Prezentare generală a lucrului cu fluxurile de business

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dacă sunteți utilizator online, consultați Prezentare generală a fluxurilor de business din Power Automate documente.

Vă puteți asigura că persoanele introduc date în mod constant și urmează aceiași pași de fiecare dată când lucrează cu un client prin crearea unui flux de business. De exemplu, doriți să creați un flux de business pentru ca toată lumea să gestioneze solicitările de servicii ale clienților în același mod, sau să solicitați personalului să obțină aprobarea pentru o factură înainte de a trimite o comandă. Fluxurile de business utilizează aceeași tehnologie de bază ca alte procese, dar capabilitățile pe care le oferă sunt foarte diferite de alte caracteristici care utilizează procese. Pentru a afla cum să creați sau să editați un flux de business, consultați Crearea unui flux de business.

Urmăriți un scurt videoclip (4:49) despre fluxurile de business.

De ce să utilizați fluxuri de business?

Fluxurile de business oferă un ghid de lucru pentru utilizatori. Acestea oferă o experiență modernă, care îi conduce pe utilizatori prin procesele definite de organizația lor pentru interacțiuni care trebuie avansate la un anumit tip de concluzie. Această experiență de utilizator poate fi adaptată, astfel încât persoane cu roluri de securitate diferite să beneficieze de o experiență care se potrivește cât mai bine muncii lor.

Utilizați fluxuri de business pentru a defini un set de pași de urmat pentru a ajunge la rezultatul dorit. Acești pași oferă un indicator vizual, care le spune utilizatorilor unde se află în procesul de business. Fluxurile de business reduc nevoia de formare, deoarece noii utilizatori nu trebuie să se concentreze pe entitatea pe care ar trebui să o folosească. Ei pot lăsa procesul să-i ghideze. Puteți configura fluxurile de business pentru a sprijini metodologiile comune de vânzări, care pot ajuta grupurile dvs. de vânzări să obțină rezultate mai bune. Pentru grupurile de serviciu, fluxurile de business pot ajuta personalul nou să ajungă la zi mai repede și să evite greșeli care ar putea duce la clienți nemulțumiți.

Ce pot face fluxurile de business?

O definiție de flux de business este reprezentată ca o entitate particularizată și o instanță a unui proces este stocată ca o înregistrare din cadrul acelei entități. Fiecare înregistrare este asociată cu o înregistrare de date (cum ar fi Cont, Persoană de contact, Client potențial sau Oportunitate) și, în cazul în care există procese între entități, cu o înregistrare de date pentru fiecare entitate participantă.

Cu fluxurile de business, definiți un set de etape și pași care sunt apoi afișați într-un control din partea de sus a formularului.

Fiecare fază conține un grup de pași. Fiecare pas reprezintă un câmp unde pot fi introduse date. Oamenii avansează la etapa următoare utilizând butonul Etapa următoare. Puteți face un pas obligatoriu, astfel încât utilizatorii să fie nevoiți să introducă date pentru câmpul corespunzător înainte de a putea trece la faza următoare. Acest lucru este numit „condiționare de fază”.

Fluxurile de business par relativ simple în comparație cu alte tipuri de procese, pentru că nu oferă niciun fel de logică de business condiționată sau automatizare, dincolo de furnizarea unei experiențe moderne de introducere a datelor și de controlul intrării în faze. Cu toate acestea, atunci când le combinați cu alte procese și particularizări, ele pot juca un rol important în realizarea unor economii de timp, reducerea costurilor de instruire și mărirea gradului de adoptare de către utilizatori.

Există o serie de fluxuri de business disponibile, gata de utilizare. Mai multe informații: Adăugați procese de afaceri gata de utilizare.

Fluxurile de business integrate cu alte particularizări

Atunci când dvs. sau utilizatorii dvs. introduceți date folosind fluxuri de business, modificările datelor se aplică și în câmpurile de formular, astfel încât orice automatizare prevăzută de regulile de business sau scripturile de formulare să poată fi aplicată imediat. Se pot adăuga pași care setează valori pentru câmpurile care nu sunt prezente în formular și aceste câmpuri vor fi adăugate la modelul de obiect API Client utilizat pentru scripturile formular. Orice fluxuri de lucru inițiate de modificări la câmpuri incluse într-un flux de business se vor aplica la salvarea datelor din formular. Dacă automatizarea este aplicată de un flux de lucru în timp real, modificările vor fi imediat vizibile pentru utilizator atunci când datele din formular sunt reîmprospătate, după salvarea înregistrării.

Deși controlul de flux de business din formular nu oferă programabilitate directă de partea clientului, modificările aplicate de regulile de business sau de scripturile de formulare sunt aplicate automat controalelor din fluxurile de business. Dacă ascundeți un câmp într-un formular, câmpul respectiv va fi ascuns și în controlul de flux de business. Dacă setați o valoare utilizând reguli de afaceri sau scripturi de formulare, acea valoare va fi setată în cadrul fluxului de business.

Fluxuri de proces concurente

Fluxurile de business simultane le permit persoanelor care particularizează să configureze mai multe procese de business și le asocieze cu aceeași înregistrare de plecare. Utilizatorii pot comuta între mai multe procese de business concomitente și își pot relua activitatea din faza în care se aflau în cadrul procesului.

Fluxuri de business de sistem

Sunt incluse următoarele fluxuri de business. Pentru a înțelege cum funcționează fluxurile de business, revizuiți aceste fluxuri de business:

• Proces de vânzări de la client potențial la oportunitate

• Proces de vânzări la oportunitate

• Proces telefon către caz

Mai multe entități în fluxurile de business

Puteți utiliza un flux de business pentru o singură entitate sau pentru mai multe entități. De exemplu, puteți avea un proces care începe cu o oportunitate, apoi continuă cu o ofertă, o comandă și apoi o factură, înainte de a reveni în cele din urmă pentru a închide oportunitatea.

Puteți proiecta fluxuri de business care leagă înregistrările pentru până la cinci entități diferite intr-un singur proces, astfel încât persoanele care utilizează aplicația să se poată concentra pe fluxul procesului lor, nu pe entitatea în care lucrează. Acestea pot naviga mai ușor între înregistrările din entitatea corelată.

Sunt disponibile mai multe fluxuri de business per entitate

Nu orice utilizator dintr-o organizație poate urma același proces, iar condițiile diferite pot necesita aplicarea unui proces diferit. Puteți avea până la 10 fluxuri de business active per entitate, pentru a oferi procese adecvate diferitelor situații.

Controlați fluxul de business care va fi aplicat

Puteți asocia fluxurile de business cu roluri de securitate, pentru ca numai persoanele cu acele roluri de securitate să le poată vedea sau să le poată utiliza. De asemenea, puteți seta ordinea fluxurilor de business, astfel încât să puteți controla fluxul de business care va fi setat în mod implicit. Pentru a seta flux de business ordine, deschideți un flux de business în proiectant, apoi selectați Ordonare flux proces pe bara de comenzi. Selectați săgețile sus și jos pentru a muta fluxurile procesului de afaceri în ordinea dorită.

Atunci când cineva creează o nouă înregistrare entitate, lista de definiție a proceselor de business active este filtrată de rolul de securitate al utilizatorului. Prima definiție a procesului de business activat pentru rolul de securitate al utilizatorului în conformitate cu lista de comenzi din proces este cea aplicată în mod implicit. Dacă sunt disponibile mai multe definiții active de procese de business, utilizatorii pot încărca alta din caseta de dialog Comutați procesul. Ori de câte ori sunt comutate procese, cel redat în prezent merge în fundal și este înlocuit de procesul selectat, dar își menține starea și poate fi schimbat înapoi. Fiecare înregistrare poate avea mai multe instanțe de proces asociate (fiecare pentru o altă definiție de flux de business, până la un total de 10). La încărcarea formularului, este redat un singur flux de business. Atunci când un utilizator aplică un alt proces, acesta se poate încărca în mod prestabilit doar pentru acel utilizator.

Pentru a vă asigura că un proces de business este încărcat în mod implicit pentru toți utilizatorii (comportament echivalent cu procesul de „fixare”), un script API Client particularizat poate fi adăugat la încărcarea formularului care încarcă în mod special o instanță proces de business existentă, bazată pe ID-ul definiției procesului de business.

Privilegiile fluxului de business

Fiecare definiție de flux de business care este reprezentată sub formă de entitate particularizată este livrată cu propriul său set de privilegii, care se pot edita în cadrul unui rol de securitate la fel ca orice altă entitate de sistem sau entitate particularizată. Puteți specifica privilegiile în fila Fluxuri de business pentru o rol de securitate.

Puteți să atribuiți următoarele privilegii unui flux de business:

• Creare: Permite crearea unei instanțe a flux de business, care se face în același timp cu crearea unei înregistrări noi.
• Citire: Permite vizualizarea flux de business pe o înregistrare creată.
• Scriere: Permite actualizarea flux de business. De exemplu, schimbarea stării și a navigării.
• Ștergere: Permite ștergerea unei instanțe, cum ar fi ștergerea unei înregistrări.
• Adăugare: Permite navigarea între entități de la o entitate. De exemplu, entitatea Client potențial din procesul de vânzări De la client potențial la oportunitate flux de business.
• Adăugare la: Permite navigarea între entități la o entitate. De exemplu, entitatea Oportunitate din procesul de vânzări de la client potențial la oportunitate flux de business.

Notă

Rolurile Administrator de sistem și persoană care particularizează sistemul securitate au acces implicit la toate fluxurile de business.

Considerații privind fluxul proceselor de afaceri

Puteți defini fluxurile de business doar pentru entitățile care le susțin. De asemenea, trebuie să fiți conștienți de limitele pentru numărul de procese, faze și pași care se pot adăuga.

Fluxurile ce business care apelează un flux de lucru

Acum puteți apela fluxuri de lucru la cerere din interiorul unui flux de business. Puteți configura acest lucru din noul proiectant de fluxuri de business, glisând o componentă de flux de lucru la o fază de proces sau la secțiunea de fluxuri de lucru la nivel mondial. Pentru mai multe informații despre utilizarea fluxurilor de lucru în fluxurile de business, consultați Blog: automatizarea flux de business în Dynamics 365 for Customer Engagement.

Atunci când includeți un flux de lucru care doriți să se declanșeze la Ieșirea dintr-o fază în fluxul de business, iar acea fază este ultima din flux, proiectantul dă impresia că fluxul de lucru va fi declanșat la finalizarea fazei. Cu toate acestea, fluxul de lucru nu va fi declanșat deoarece o tranziție a fazei nu are loc. Nu veți primi un avertisment sau o eroare care să vă împiedice să includeți fluxul de lucru în fază. Atunci când un utilizator interacționează cu fluxul de business, finalizarea sau abandonarea procesului nu duce la o fază de tranziție; prin urmare, nu se declanșează fluxul de lucru. Luați în considerare următoarele exemple:

• Creați un flux de business cu două etape, S1 se conectează la S2, cu un flux de lucru pe etapa S2 și setați declanșatorul la Ieșire etapă.

• Creați un flux de business cu trei etape, S1 se conectează la S2, apoi S2 se ramifică spre S3. Includeți un flux de lucru pe S2 și setați declanșatorul la Ieșire etapă.

  Fluxul de lucru nu se va declanșa în niciun caz. Pentru a rezolva această problemă, puteți adăuga un flux de lucru global și puteți adăuga fluxul de lucru pe care doriți să-l declanșați la acesta, astfel încât fluxul de lucru să fie declanșat pentru procesul de business, nu pentru o fază a procesului. Puteți seta declanșatorul pentru un flux de lucru Global la Proces abandonat sau Proces finalizat, pentru ca fluxul de lucru să se declanșeze atunci când un utilizator abandonează sau finalizează procesul de business.

Entități care pot utiliza fluxuri de business

Numai entitățile care utilizează formularele actualizate pot utiliza fluxuri de business. Acest lucru include entitățile particularizate și următoarele entități de sistem:

• Cont

• Rezervare

• Campanie

• Activitate de campanie

• Răspuns de la campanie

• Concurent

• Persoană de contact

• E-mail

• Drept

• Fax

• Caz

• Factură

• Client potențial

• Scrisoare

• Listă de marketing

• Oportunitate

• Apel telefonic

• Produs

• Element de listă de prețuri

• Ofertă

• Rezervare recurentă

• Documentație de vânzări

• Activitate socială

• Ordine

• Utilizator

• Sarcină

• Echipă

  Pentru a activa o entitate particularizată pentru fluxurile de business, bifați caseta de selectare Fluxuri de business (se vor crea câmpuri) din definiția entității. Rețineți că nu puteți anula această acțiune.

Notă

Dacă navigați la etapa flux de business care conține Social Activity entitatea și alegeți butonul Etapa următoare, veți vedea opțiunea Creare . Când alegeți Creare, formularul Activitate socială se încarcă. Cu toate acestea, deoarece Social Activity nu este valid pentru Create din interfața cu utilizatorul a aplicației, nu veți putea salva formularul și veți vedea mesajul de eroare: "Eroare neașteptată".

Numărul maxim de procese, faze și pași

Pentru a asigura o performanță acceptabilă și utilizabilitatea interfeței cu utilizatorul, există unele limitări de care trebuie să fiți conștienți atunci când plănuiți să utilizați fluxuri de business:

• Nu pot exista mai mult de 10 procese flux de business activate per entitate.

• Fiecare proces nu poate conține mai mult de 30 de faze.

• Procesele pentru mai multe entități nu pot conține mai mult de cinci entități.

Suportul de particularizare pentru entitățile flux de business

Entitățile flux de business pot apărea în sistem, astfel încât datele de înregistrare ale entităților să poată fi făcute disponibile în grile, vizualizări, diagrame și tablouri de bord.

Utilizați înregistrările entitate flux de business cu grile, vizualizări, diagrame și tablouri de bord

Cu fluxurile de business disponibile ca entitate, acum puteți utiliza găsiri complexe, vizualizări, diagrame și tablouri de bord provenite de la date de flux de business pentru o anumită entitate, cum ar fi un client potențial sau o oportunitate. Administratorii de sistem și persoanele care îl particularizează pot crea grile de flux de business particularizate, vizualizări, diagrame și tablouri de bord similare cu cele create cu orice altă entitate.

Fluxurile de business, cum ar fi Procesul de vânzări de la client potențial la oportunitate, apar ca entitate particularizabilă în Exploratorul de soluții.

Pentru a accesa o vizualizare flux de business implicită, deschideți exploratorul de soluții, extindeți Entități> extindeți procesul dorit, cum ar fi Procesul de vânzări de la client potențial la oportunitate, selectați Vizualizări, apoi selectați vizualizarea dorită.

Sunt disponibile mai multe vizualizări implicite pe care le puteți vizualiza ca diagramă , cum ar fi vizualizarea Proces de vânzări cu oportunități active.

Limitări ale utilizării entităților flux de business

În prezent, nu puteți crea formulare particularizate pentru entități pe baza unui flux de business.

Consultați și

Urmăriți un scurt videoclip (4:49) despre fluxurile proceselor de business
Adăugați procese de afaceri gata de utilizare
Crearea unui flux de business
Îmbunătățiți fluxurile proceselor de afaceri prin ramificare
White Paper: Process Enablement with Dynamics 365 for Customer Engagement
Creați o logică de afaceri personalizată prin procese
Procese de flux de lucru
Acțiuni - Prezentare generală