Creează un ordin de lucru dintr-un caz

Un ordin de lucru în Dynamics 365 Field Service poate fi creat dintr-un caz folosind fluxul de proces de afaceri Case to Work Order . Fluxul procesului de afaceri te ghidează prin etapele evaluării unui caz și generării unui ordin de lucru pentru a rezolva problema raportată.

Cerințe preliminare

  • Un mediu Dynamics 365 Field Service cu fluxul de procese de afaceri Case to Work Order activat.
  • Un rol de securitate de Serviciu de Teren - Dispecer sau Serviciu de Teren - Administrator de securitate.

Pregătirea cazului

  1. În aplicația Field Service, selectează zona de servicii și mergi la Cazuri de Livrare> a Serviciilor.

  2. Deschide un caz existent sau creează unul nou și adaugă toate detaliile necesare.

  3. Pe formularul cazului, în fila Field Service , setați câmpul Incident Type . Tipul incidentului determină sarcinile, produsele și serviciile care se completează automat în ordinul de lucru.

  4. Opțional, setați câmpul Locație Funcțională dacă cazul este asociat cu o locație specifică.

Creează ordinul de lucru folosind fluxul de proces de afaceri

  1. Pe formularul de caz, găsește opțiunea Convertește în ordin de lucru în partea de sus a formularului. Dacă nu apare, selectează comutatorul de proces selectând ⋮ în partea de sus, mergi la Proces>Comutare>Proces Proces la Ordin de lucru Proces Proces.

  2. Completează câmpurile necesare în etapa Caz și selectează Etapa Următoare pentru a avansa.

  3. În etapa Ordin de lucru , selectează Create pentru a genera un nou ordin de lucru legat de caz.

  4. Pe noul formular de comandă de lucru, verificați sau completați câmpurile necesare:

    • Cont de serviciu: Sistemul completează acest câmp din contul clientului cazului atunci când un cont este disponibil și tipul de comandă de lucru selectat necesită sau folosește contul de serviciu. Dacă cazul este asociat cu un model de contact sau alt client și tipul selectat de Comandă de lucru permite comenzile fără cont de serviciu, poți crea ordinul de lucru fără a selecta un cont de serviciu.
    • Tipul ordinului de lucru: Selectați un tip de comandă de lucru din listă sau creați un nou tip de ordin de lucru.
    • Listă de prețuri: Selectați o listă de prețuri din listă sau creați una nouă.
    • Starea sistemului: setat implicit pe Neprogramat .
    • Impozabil: Alege dacă ordinul de muncă este impozabil.

  5. Următoarele câmpuri se transferă de la caz la ordinul de lucru:

    • Tipul de incident al cazului se potrivește cu tipul principal de incident al ordinului de lucru.
    • Descrierea cazului corespunde instrucțiunilor ordinului de lucru.
    • Locația Funcțională a dosarului corespunde la Locația Funcțională a ordinului de lucru.

    Pentru cazurile bazate pe contact, confirmați că ordinul de lucru rezultat include informațiile necesare procesului dumneavoastră, cum ar fi contactul, adresa serviciului, locația funcțională, contextul de facturare și lista de prețuri. Aceste detalii pot proveni din ordinul de lucru sau din înregistrările conexe atunci când nu este selectat Contul de Serviciu. Pentru mai multe informații, accesați Configurarea cerințelor contului de serviciu pentru ordinele de lucru.

  6. Selectați Salvare sau Salvare și închidere.

Pașii următori

  • Last updated on