să permită e-mailurile.
2. Scopuri/subiecte tranzacționale se completează în prealabil pentru a vă înscrie numai dacă înregistrarea consimțământului punctului de contact evaluează ca se va trimite și DoNotEmail este setat să permită e-mailurile.
3. Scopul urmăririi se completează în prealabil pentru înscriere numai dacă înregistrarea consimțământului punctului de contact evaluează ca va trimite și contactul DoNotTrack este setat să permită urmărirea.

Pentru călătorii vizarea clienților potențiali sau statistici despre clienți - profiluri de date, consimțământul fiecărei adrese de e-mail este precompletat dacă sunt contactați (va trimite) sau urmăribile (va urmări) în funcție de modelul de aplicare al scopului specific și de înregistrarea consimțământului punctului de contact al acestuia. Pagina de preferințe și centrul de preferințe înregistrează consimțământul pentru completarea prealabilă a adresei de e-mail pentru a se înscrie dacă înregistrarea de consimțământ a punctului de contact pentru e-mail evaluează ca va trimite.

Când un utilizator trimite modificări de consimțământ printr-o pagină de preferințe sau un centru de preferințe, atunci sistemul actualizează doar înregistrările relevante de consimțământ ale punctelor de contact. Niciun atribut de consimțământ la nivel de contact nu este modificat în astfel de cazuri.

Vizualizați și gestionați înregistrările de consimțământ

În centrul de consimțământ, puteți vizualiza o listă a tuturor consimțământurilor punctelor de contact și a atributelor aferente acestora (tip, stare, sursa datelor consimțământului și data modificării). Pentru a vedea o vizualizare compactă pentru o singură înregistrare de consimțământ sau pentru a-i face modificări, selectați numele punctului de contact din lista de înregistrări.

Începând cu lansarea martie 2024 formularele de contact și clienți potențiali vă permit să vedeți și să actualizați rapid consimțământul unui client, ajutându-vă să gestionați fără efort ce tipuri de mesaje sunt trimise clienților dvs. Această vizualizare cuprinzătoare poate fi găsită în fila Comunicare și vă oferă un singur loc pentru a gestiona consimțământul pentru fiecare canal și linie de activitate pentru organizația dvs.

Pentru a activa această funcție:

1. Accesați Setări>Alte setări>Comutatoare de caracteristici.
2. Setați Gestionați consimțământul în formularele de contact și clienți potențiali comutați la Activat.
3. Selectați Salvați în dreapta sus.

Odată ce caracteristica este activată, fila Comunicare vă permite să:

1. Obțineți o imagine rezumată a consimțământului furnizat de fiecare contact sau client pentru a înțelege dacă clientul poate fi contactat dintr-o privire.
2. Modificați cu ușurință consimțământul pentru adresele de e-mail, numerele de telefon și canalele personalizate ale unui contact sau client potențial direct din formularele de contact sau potențial, oferindu-vă control asupra tipului de mesaje trimise clientului pe fiecare canal. Vizualizarea grilă vă arată nu doar înregistrarea consimțământului, ci și capacitatea de contact evaluată. Acest lucru ajută la furnizarea de răspunsuri la întrebarea: „De ce călătoria mea a fost blocată din cauza lipsei consimțământului?”
3. Detaliați consimțământul oferit fiecărui profil de conformitate configurat pentru organizația dvs., oferindu-vă posibilitatea de a înțelege consimțământul clienților pentru fiecare linie de activitate.

Înregistrările de consimțământ pentru fiecare dintre scopurile și subiectele (dacă există) ale profilului de conformitate selectat sunt afișate aici și pot fi actualizate din cadrul experienței în sine. De asemenea, puteți alege un alt punct de contact din meniul derulant și puteți alege profilul de conformitate pentru care doriți să gestionați înregistrările de consimțământ.

Modificările aduse înregistrării consimțământului actualizează imediat coloana de contact, precum și cardurile de stare de comunicare și urmărire. Uneori, totuși, actualizările unei înregistrări de consimțământ nu afectează capacitatea de contact a acesteia. De exemplu, actualizarea stării consimțământului pentru înregistrarea unui subiect pentru a se înscrie în timp ce scopul părinte rămâne renunțat nu modifică capacitatea de contact a înregistrării subiectului.

Auditarea înregistrărilor de consimțământ

Puteți urmări toate modificările legate de consimțământ pe baza fiecărei înregistrări de contact (cine a efectuat modificările și când). Istoricul auditului este disponibil în fila Asociate a unei înregistrări de consimțământ.

Consultați și

Dezvoltați-vă afacerea cu mai multe mărci, centre de preferințe personalizateCustomer Insights - Journeys centre de preferințeSetări de conformitate pentru marketingul extern