Utilizați liste de prețuri

Dynamics 365 Field Service se bazează pe listele de prețuri Dynamics 365 Sales și cataloagele de produse. Utilizați liste de prețuri pentru a adăuga produse și servicii la comenzile de lucru cu prețuri adecvate.

Pentru produsele și serviciile pentru comenzi de lucru care reprezintă piese sau manoperă facturate clienților dvs., utilizați liste de prețuri și articole din lista de prețuri. De asemenea, puteți utiliza listele de prețuri cu elementele de listă de prețuri Field Service pentru mai multe opțiuni de preț.

Crearea unei liste de preţuri

Definiți proprietățile de bază ale înregistrării Listă de prețuri.

1. În Field Service, modificați la zona Setări .

2. În secțiunea General , selectați Liste de prețuri.

3. Selectați Nou.

4. Introduceți informațiile în fila General .

   • Nume pentru a distinge lista de prețuri.
   • Data opțională de începere/încheiere pentru a defini momentul în care lista de prețuri este efectivă.
   • Moneda utilizată în lista de prețuri.

   

5. Selectați Salvare pentru a crea înregistrarea Listă de prețuri.

Notă

Organizațiile care utilizează Field Service în combinație cu Dynamics 365 Project Operations găsesc câmpuri suplimentare și file asociate într-o înregistrare de listă de prețuri, unele dintre ele afișându-se implicit. Contextul, prețul rolului, marcajele prețurilor rolurilor , unitățile de timp și prețurile categoriilor sunt concepte pe care Project Operations le introduce și nu sunt acceptate în prezent de funcționalitatea de stabilire a prețurilor și a costurilor Field Service.

Adăugarea de elemente de listă de prețuri

Adăugați produse și servicii ca elemente de listă de prețuri la lista de prețuri.

1. Deschideți o înregistrare Listă de prețuri.

2. Pe fila Elemente din lista de prețuri, selectați Element nou din lista de prețuri.

3. Alegeți un produs sau un serviciu în câmpul Produs .

4. În fila Informații despre prețuri:

   • Metoda de stabilire a prețului: Alegeți suma monedei.
   • Suma: introduceți prețul produsului sau serviciului. Introduceți tariful orar pentru servicii.
   • Lista de reduceri: Nu utilizați această setare. În prezent, Field Service nu acceptă liste de reduceri, elemente din lista de prețuri. Puteți configura reduceri direct la produsele și serviciile comenzilor de lucru.

Pentru mai multe informații despre opțiunile pentru articolele din lista de prețuri, accesați Definiți prețul produselor cu liste de prețuri și articole din lista de prețuri.

Adăugați elemente de listă de prețuri Field Service

Puteți adăuga mai multe opțiuni de preț pentru produse și servicii creând Articole din Lista de prețuri Field Service. Puteți adăuga un produs sau un serviciu care nu este un element din lista de prețuri. În acest caz, se va utiliza prețul de listă din înregistrarea produsului.

1. Deschideți o înregistrare Listă de prețuri.

2. Selectați elementul> de listă de prețuri RelatedField Service.

3. Selectați Adăugați un element de listă de prețuri Field Service.

4. În fila General :

   • Furnizați un nume.
   • Alegeți politica de rotunjire a duratei.
   • Setați opțiunea Taxă fixă. Taxa forfetară aplică un preț fix unui serviciu, indiferent de durată. Prețul fix este derivat mai întâi din valoarea articolului din lista de prețuri, apoi din prețul de listă din înregistrarea produsului.
   • Durata minimă de încărcare specifică timpul nefacturat înainte de facturarea clientului.
   • Alegeți un produs / serviciu. Dacă nu adăugați un produs sau un serviciu, opțiunile se aplică tuturor serviciilor adăugate la o comandă de lucru atunci când selectați lista de prețuri părinte. Neadăugarea unui produs este utilă dacă, de exemplu, doriți să adăugați o sumă minimă de taxare la toate serviciile din lista de prețuri. Economisește timp, deoarece nu trebuie să adăugați toate serviciile ca elemente de listă de prețuri Field Service.
   • Setați Durată rotundă la pentru opțiunea de rotunjire preferată .
   • Valoarea minimă a taxei definește o taxă de bază pentru un serviciu. Suma va fi adăugată la prețul final, indiferent de suma percepută.

   

5. Selectați Salvare și închidere.

Adăugați o listă de prețuri la comenzile de lucru

Când creați o comandă de lucru, alegeți o listă de prețuri. Lista de prețuri poate fi introdusă manual sau completată automat pe baza contului de facturare sau a comenzii de lucru.

Lista de prețuri selectată se aplică automat tuturor produselor și serviciilor pentru comenzi de lucru. Cu toate acestea, îl puteți modifica pe produsul sau serviciul individual al comenzii de lucru.

Sfat

Utilizați Drepturi pentru a ajusta dinamic prețul produselor și serviciilor pentru comenzi de lucru.

Adăugați relații teritoriale

Adăugați liste de prețuri prestabilite pentru teritorii sau segmente de clienți. Vă ajută echipa de service pe teren să vadă lista de prețuri implicită pentru zona în care lucrează.

1. Deschideți o înregistrare Listă de prețuri.

2. În secțiunea Relații teritoriale , selectați Adăugare conexiune.

3. Selectați unul sau mai multe teritorii.

4. Selectați Salvare și închidere.