Utilizați tablou de planificare în Field Service

Acest articol discută principalele caracteristici și concepte ale tablou de planificare pentru dispeceri și alți utilizatori.

Număr	Suprafață
1	Zona de acțiuni
2	Lista de resurse
3	Panoul de cerințe

Zona de acțiuni

Filtre

Aplicați filtre pentru a defini ce resurse apar pe tablou de planificare. Puteți configura setările plăcii, astfel încât filtrele să se aplice și cerințelor.

Valorile filtrelor sunt extrase din entitatea Resurse rezervabile .

Selectați punctele de suspensie (…) >Select Resources pentru a alege un subset al tuturor resurselor pentru tablou de planificare. Aplicarea filtrelor, apoi filtrează numai resursele selectate.

Pentru a face configurația filtrului aplicată ca implicită pentru toate panourile de planificare, selectați …>Salvare ca implicit.

Selectați Resetați la valoarea implicită pentru a elimina toate filtrele aplicate. Lista resurselor selectate se resetează atunci când eliminați resursele din selecție.

Trebuie întotdeauna să selectați Aplicați pentru a vedea modificările pe tablou de planificare.

Scala de timp

Comutați între vizualizarea orară, zilnică, săptămânală și lunară pe tablă. Alegeți vizualizările săptămânale sau lunare pentru a vedea joburile programate la un nivel superior.

Tipul vizualizării

• Gantt: O diagramă Gantt este un tip de diagramă cu bare care ilustrează un program. Este folosit în mod obișnuit în activitățile de spectacol afișate în timp. Poziția și durata unei activități reflectă data de începere, durata și data de încheiere.
• List: arată resursele într-o listă. Extinderea unei resurse arată granularitatea de timp selectată în intervalul de timp selectat. Puteți schimba coloanele din listă.

Interval calendaristic

Setați intervalul de timp care apare pe tablă. Utilizați săgețile pentru a vă deplasa între intervalele de timp.

Rezervare

Rezervați manual o cerință. Selectați o cerință și o resursă, data/ora de începere, data/ora de încheiere, starea rezervării și metoda de rezervare.

Mutați rezervările

Selectați Afișați mai multe acțiuni tablou de planificare (…) >Mutați rezervările pentru a muta rezervările cu o anumită stare într-o altă zi. Mutarea rezervărilor păstrează timpii și alți parametri.

Imprimați tabloul de planificare

Selectați Afișați mai multe acțiuni tablou de planificare (…) >Imprimare tablou de planificare pentru a deschide setările de imprimare unde puteți seta programarea interval, paginare, format hârtie și orientare. Selectați Print deschideți opțiunile de imprimare ale sistemului.

Detalii contextuale

Pentru a vedea mai multe detalii despre rezervarea, resursa sau cerința selectate, deschideți panoul de detalii.

Avertizări de rezervare

Pentru a vedea alertele de rezervare activă sau pentru a crea o alertă nouă, selectați pictograma clopoțel. Pentru mai multe informații, consultați Crearea și vizualizarea alertelor de rezervare

Vizualizare hartă

Pentru a vedea resursele și cerințele pe o hartă, selectați pictograma Vizualizare hartă .

În vizualizarea hărții, selectați o resursă pentru a vedea traseul planificat al acesteia. Numerele indică în ce ordine sunt programate cerințele pentru o resursă.

Schimbați data pentru a vedea harta pentru o altă zi. Micșorați harta pentru a vedea cerințele și resursele grupate. Identificați rapid zonele cu lucrări neprogramate și începeți să programați aceste lucrări la cele mai apropiate resurse. Selectați Vizualizare setări pentru a seta elementele afișate pe hartă.

Puteți trage un element fixat al unei cerințe neprogramat de pe hartă în cronologia resurselor și să-l programați în resursa respectivă. De asemenea, puteți trage ruta resurselor la o cerință neprogramată din apropiere pentru a o programa și a o adăuga la ruta resurselor.

Pe fiecare pin de resursă asociat unui utilizator, există o pictogramă indicator în colțul din dreapta jos, care reprezintă cu cât timp în urmă a fost detectată locația resursei. Verde indică faptul că utilizatorul s-a conectat și a fost detectat de la începutul zilei curente, în timp ce un semn de întrebare gri indică faptul că locația a fost detectată ultima dată ieri sau mai devreme.

Reîmprospătați placa

Tablou de planificare se reîmprospătează automat dacă există modificări în data de începere, data de încheiere, alocarea resurselor sau starea unei rezervări. Actualizarea automată ia în considerare doar modificările rezervărilor din săptămâna curentă.

Selectați Actualizați pentru a reîmprospăta manual tablou de planificare.

Sfat

Disponibilitățile din programarea Asistent nu se reîmprospătează când tablou de planificare este reîmprospătat. Căutați din nou disponibilități sau reîmprospătați browserul pentru a avea cele mai recente actualizări ale tablou de planificare reflectate în disponibilitate.

Mod de focalizare

Concentrați-vă pe detaliile tablou de planificare și ascundeți toate celelalte elemente de navigare.

Selectați pictograma Mod focalizare pentru a trece la modul ecran complet.

Legendă

Vizualizați toate codurile de culoare și pictogramele pentru stare, prioritate, cronologie și durata călătoriei. Selectați punctele de suspensie (…) >Legendă.

Setări vizualizare tablou

Selectați punctele de suspensie (…) >Setări de planificare pentru a deschide setările de vizualizare a tabloului. Pentru mai multe informații despre setările de vizualizare a panoului, consultați Configurați setările filei tablou de planificare.

Lista de resurse

Faceți clic dreapta pe numele unei resurse și pentru a afișa mai multe opțiuni despre resursă.

• Alegeți Vedeți resursa card pentru a vedea detalii precum competențe și rolurile resursei. De aici, puteți iniția și un mesaj, un e-mail sau apel telefonic.
• Alegeți Obține indicații rutiere pentru a obține indicații rutiere pentru o zi de lucru.

Panoul de cerințe

Panoul de cerințe este locul în care găsiți cerințe neprogramate. Fiecare coloană poate fi sortată și filtrată accesând un meniu derulant de lângă fiecare antet de coloană.

Notă

Filtrarea nu este acceptată în coloana Proprietar din fila Comenzi de lucru neprogramate

Selectați o singură cerință din panoul de cerințe și selectați Găsiți disponibilitate pentru a lansa programarea Asistent.

Programul Asistent enumeră resursele disponibile și care se potrivesc pe care le puteți rezerva pentru cerință.

Rezervări pe cronologie

Puteți muta o rezervare într-o resursă din fila curentă tablou de planificare sau puteți modifica data/ora de începere sau ambele

Faceți clic dreapta pe rezervare pe tablou de planificare și selectați Mutați în. Reatribuiți rezervarea oricărei resurse din fila panoului de planificare curent sau modificați data de începere și ora de începere a rezervării. Pentru a atribui rezervarea unei resurse care nu apare în acest tablou de planificare, selectați pictograma de filtru din câmpul de resurse și schimbați filtrul din Resurse din această filă în Toate resursele. Selectați Actualizați pentru a aplica modificările.

Creați o nouă filă tablou de planificare

Pentru a crea o nouă filă tablou de planificare, selectați Fila nouă tablou de planificare (+) în lista de file din tablou de planificare.

Introduceți detaliile relevante despre noul dvs. tablou de planificare și selectați Adăugați.

Copiați linkul într-un tablou de planificare

Tablou de planificare este accesibil printr-o adresă URL care încarcă resursa web. Cel mai simplu mod de a accesa această adresă URL este să configurați tablou de planificare după cum preferați, selectați Mai multe opțiuni (…) și alegeți Copiați linkul. Link-ul generat include parametrii configurați în prezent pe placa dumneavoastră.

Pentru mai multe informații despre cum să construiți adresa URL, consultați: Deschideți tablou de planificare dintr-o adresă URL.

Setări stocate în cache la încărcarea tablou de planificare

Pentru a facilita fluxurile de lucru, unii parametri sunt stocați în cache, astfel încât să puteți continua rapid de unde ați plecat:

• Ultima filă accesată
• Panoul hartă: deschis sau închis
• Tip de vizualizare: vizualizare Gantt sau listă
• Mod de vizualizare: Oră/zil/săptămânal
• Data începerii consiliului: stocată în cache timp de 15 minute
• Lățimea coloanei: nivel de zoom
• Filtre de panou de cerințe

Programare automată cu Resource Scheduling Optimization

Următoarele funcții sunt disponibile numai pentru organizațiile care folosesc Resource Scheduling Optimization Supliment pentru Dynamics 365 Field Service.

Obiectivul implicit de optimizare este cel prestabilit pentru solicitările de optimizare. Puteți modifica obiectivul de optimizare pentru fiecare tablou de planificare.

Obțineți sugestii de resurse sau rezervați-le direct

În panoul de cerințe, selectați una sau mai multe cerințe.

Selectați Sugerați resurse (versiune preliminară) pentru a primi sugestii de la Resource Scheduling Optimization despre ce resurse să rezervați.

Selectați Resurse Rezervați (versiune preliminară) pentru a permite sistemului să găsească resursele optime și să rezerve direct.

Optimizați programul unei singure resurse

După ce programul planificat al unei resurse s-a modificat din cauza anulărilor sau a lucrărilor de urgență, puteți utiliza Resource Scheduling Optimization pentru reoptimizare. Pentru a optimiza doar programarea unei resurse, faceți clic dreapta pe o resursă pe tablou de planificare și selectați Optimizare program. Pentru mai multe informații, consultați Optimizarea unei singure resurse cu Resource Scheduling Optimization.