Prezentare generală a inventarului, a achizițiilor și a returnărilor
Capacitățile de inventar în Dynamics 365 Field Service include:
- Depozitare
- Transferuri și ajustări de inventar
- Consumul și facturarea produselor în timpul comenzilor de lucru
- Cumpărare
- Retururi
- Jurnale de inventar
Înainte de a utiliza inventarul, achiziția și returnările, este esențial să fiți familiarizat cu capacitățile catalogului de produse în Field Service. Produsele sunt urmărite în inventar numai dacă câmpul Tipul serviciului pe teren este setat la Inventar. În caz contrar, modificările de inventar nu sunt afișate atunci când adăugați produse la comenzile de lucru, comenzile de achiziție și autorizațiile de returnare a mărfurilor (RMA).
Pentru a oferi acces la resurse pentru a crea și edita tabele legate de inventar, adăugați Achiziție de inventar rol de securitate la rol de securitate existent.
Pentru cerințele de bază de inventar, multe organizații folosesc capabilitățile out-of-box. Pentru cerințe de inventar și prețuri mai complexe, Field Service este proiectat să se integreze cu sistemele de planificare a resurselor întreprinderii (ERP). Într-un exemplu comun, Field Service se integrează cu Dynamics 365 Supply Chain Management prin utilizarea unui șablon predefinit Dataverse „Prospect to cash”.
Depozite și inventar de produse
În Field Service, un depozit este orice locație a companiei care deține inventar. Depozitele includ atât locații statice, cât și locații mobile, cum ar fi:
- Depozite
- Camioane tehnician
- Centre de distribuție
- Docuri de încărcare
Inventarul de la fiecare depozit este actualizat în funcție de produsele din comenzile de lucru utilizate, retururile comenzilor de achiziție, ajustările și transferurile. Actualizările sunt înregistrate în tabelul Inventarul produselor aferent.
Pentru fiecare produs din depozit, sistemul urmărește următoarele informații:
- Cantitate disponibilă: numărul de unități care rămân de vândut.
- Cantitate alocată: numărul de unități care sunt listate în prezent în comenzile de lucru ca produse pentru comenzi de lucru alocate.
- Cantitate disponibilă: suma valorilor Cantitatea disponibilă și Cantitatea alocată . Practic, acest câmp reprezintă unități nevândute.
- Cantitate la comandă: numărul de unități care sunt listate în prezent pe comenzile de achiziție, dar care nu au fost primite și adăugate la inventar. Practic, acest câmp reprezintă unități care sunt pe drum.
Notă
Adăugând un depozit la fiecare resursă rezervabilă, puteți defini depozitul implicit care este utilizat atunci când resursa rezervabilă utilizează un produs de comandă de lucru.
Transferuri și ajustări de inventar
Utilizați ajustările de stoc pentru a adăuga manual inventarul în depozite sau pentru a scădea inventarul din depozite. De exemplu, utilizați-le în timpul controalelor de rutină pentru a reflecta contracția și defectele și pentru a compara inventarul așteptat cu inventarul real. Apoi te poți ajusta pentru diferență.
Utilizați transferurile de inventar pentru a transfera inventarul de la un depozit sursă la un depozit de destinație. De exemplu, puteți transfera inventarul dintr-un depozit în camionul unui tehnician.
De asemenea, puteți activa ajustări și transferuri în aplicația mobilă Field Service. De exemplu, puteți crea un transfer de inventar dacă tehnicienii se întâlnesc pe teren și transferă stocul de la un camion la altul.
Inventar din comanda de lucru
Inventarul este afectat atunci când produsele sunt adăugate la comenzile de lucru și utilizate.
De exemplu, un produs este adăugat ca estimat și alocat (adică, câmpul Starea liniei este setat la Estimat, iar câmpul Alocat este setat la Da). În acest caz, o parte din inventar este rezervată din depozitul specificat, dar nu este efectiv dedusă.
Dacă un produs de comandă de lucru este utilizat în timpul unei comenzi de lucru (adică, câmpul Starea liniei este setat la Utilizat), stocul de la depozitul aferent se scade din cantitatea produsului din comanda de lucru. De obicei, depozitul care este listat pe un produs pentru comandă de lucru este camionul unui tehnician.
Comenzi de cumpărare
Comenzile de achiziție (PO) sunt folosite pentru a comanda produse pentru un depozit. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a comanda produse direct pentru o comandă de lucru, astfel încât lucrul la fața locului să poată fi finalizat.
Procesul comenzii de achiziție include următorii pași:
- Solicitați produse de la un furnizor creând o comandă de achiziție și adăugând produse la comandă.
- Obțineți aprobarea.
- Documentati primirea produselor. Creați o chitanță de comandă de achiziție și un produs de chitanță de comandă de achiziție pentru a adăuga produsele primite la inventarul depozitului sau pentru a le adăuga ca produse pentru comandă de lucru.
Retururi
Uneori, aceeași organizație care instalează piese și echipamente la locația unui client trebuie să proceseze o returnare a produsului sau a bunului clientului. Puteți emite credite clienților care inițiază returnări. De asemenea, puteți urmări returnările ca parte a istoricului de servicii al unui bun client.
Motivele comune pentru care sunt inițiate returnări includ:
- Piesa sau echipamentul este defect(ă).
- Clientul nu este mulțumit.
- Este necesară o reparație, dar nu are loc la fața locului. În schimb, are loc la locația furnizorului de servicii sau a producătorului.
- Echipamentul se află la locația clientului, ca parte a unui contract de închiriere care se încheie și nu este reînnoit.
Field Service acceptă trei tipuri de returnare out-of-box:
- Returnare la depozit
- Returnare la furnizor
- Modificarea proprietății echipamentului
Pentru a emite o retur, urmați acești pași:
- Creați un RMA. RMA indică produsele care pot fi returnate și alte informații importante, cum ar fi prețul. De asemenea, specifică o acțiune de procesare, care este tipul de returnare.
- Creați o chitanță RMA. Returul nu este finalizat până când nu este creată o chitanță RMA. Chitanța RMA confirmă că au fost primite produsul și cantitatea corecte. De asemenea, indică data chitanței și persoana care a gestionat-o.
Sistemul ajustează automat stocurile și activele clienților.
Jurnale de inventar
Toate tranzacțiile de inventar sunt înregistrate în jurnalele de stoc. De exemplu, atunci când un produs este alocat unei comenzi de lucru, este creat un jurnal de inventar care mărește cantitatea alocată cu unu. Când același produs este utilizat pentru a finaliza comanda de lucru, se creează un alt jurnal de inventar care scade cantitatea disponibilă. Jurnalele sunt înregistrate pentru toate creșterile și scăderile stocului de produse. Practic, jurnalele de inventar servesc ca un registru de inventar în Field Service.
Cel mai important, jurnalele de inventar sunt uneori folosite pentru a integra tranzacțiile de inventar Field Service cu sisteme ERP externe, în funcție de arhitectura integrării. Pentru a face integrările mai ușoare și mai flexibile, jurnalele de inventar pot fi create manual.