Partajați prin

Editați o entitate

  • Articol

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Editați o entitate în Power Apps

Puteți edita orice entitate particularizată pe care o creați. Entitățile de sistem sau entitățile particularizate gestionate pot avea limitări cu privire la modificările pe care le puteți efectua.

Entitățile de sistem sunt orice entități incluse cu mediul dvs. Entitățile particularizate gestionate sunt entități care au fost adăugate în sistem prin importul unei soluții gestionate. Măsura în care puteți edita aceste entități este determinată de proprietățile gestionate setate pentru fiecare entitate. Orice proprietăți care nu pot fi editate vor fi dezactivate. Pentru a vedea Proprietățile gestionate pentru o entitate selectată în exploratorul de soluții, selectați Proprietăți gestionate în bara de meniu.

Notă

Trebuie să publicați particularizările după ce salvați modificările unei entități existente. Mai multe informații: Publicare personalizări

Atunci când editați entitățile, puteți face următoarele modificări de metadate:

Modificați numele unei entități

Utilizați proprietățile Nume afișat și Nume plural pentru a schimba numele entității din aplicație. Cu toate acestea, numele multor entități de sistem poate fi utilizat și în alte texte din aplicație. Pentru a localiza și modifica textul în care a fost folosit acest nume, consultați Editați mesajele entităților de sistem.

Modificați pictogramele utilizate pentru entități particularizate

În mod implicit, toate entitățile particularizate din aplicația web au aceleași pictograme. Puteți crea resurse web de imagine pentru pictogramele pe care le doriți pentru entitățile dvs. personalizate și le puteți configura folosind butonul Actualizați pictograme de pe bara de instrumente. Există două dimensiuni de pictograme:

  • Pictogramă în aplicația web Această pictogramă trebuie să aibă 16x16 pixeli.

  • Pictogramă pentru formularele de entitate Această pictogramă trebuie să aibă 32x32 pixeli.

    Ambele pictograme trebuie să nu fie mai mari de 10 KB. Sunt recomandate fișierele de format PNG cu fundaluri transparente. Mai multe informații: Schimbați pictogramele pentru entitățile personalizate.

Notă

Dynamics 365 pentru tablete și Dynamics 365 pentru telefoane nu afișează pictograme personalizate pentru entitățile personalizate.

Opțiuni de entitate care pot fi doar activate

Următorul tabel listează opțiunile pe care le puteți activa pentru o entitate, dar după ce aceste elemente sunt activate, ele nu mai pot fi dezactivate:

Opțiune Descriere
Fluxurile proceselor de afaceri Creați fluxuri de business pentru această entitate. Mai multe informații: Creați un flux de business pentru a standardiza procesele
Note Adăugați note la înregistrările pentru această entitate. Notele includ abilitatea de a adăuga atașări.
Activități Asociați activități la înregistrările pentru această entitate.
Conexiuni Utilizați caracteristica de conexiuni pentru a arăta modul cum înregistrările pentru această entitate au conexiuni la înregistrările altor entități cu conexiunile activate.
Trimiterea e-mailului (dacă nu există un câmp de e-mail, se va crea unul) Trimiteți e-mailuri folosind o adresă de e-mail stocată într-unul din câmpurile pentru această entitate. Dacă un câmp Single Line of Text cu formatul setat la email nu există deja pentru această entitate, un va fi creat unul nou când activați trimiterea de e-mail.
Cozile Utilizați entitatea cu cozi. Cozile îmbunătățesc rutarea și partajarea lucrului, prin crearea de înregistrări pentru această entitate, disponibile într-o locație centrală, pe care o poate accesa oricine.

Activarea sau dezactivarea opțiunilor de entitate

Următorul tabel listează opțiunile de entitate pe care le puteți activa sau dezactiva în orice moment.

Opțiune Descriere
Imagine primară Entitățile de sistem care acceptă imagini vor avea deja un câmp Imagine . Puteți alege dacă să afișați datele din acest câmp ca imagine pentru înregistrare setând acest câmp la [Niciuna] sau Imagine implicită.

Pentru entitățile particularizate, trebuie mai întâi să creați un câmp imagine. Fiecare entitate poate avea un singur câmp imagine. După ce creați unul, puteți modifica această setare pentru a stabili imaginea principală. Mai multe informații: Câmpurile de imagine
Îmbinare corespondență Alte persoane pot utiliza această entitate cu îmbinarea corespondenței.
Managementul documentelor După ce sunt efectuate alte activități pentru a activa gestionarea documentelor pentru organizația dvs., activarea acestei caracteristici permite entității să participe la integrarea cu SharePoint. Mai multe informații: Configurați SharePoint integrarea
detectare dubluri Dacă detectarea dublurilor este activată pentru organizația dvs., activarea acestei opțiuni vă permite să creați reguli de detectare a dublurilor pentru această entitate. Pentru informații despre activarea detectare dubluri, consultați Activarea sau dezactivarea regulilor detectare dubluri pentru întreaga organizație.
Permite crearea rapidă După ce ați creat și publicat un Formular de creare rapidă pentru această entitate, oamenii vor avea opțiunea de a crea o înregistrare nouă folosind Creare din panoul de navigare. Mai multe informații:: Creați și proiectați formulare

Când aceasta este activată pentru o entitate de activitate personalizată, activitatea personalizată va fi vizibilă în grupul de entități de activitate atunci când oamenii folosesc butonul Creare din panoul de navigare. Cu toate acestea, din cauză că activitățile nu acceptă formularele de creare rapidă, formularul principal va fi utilizat atunci când se face clic pe pictograma entitate particularizată.
Auditul Atunci când auditarea este activată pentru organizația dvs., acest lucru permite capturarea înregistrărilor de entitate în timp. Atunci când activați auditarea pentru o entitate, auditarea este activată și pentru toate câmpurile acesteia. Puteți să bifați sau să debifați câmpurile pentru care doriți să activați auditarea.
Accesați echipe Creați șabloane de echipă pentru această entitate. Mai multe informații: Despre șabloanele de echipă
Activați pentru telefon expres Faceți această entitate disponibilă pentru aplicația Dynamics 365 for phones.
Activați pentru mobil Faceți această entitate disponibilă pentru aplicațiile Dynamics 365 for phones and tablets. De asemenea, aveți opțiunea de a face această entitate Numai citire pe mobil.

Dacă formularele pentru o entitate necesită o extensie care nu este acceptată în Customer Engagement pentru telefoane și tablete, cum ar fi iFrame sau controalele resurselor web, utilizați această setare pentru a vă asigura că utilizatorii de aplicații mobile nu pot edita datele pentru acestea. entitati.

Important: Dacă ați instalat anterior orice soluție de portal, pentru a crea un caz în hub-ul serviciu pentru relații cu clienții sau pentru a utiliza comanda Merge cases, trebuie să dezactivați Numai citire în opțiunea mobilă pentru entitatea Case.

Consultați și

Creați sau editați o entitate (prezentare generală)