Publicați un raport utilizând aplicația web

Pentru a face rapoartele disponibile pentru utilizatori, publicați rapoartele.

Publicați un raport în Customer Engagement (on-premises) utilizând aplicația web

Creați un nou raport sau modificați un raport utilizând SQL Server Data Tools. Mai multe informații: Creați rapoarte personalizate utilizând Business Intelligence Development Studio
conectați-vă la aplicațiile Dynamics 365 for Customer Engagement, apoi accesați Vânzări>Rapoarte.
În bara de comandă, faceți clic pe Nou.
În caseta de dialog Raport: Raport nou , în lista Tip de raport , selectați Fișier existent, faceți clic pe Răsfoiește, apoi specificați locația fișierului .rdl în Locația fișierului cutie.
Introduceți datele corespunzătoare în secțiunea Detalii a casetei de dialog Raport: Raport nou .
Faceți clic pe Salvați și închideți.

Puteți testa raportul selectându-l din lista de rapoarte disponibile. Pentru a adăuga raportul în liste și formulare sensibile la context, urmați pașii din Determinați unde va apărea raportul.

Sfat

Pentru a actualiza raportul sau pentru a actualiza informațiile afișate în aplicația dvs., cum ar fi descrierea, în lista Rapoarte disponibile , selectați raportul, apoi faceți clic pe Editați pe bara de comandă.

Selectați raportul în vizualizarea Rapoarte, apoi faceți clic pe Editați în bara de comenzi.
În caseta de dialog Raport , specificați valori în secțiunea Categorizare , conform următoarelor descrieri:
- Categorii: clasifică raportul în funcție de scopul propus. De exemplu, un raport de vânzări poate fi inclus în liste sensibile la context și formulare din zona Vânzări din Customer Engagement (on-premises).
- Tipuri de înregistrări înrudite: asociază raportul unor entități specifice, cum ar fi conturi sau persoane de contact.
- Afișare în: permite afișarea raportului în forme și liste sensibile la context. Puteți restricționa locurile unde se afișează raportul. Dacă intenționați să publicați un raport ascuns, debifați caseta de selectare Afișare în .
Faceți clic pe Salvați și închideți.

În mod implicit, un raport este încărcat ca raport deținut de utilizator. Pentru a face raportul vizibil pentru întreaga organizație, puteți face oricare dintre următoarele lucruri la editarea unui raport:

În caseta de dialog Raport , faceți clic pe fila Administrare și apoi în Vizual după câmp, selectați Persoană fizică.
În caseta de dialog Raport , în meniul Acțiuni , selectați Publicați raportul pentru Utilizare externă.

Puteți defini un filtru implicit pentru un raport, astfel încât criteriile de filtrare să fie utilizate de fiecare dată când rulează raportul.

Selectați un raport din grila Rapoarte și, în meniul Mai multe acțiuni (…), selectați Editați filtrul implicit.
În caseta de dialog Vizualizator de rapoarte , definiți criteriile implicite de filtru care vor fi utilizate de fiecare dată când se rulează raportul, apoi selectați Salvați filtrul implicit.