Partajați prin

Prezentare generală a particularizării modelului de date

  • Articol

Personalizarea modelului de date vă ajută să personalizați rapoartele standard disponibile și să adăugați propriile KPI (indicatori cheie de performanță) și valori personalizate, astfel încât să puteți utiliza datele care sunt cele mai relevante pentru organizația dvs.

Pe măsură ce se adaugă funcții noi, definițiile și calculele de valori trebuie actualizate în mod continuu pentru a ține cont de fluxurile de lucru suplimentare care sunt activate de noile funcții. Utilizarea modelului ieșit din cutie și crearea doar a acelor valori care sunt unice pentru organizația dvs. reduce riscul ca definițiile de valori să devină învechite.

Ce este personalizarea modelului de date?

Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții oferă o suită de tablouri de bord analitice ieșite din cutie, pe care sunt construite Power BI. Aceste soluții analitice oferă KPI și valori standard în industrie care vă pot ajuta să monitorizați și să îmbunătățiți performanța centrului dvs. de contact. Power BI soluțiile implementează două componente: un model de date (denumit uneori un set de date) și un raport. Modelul de date găzduiește KPI-urile, în timp ce rapoartele ajută la vizualizarea acestor date pentru supraveghetori.

Fiecare organizație care are analiza activată primește soluția de analiză implementată și disponibilă numai pentru ei. Dynamics 365 folosește datele de la Dataverse, efectuează logica de transformare pentru fiecare dintre KPI-uri și vă pune la dispoziție acești KPI în cadrul acestui model de date, ceea ce înseamnă, de asemenea, că nu pot fi editați.

Cu toate acestea, rapoartele care sunt implementate pentru organizația dvs. pot fi editate și personalizate. Cu personalizarea vizuală, puteți edita rapoartele pentru a prezenta datele disponibile conform cerințelor dumneavoastră organizaționale. De exemplu, Dynamics 365 citește toate datele necesare, realizează logica necesară pentru a calcula timpul mediu de tratare și îl pune la dispoziție pentru dvs. în modelul de date. Puteți alege să editați și să prezentați acest lucru sub formă de diagramă sau tabel, după cum este necesar, și puteți detalia pentru a vedea timpul mediu de tratare pentru o coadă sau utilizator. Personalizările vizuale vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a utiliza valorile ieșite din cutie, care nu sunt expuse direct, de a crea pivot noi și de a analiza datele cu dimensiuni suplimentare.

Uneori, este posibil să aveți scenarii în care doriți să modificați datele disponibile în setul de date sau logica utilizată pentru a calcula valorile din setul de date. Următoarea secțiune descrie scenarii în care ar putea fi necesar să modificați datele disponibile sau logica utilizată pentru a calcula valorile din setul de date. Aceste scenarii sunt de obicei conduse de procese care sunt unice pentru organizația dvs.

Cazuri de utilizare bazate pe scenarii

  • Scenariul 1: trebuie să creați variante ale valorilor implicite furnizate în setul de date care sunt similare, dar care utilizează o logică diferită. De exemplu, în timp ce valorile nivelului de serviciu pentru 10, 20, 30, 40, 60 și 120 de secunde sunt furnizate în rapoartele în timp real Omnicanal, aveți o echipă care lucrează la niveluri de serviciu de 150 de secunde și dorește să vadă acea măsură pe rapoarte.

  • Scenariul 2: organizația dvs. calculează o valoare care este furnizată diferit în mod prestabilit, dar ar dori să o calculeze pe baza logicii organizației dvs. De exemplu, doar timpul petrecut de agentul principal (agent activ care deține și este alocat conversației) este luat în considerare atunci când se calculează timpul mediu de tratare. Pentru mai multe informații despre valori, accesați: Utilizați Omnicanal pentru valorile serviciu pentru relații cu clienții. Timpul petrecut de consultanța IMM-urilor este oferit ca o măsură separată. Organizația dvs. dorește să includă acest timp în timpul de gestionare.

  • Scenariul 3: organizația dvs. are atribute personalizate pentru entitățile din Dynamics 365 disponibile din cutie sau are entități personalizate pentru a vă susține fluxurile de lucru și procesele și ar dori să includă acele atribute sau a creat valori asupra acelor atribute din rapoarte. În plus, organizația dvs. dorește să raporteze asupra atributelor disponibile care nu sunt incluse în mod implicit în rapoarte sau în setul de date. De exemplu, organizația dvs. are o entitate utilizator personalizată pentru a include un atribut de regiune și ar dori să obțină o detaliere a timpului de rezoluție în funcție de regiune.

  • Scenariul 4: organizația dvs. dorește să creeze un tablou de bord personalizat care să aducă date din mai multe aplicații pe care le folosește organizația dvs. De exemplu, este posibil să aveți un tablou de bord Power BI existent care aduce date operaționale din sistemele dvs. de gestionare a forței de muncă și doriți să afișați datele Dynamics 365, cum ar fi prezența agentului, în acest tablou de bord.

Cum vă ajută personalizarea modelului de date

Personalizarea modelului de date vă ajută cu scenarii și multe altele. Personalizarea modelului de date implementează o copie a setului de date utilizat de rapoartele din nou în fabricație în Power BI spațiul de lucru al organizației dvs., permițându-vă să construiți modele compozite.

Pentru modelul de date istorice, setul de date se conectează la Azure Data Lake care găzduiește datele istorice transformate din Dynamics 365 și expune valorile. Pentru un model de date în timp real, setul de date utilizează conectori TDS pentru a se conecta direct la baza de date Dynamics 365 și execută logica necesară pentru a calcula valorile în timp real.

Prin crearea unui model local în spațiul dvs. de lucru care se conectează la modelul de date Dynamics 365, puteți crea noi valori, păstrând în același timp toate valorile disponibile, economisind astfel timp și efort. Puteți adăuga modelul de date Dynamics 365 la rapoartele existente fără a fi nevoie să le reconstruiți.

Utilizând modelul și nu recreând valorile care sunt disponibile în modelul ieșit din cutie, vă asigurați, de asemenea, că logica utilizată pentru calcularea acestor valori rămâne mereu actualizată.

Cum funcționează personalizarea modelului de date

Personalizarea modelului de date necesită ca organizația dvs. să aibă un serviciu plătit Power BI serviciu și utilizează două spații de lucru în interiorul dvs Power BI serviciu.

Spațiu de lucru gestionat

Acest spațiu de lucru este asigurat și întreținut de Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții. Seturile de date Dynamics 365 sunt implementate în acest spațiu de lucru.

  • Pentru configurarea modelului de date în timp real, un spațiu de lucru numit Spațiu de lucru gestionat omnicanal_(GUID) este creat. Modelul de date în timp real este găzduit în acest spațiu de lucru. Utilizează conectorul TDS pentru a extrage date din Dynamics 365 în mod continuu și pentru a calcula valori în timp real.

  • Pentru configurarea modelului de date istorice, un spațiu de lucru numit serviciu pentru relații cu clienții Spațiu de lucru gestionat__(GUID) este creat. Modelul de date istorice este găzduit în acest spațiu de lucru. Acest model de date este reîmprospătat zilnic cu cele mai recente date din Azure Data Lake. Datele istorice din ultimii doi ani sunt procesate zilnic și transformate în KPI stocate în lacul de date.

Notă

Acest model unic de date acceptă atât analiza de caz, cât și analiza conversațiilor. Analiza cunoștințelor și analiza unificată de rutare nu sunt disponibile pentru personalizare.

De fiecare dată când modelul de date gata de fabricație este actualizat din cauza versiunilor mai noi, modelul de date implementat în spațiul de lucru gestionat este, de asemenea, actualizat pentru a se asigura că organizația dvs. primește cele mai recente actualizări, care includ valori mai noi, actualizări ale logicii valorile existente și remedieri de erori.

Notă

Vă recomandăm să tratați setul de date din spațiul de lucru gestionat ca fiind doar pentru citire. Vă recomandăm să nu faceți modificări acestui set de date, deoarece ar putea duce la raportarea unei defecțiuni. Orice modificări aduse modelului de date în spațiul de lucru gestionat vor fi suprascrise ori de câte ori este lansată o versiune mai nouă.

Spațiul de lucru al clientului

În acest spațiu de lucru este creată o copie a rapoartelor disponibile. În timpul configurării, puteți fie să creați un spațiu de lucru nou, fie să specificați un spațiu de lucru existent.

În funcție de funcțiile pe care le-ați activat, este posibil să vedeți până la trei rapoarte diferite create în spațiul de lucru pe care l-ați selectat pentru personalizarea modelului de date istorice și un raport în personalizarea modelului de date în timp real.

Fiecare raport este conectat la propriul set de date compus, care, la rândul său, se conectează la modelul de date din spațiul de lucru gestionat.

Aceste copii ale rapoartelor pot fi editate și actualizate pentru a se potrivi nevoilor dvs. și sunt furnizate ca bază pe care să le construiți, în loc să trebuiască să construiți rapoarte întregi de la zero. Aceste rapoarte sunt create numai când caracteristica este configurată și nu sunt niciodată actualizate. Aceste rapoarte nu vor fi suprascrise atunci când sunt actualizate rapoartele disponibile.

Puteți alege să specificați același spațiu de lucru atât pentru analiza istorică, cât și pentru analiza în timp real.

Notă

Acțiunile supraveghetorului precum atribuirea, transferul, monitorizarea și închiderea forțată nu sunt disponibile pentru rapoartele personalizate model.

Consultați și

Dataverse entități utilizate în analize istorice și în timp real
Personalizați modelele de date ale rapoartelor de analiză istorice și în timp real
Personalizați afișarea vizuală