Gestionarea conturilor de utilizator, licențelor de utilizator și a rolurilor de securitate
Sfat
Dacă doriți să încercați Dynamics 365 Customer Insights gratuit, vă puteți înscrie pentru o probă de 30 de zile.
Notă
Azure Active Directory este acum Microsoft Entra ID. Află mai multe
Citiți acest articol pentru a afla cum să lucrați cu conturi de utilizator, licențe de utilizator și roluri de securitate în Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Accesul utilizatorilor și grupurile de securitate
Când se creează medii noi în Power Platform Centrul de administrare, dacă nu este selectat niciun grup de securitate, toți Microsoft Entra utilizatorii au acces implicit la mediu printr-o sincronizare automată a utilizatorului. Pentru a restricționa accesul la un mediu atunci când îl creați în Power Platform Centrul de administrare, selectați un grup de securitate pentru mediu. Utilizatorii trebuie să fie membri ai grupului de securitate pentru a accesa mediul. Dacă ați creat deja medii și doriți să restricționați accesul, creați un grup de securitate, selectați mediul în Power Platform Centrul de administrare, apoi selectați Editare în colțul din dreapta sus. În meniul derulant, selectați grupul de securitate și aplicați-l mediului. Aflați mai multe: Controlați accesul utilizatorilor la medii: grupuri de securitate și licențe
Creați conturi de utilizator și atribuiți licențe
Avertisment
Pentru a utiliza entități, tabele, operațiuni sau componente asociate cu o anumită aplicație, cum ar fi Vânzări sau Service, trebuie să aveți licență pentru acele aplicații. Cerința de licență se aplică indiferent dacă creați o aplicație personalizată pentru a accesa datele.
La fel ca majoritatea aplicațiilor bazate pe model din Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys și Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys se integrează cu funcțiile de gestionare a utilizatorilor și de licențiere ale centrului de administrare Microsoft 365 . Pentru a începe, fiecare utilizator care necesită acces la Customer Insights - Journeys trebuie să aibă un cont de utilizator la Microsoft 365 chiriașul dvs. Mai multe informații: Adăugați utilizatori individual sau în bloc la Microsoft 365
Spre deosebire de majoritatea aplicațiilor Dynamics 365, Customer Insights - Journeys este licențiat în funcție de capacitate și nu în funcție de utilizatori (numite și locuri), ceea ce înseamnă că puteți adăuga la fiecare Customer Insights - Journeys căreți utilizatori doriți. fără taxă suplimentară. Orice utilizator cu un cont pe Microsoft 365 chiriașul dvs. poate accesa aplicația Customer Insights - Journeys dacă îi partajați adresa URL a mediului. Puteți restricționa accesul creând grupuri de securitate.
Acordați acces utilizatorilor care deja au o licență Dynamics 365
Orice utilizator care are deja o licență pentru orice aplicație bazată pe model din Dynamics 365 poate accesa, de asemenea, Customer Insights - Journeys. Tot ce trebuie să faceți este să atribuiți-le rolurile și privilegiile de securitate necesare pentru a accesa Customer Insights - Journeys funcțiile de care au nevoie și pentru a partaja adresa URL către mediul dorit. să le acceseze. Nu este necesară atribuirea explicită a licenței de utilizator în Centrul de administrare Microsoft, așa cum trebuie cu licențele de utilizator sau bazate pe locuri.
Acordați acces utilizatorilor care nu au o licență Dynamics 365
Important
Customer Insights - Journeys este o licență la nivel de chiriaș; nu necesită atribuirea explicită a locurilor pentru ca utilizatorii să acceseze aplicația. Pentru a sincroniza utilizatorii care folosesc Microsoft Entra ID al organizației dvs. cu aplicația Customer Insights - Journeys , dați-le o adresă URL pentru mediul aplicației. Când încearcă să acceseze mediul, identitatea lor va fi sincronizată cu Dynamics 365 și un utilizator Dynamics 365 va fi creat pentru ei și i se va atribui rolul de Marketer.
Dacă întâmpinați probleme la acordarea accesului utilizatorilor, puteți forța atribuirea utilizatorului cu o licență de utilizator Customer Insights - Journeys gratuită, după cum se detaliază în pașii de mai jos.
Pentru Microsoft 365 utilizatorii care nu au o licență Dynamics 365, puteți „achiziționa” și aloca o licență de utilizator Customer Insights - Journeys gratuită. Licențele de utilizator Customer Insights - Journeys gratuite nu acordă acces la nicio altă aplicație Dynamics 365, dar puteți avea atâtea dintre ele câte aveți nevoie pentru a acorda acces Customer Insights - Journeys.
Important
Dacă aveți o licență cu autoservire Customer Insights - Journeys , administratorul locatarului trebuie să atribuie utilizatori licenței înainte de a le putea atribui roluri. Contactați administratorul locatarului și cereți-i să adauge utilizatori la licența dvs.
Avertisment
Licența de utilizator gratuită Customer Insights (fostă Marketing) are scopul de a permite accesul utilizatorilor la Customer Insights - Journeys doar într-un caz limită. Nu este destinat să permită acces nelimitat utilizatorilor la aplicații personalizate pentru vânzări, servicii sau alte scenarii de aplicații Dynamics 365. De asemenea, nu include drepturi suplimentare la Dataverse capacitate.
În unele cazuri marginale, dacă sincronizarea automată a utilizatorului nu funcționează, puteți utiliza o licență de utilizator $0 pentru a forța sincronizarea. Acesta este un caz limită și doar o soluție dacă sincronizarea automată nu funcționează dintr-un motiv oarecare.
Pentru a utiliza licența 0$ pentru a sincroniza utilizatorii pentru cazul limită:
conectați-vă la Microsoft 365 centrul dvs. de administrare folosind un cont de administrator care are permisiuni de a achiziționa servicii și de a atribui licențe.
În Microsoft 365 centrul de administrare, accesați Facturare>Servicii de achiziție.
Pe pagina Servicii de achiziție , tastați „Customer Insights - Journeys” în câmpul de căutare din partea de sus a paginii, apoi apăsați Enter de pe tastatură.
Selectați piesa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Licență de utilizator , care arată un preț de Gratuit.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza tranzacția.
Reveniți la Microsoft 365 centrul de administrare și accesați Utilizatori>Utilizatori activi și selectați utilizatorul căruia doriți să îi atribuiți o licență. Setările pentru respectivul utilizator se deschid într-o fișă.
Selectați fila License and Apps din meniul derulant, apoi bifați caseta de validare Dynamics 365 Customer Insights - Journeys User License pentru a atribui licența acest utilizator.
Selectați Salvați modificările și apoi închideți meniul derulant. Utilizatorul are acum o licență Customer Insights - Journeys gratuită și ar trebui să fie vizibil în interfața utilizator-administrator în câteva minute.
Atribuiți rolurile de securitate adecvate pentru a acorda noului utilizator acces la funcțiile Customer Insights - Journeys necesare, așa cum este descris în secțiunea următoare. Aplicația nu permite accesul niciunui utilizator care nu are cel puțin un rol de securitate relevant.
Mai multe informații: Atribuiți licențe utilizatorilor în Microsoft 365 pentru afaceri
Atribuirea rolurilor de securitate utilizatorilor
Rolurile de securitate le permit administratorilor să controleze accesul utilizatorilor la date printr-un sistem de niveluri de acces și privilegii. Combinația de niveluri de acces și privilegii care sunt incluse într-un anumit rol de securitate stabilește limite fiecărui utilizator pentru vizualizarea de date și acțiunile pe care le poate întreprinde asupra datelor.
Aveți posibilitatea să atribuiți mai multe roluri de securitate unui utilizator. Efectul mai multor roluri de securitate este cumulativ, ceea ce înseamnă că utilizatorul are permisiunile asociate cu toate rolurile de securitate ce îi sunt atribuite.
Administratorii pot, de asemenea, crea echipe, aplica roluri de securitate respectivelor echipe și adăuga utilizatori la fiecare echipă. Toți utilizatorii care aparțin unei echipe moștenesc rolurile de securitate aplicate respectivei echipe cât timp rămân membri și pierd aceste roluri imediat ce părăsesc echipa (în afara rolurilor acordate și lor personal sau de către alte echipe din care fac parte).
Important
Trebuie să atribuiți cel puțin un rol de securitate fiecărui utilizator. Aplicația nu permite accesul unui utilizator care nu are cel puțin un rol de securitate.
Pentru a aplica roluri de securitate utilizatorilor și pentru a particulariza fiecare rol, procedați astfel:
- Accesați admin.powerplatform.microsoft.com.
- Selectați Mediuri în navigarea din stânga și alegeți mediul aplicabil.
- Deschideți meniul Setări meniul
din partea de sus a paginii, apoi sub Utilizatori + permisiuni, selectați Utilizatori. - Selectați un utilizator și alegeți Gestionați rol de securitate din bara de meniu din partea de sus a paginii.
- În partea dreaptă a paginii se va deschide un panou intitulat „Gestionați rolurile de securitate”. Selectați rolurile pe care doriți să le aplicați utilizatorului.
- Asigurați-vă că selectați butonul Salvați înainte de a închide panoul.
Inspectați și creați copii personalizate ale rolurilor de securitate
Toate aplicațiile bazate pe model din Dynamics 365 sunt însoțite de o colecție de roluri de securitate pentru a vă ajuta să începeți lucrul. Fiecare dintre aceste roluri furnizează diverse niveluri de acces la o colecție de entități care sunt de obicei utilizate împreună de roluri de securitate specifice. Fiecare dintre aceste roluri primește un nume care indică tipul de utilizator căruia trebuie să i se atribuie rolul.
Inspectați rolurile de securitate
Pentru a afla ce permisiuni se aplică oricărui rol de securitate existent (și/sau pentru a edita un rol):
Deschideți meniul Setări meniul
din partea de sus a paginii și selectați Setări avansate.Zona de setări avansate se deschide într-o filă nouă de browser. Această zonă folosește un navigator orizontal în partea de sus a paginii în loc de un navigator lateral. Navigați la Setări>Sistem>Securitate.
Selectați pictograma Roluri de securitate .
Acum vedeți lista rolurilor de securitate. Selectați un rol pentru a deschide fereastra rol de securitate , care arată nivelurile de acces individuale pentru fiecare entitate disponibilă. Majoritatea entităților sunt denumite intuitiv, pentru a mapa diversele caracteristici și zone ale aplicației.
Iată câteva note pentru lucrul cu setările rol de securitate :
- Majoritatea entităților adăugate de Customer Insights - Journeys se află în fila Entități personalizate . Celelalte file gestionează funcții care fie sunt comune pentru toate aplicațiile bazate pe model din Dynamics 365, fie sunt specifice unei alte aplicații.
- Există o filă numită Marketing, dar nu conține entități legate de Customer Insights - Journeys. Setările se aplică pentru funcția de marketing pentru întreprinderi inclusă cu mai multe aplicații bazate pe model în Dynamics 365 (deși Customer Insights - Journeys folosește funcția de liste de marketing care este furnizat aici).
- Unele dintre rolurile de securitate furnizate cu Customer Insights - Journeys includ permisiuni din toate filele disponibile. Acest lucru are scopul de a furniza acces caracteristicilor comune pe care le necesită și rolurile de marketing ale utilizatorilor.
Rolurile de securitate sunt un concept comun tuturor aplicațiilor bazate pe model din Dynamics 365. Pentru mai multe informații despre cum să lucrați cu aceștia, consultați Creați utilizatori și atribuiți roluri de securitate și Roluri și privilegii de securitate.
Creați o copie a unui rol
Important
De fiecare dată când actualizați Customer Insights - Journeys, toate rolurile standard, disponibile sunt actualizate la cele mai recente versiuni pentru a vă asigura că fiecare rol primește permisiuni pentru a accesa noile funcții adăugate prin actualizare. Nu puteți personaliza rolurile out-of-box. Dacă aveți nevoie de roluri de securitate personalizate, începeți prin a crea o copie a unui rol existent care este aproape de ceea ce doriți și apoi personalizați copia. Dacă utilizați roluri de securitate personalizate, va trebui să vă actualizați rolurile personalizate după fiecare actualizare a aplicației pentru a acorda acces noilor entități.
Pentru a crea o copie a unui rol:
- Deschideți meniul Setări meniul din partea de sus a paginii și selectați Setări avansate.
- Zona de setări avansate se deschide într-o filă nouă de browser. Această zonă folosește un navigator orizontal în partea de sus a paginii în loc de un navigator lateral. Navigați la Setări>Sistem>Securitate.
- Selectați pictograma Roluri de securitate .
- Activați caseta de selectare de lângă rolul pe care doriți să-l copiați, apoi deschideți meniul drop-down Mai multe acțiuni din bara de instrumente Roluri de securitate și selectați Copiați rol. ...
Permisiuni speciale pentru pagini de marketing și editare asistată
Două caracteristici ale Customer Insights - Journeys necesită ca utilizatorii să aibă roluri de securitate cu privilegii neașteptate pentru unele entități. Acestea sunt:
Pentru a intra live cu paginile de marketing, sunt necesare privilegii ridicate pentru site-ul web entitatea
Verificatorul de erori pentru paginile de marketing necesită acces complet la nivel de organizație la entitatea Site web , care permite funcția să confirme că pagina este configurată corect pentru a fi publicată pe Power Apps portal. Prin urmare, toți utilizatorii care trebuie să verifice și/sau să treacă în modul în direct cu o pagină de marketing publicată pe un portal trebuie să aibă un rol de securitate cu privilegiile afișate în tabelul și ilustrația care urmează după această listă. Acest lucru nu afectează formularele capturate sau formularele încorporate pe un site extern sau pe un sistem de management al conținutului (CMS).Pentru a accesa editarea asistată, sunt necesare privilegii ridicate pentru entitatea e-mail de marketing metadate de conținut dinamic
funcția de personalizare permite utilizatorilor să genereze expresii dinamice pentru utilizare în mesajele de e-mail și setările de conținut. Caracteristica necesită ca utilizatorul să aibă acces privilegiat la metadatele de aplicație, care permite editării asistate să prezinte detalii despre entitățile și înregistrările de bază de date. Prin urmare, toți utilizatorii care trebuie să utilizeze editarea asistată trebuie să aibă un rol de securitate cu acces ridicat la entitatea e-mail de marketing metadate de conținut dinamic , așa cum se arată în tabelul și ilustrația de mai jos. această listă.
| Nivel de acces | Privilegiile minime de entitate „Site web” | Privilegiile minime de entitate „Metadate de conținut dinamic pentru e-mail de marketing” |
|---|---|---|
| Creare | Organizație | Unitate de business |
| Citire | Organizație | Organizație |
| Scriere | Organizație | Organizație |
| Ștergeți | Organizație | Unitate de business |
| Adăugare | Organizație | Organizație |
| Adăugare la | Organizație | Organizație |
| Atribuire | Organizație | Unitate de business |
| Partajare | Organizație | Organizație |
Securitatea la nivel de formular și de câmp
Pe lângă securitatea la nivel de entitate setată direct pentru fiecare rol de securitate, puteți controla și accesul la anumite formulare și/sau câmpuri. Acestea funcționează după cum urmează:
- Securitatea la nivel de formular restricționează accesul la anumite formulare, așa că, chiar dacă un utilizator are un rol de securitate care acordă acces unei anumite entități (cum ar fi călătoriile clienților), acel utilizator ar putea să nu poată accesa unele dintre formularele acelei entități (cum ar fi informațiile) cu excepția cazului în care au unul dintre rolurile suplimentare cerute de formularul respectiv. Majoritatea entităților adăugate de Customer Insights - Journeys nu includ nicio securitate la nivel de formular, astfel încât utilizatorii care pot accesa aceste entități pot accesa și toate formularele care le aparțin, deși există unele excepții ( inclusiv formulare de informații pentru unele entități).
- Securitatea la nivel de câmp aplica restricții suplimentare asupra anumitor câmpuri, astfel încât, chiar dacă un utilizator poate vizualiza un anumit formular, unele câmpuri din formularul respectiv ar putea fi ascunse dacă necesită un profil de securitate suplimentar pentru câmp. Profilurile de securitate de câmp sunt similare, dar separate de, rolurile de securitate la nivel de entitate descrise altfel în acest articol.
Nu vedeți setări de formular sau de câmp atunci când editați rolul de securitate, așa că trebuie să le gestionați separat.
Rolurile de securitate la nivel de formular și de câmp sunt concepte comune tuturor aplicațiilor bazate pe model din Dynamics 365. Pentru mai multe informații despre cum să lucrați cu ei, consultați Securitate la nivel de câmp și Atribuirea rolurilor de securitate unui formular.
Roluri de securitate adăugate de Customer Insights - Journeys
Tabelele din această secțiune rezumă scopul fiecărui rol adăugat de Customer Insights - Journeys. Acestea ar trebui să vă ofere o idee bună referitor la ce roluri să atribuiți fiecăruia dintre utilizatorii dvs. Pentru informații detaliate despre permisiunile și nivelurile de acces oferite de fiecare rol individual, inspectați tabelele de permisiuni furnizate în fereastra Roluri de securitate , așa cum este descris anterior în Inspectați și personalizați rolurile de securitate.
Pentru a vedea permisiunile necesare pentru fiecare rol, consultați Permisiuni pentru rolurile disponibile
Roluri de bază Customer Insights - Journeys de securitate
Notă
Customer Insights - Journeys rolurile încep adesea cu cuvântul „Marketing”.
| Rol de securitate | Cine are nevoie | Acces permis |
|---|---|---|
| Specialist marketing – Firmă | Majoritatea agenților de marketing standard care necesită acces la Customer Insights - Journeys funcții de bază, dar nu trebuie să configureze sistemul | Aproape toate entitățile din Customer Insights - Journeys zona de lucru, inclusiv segmentele, călătoriile clienților, e-mailurile, paginile de marketing, listele de marketing și funcțiile și șabloanele conexe (dar fără să includă LinkedIn sau funcțiile de punctare potențială). Acest rol acordă doar acces limitat la Setări zona de lucru. De asemenea, acordă accesul la entități fundamentale cum ar fi persoane de contact, clienți potențiali, conturi, activități (activități, apeluri telefonice, rezervări) și liste de marketing. Acest rol are acces la formularele de detalii prin intermediul securității pe bază de formulare. |
| Manager de marketing – Firmă | Customer Insights - Journeys manageri (care administrează și sistemul) | Toate aceleași entități ca și rolul Marketing Professional – Business rolul, cu toate acestea, acest rol oferă și acces la toate vizualizările și setările din Setări zona de lucru. Acest rol a primit acces la formularele de detalii prin intermediul securității pe bază de formulare. |
| Marketing, Acces aplicație de business | Numai pentru uz intern, nu ștergeți sau modificați | Acesta este un rol de securitate intern utilizat de soluție pentru efectuarea de sarcini interne, precum sincronizarea datelor. Nu ștergeți sau modificați acest rol. |
| Utilizator servicii de marketing | Numai pentru uz intern, nu ștergeți sau modificați | Acesta este un rol de securitate intern utilizat de soluție pentru efectuarea de sarcini interne, precum sincronizarea datelor. Nu ștergeți sau modificați acest rol. |
| Modelator de evaluare a clienților potențiali | Customer Insights - Journeys strategii responsabili cu construirea modelelor de scoruri ale lead-ului (trebuie combinați cu un rol de bază de marketing) | Pot vizualiza și edita modelele de evaluare a clienților potențiali, vizualiza evaluările clienților potențiali și particulariza procesul de business cu marketing pentru client potențial în raport cu oportunitatea pentru clienții potențiali. Toate aceste funcții se află în secțiunea Gestionarea clienților potențiali din zona de lucru Customer Insights - Journeys . |
| Vizualizator de evaluare a clienților potențiali | Agenții de marketing și agenții de vânzări care ar trebui să vadă evaluările calculate ale clienților potențiali (trebuie combinate cu unul dintre celelalte roluri de marketing și/sau vânzări) | Pot vizualiza evaluarea obținută de fiecare client potențial. |
| Profesionist în marketing (nivel BU) - Afaceri | Agenții de marketing din organizații cu mai multe unități de afaceri | Același acces ca Manager de marketing - Business, dar privilegiile sunt limitate la „Local” - de exemplu, acces numai la unitatea comercială locală. |
| Manager de marketing (nivel BU) - Afaceri* | Customer Insights - Journeys manageri din organizații cu mai multe unități de afaceri | Același acces ca Marketing Professional - Business, dar privilegiile sunt limitate la „Deep” - de exemplu, acces numai local + unitate de afaceri secundară. |
Rolurile „Profesional în marketing” și „Manager de marketing” (fără sufixul „Afaceri”) sunt roluri utilizate în marketingul întreprinderilor și nu au legătură cu produsul Customer Insights - Journeys .
Rolurile de securitate de gestionare a evenimentelor
| Rol de securitate | Cine are nevoie | Acces permis |
|---|---|---|
| Administrator evenimente | Managerii care planifică evenimentele și administrează caracteristicile de gestionare a evenimentelor. | Toate entitățile din zona de lucru Evenimente și toate setările legate de evenimente din zona de lucru Setări . Acești utilizatori pot crea, citi, scrie, șterge, atribui și partaja înregistrările deținute de ei înșiși și de alți utilizatori din aceeași unitate de business. |
| Planificator evenimente | Toți utilizatorii implicați în planificarea evenimentelor. | Toate entitățile din zona de lucru Evenimente . Utilizatorii cu acest rol pot crea, citi, scrie, șterge, atribui și partaja aceste înregistrări cu alți utilizatori din aceeași unitate de business, dar pot șterge și atribui doar înregistrările pe care le dețin. |
| Intrare S2S EventManagement | Numai pentru uz intern, nu ștergeți sau modificați | Acesta este un rol de securitate intern utilizat de soluție pentru efectuarea de sarcini interne, precum sincronizarea datelor. Nu ștergeți sau modificați acest rol. |
Roluri de securitate LinkedIn Lead Gen
| Rol de securitate | Cine are nevoie | Acces permis |
|---|---|---|
| Administrator LinkedIn Lead Gen Forms | Administratorii care gestionează integrarea organizației dvs. cu LinkedIn | Utilizatorii cu acest rol pot configura strategiile de potrivire a clienților potențiali, maparea câmpurilor LinkedIn și setările de soluție pentru Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Agent de vânzări LinkedIn Lead Gen Forms | Utilizatorii care trebuie să-și sincronizeze profilurile și să vizualizeze clienții potențiali generați din LinkedIn, dar care nu trebuie să configureze conexiunea | Acești utilizatori pot autoriza profilurile de utilizator LinkedIn să sincronizeze date cu Dynamics 365 și pot vizualiza detalii despre remiterile sincronizate. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Numai pentru uz intern, nu ștergeți sau modificați | Acesta este un rol de securitate intern utilizat de soluție pentru efectuarea de sarcini interne, precum sincronizarea datelor. Nu ștergeți sau modificați acest rol. |
Rolurile de securitate pentru chestionare
Pachetul de chestionare adaugă următorul rol de securitate:
- Proprietar proiect
Nu modificați sau eliminați utilizatorii de servicii
Customer Insights - Journeys include un utilizator preconfigurat numit D365 Marketing, care trebuie să aibă următoarele roluri de securitate:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Utilizator servicii de marketing
- Marketing, Acces aplicație de business
- Rol extensibil de utilizator al serviciului de marketing
- Rolul de utilizator al serviciului de marketing în timp real
Sistemul folosește acest cont atunci când efectuează sarcini interne importante. Customer Insights - Journeys nu mai funcționează corect dacă eliminați utilizatorul sau oricare dintre aceste roluri necesare. Aveți grijă să nu eliminați sau modificați acest utilizator.
Customer Insights - Journeys utilizatorii serviciilor
După ce Customer Insights - Journeys funcțiile sunt implementate, sunt creați mai mulți utilizatori de servicii. Ștergerea acestor utilizatori vă întrerupe implementarea.
| Customer Insights - Journeys utilizator de serviciu | Microsoft Entra ID | Customer Insights - Journeys zonă |
|---|---|---|
| Platforma Customer Experience PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Toate celelalte zone care nu sunt enumerate explicit în acest tabel |
| D365 Dataverse Date | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Personalizarea mesajelor în timpul execuției călătoria clientului |
| D365 Experimentare | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Călătoria clientului experimentare |
| D365 Interactive | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Gestionarea fluxurilor declanșate de utilizatori organici |
| D365 Lifecycle Mgmt | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Ciclul de viață și scenarii de aprovizionare |
| D365 Segmente native | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentarea |
| D365 Personalizare | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Design de mesaje personalizate |
| Canalul SMS D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Trimiterea mesajelor text |
| Flux de lucru D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Călătoria clientului execuție |
Customer Insights - Journeys rolurile de utilizator al serviciului
| Customer Insights - Journeys rol de serviciu | Customer Insights - Journeys zonă |
|---|---|
| Utilizator aplicație Cxp Channels | Canale de comunicare |
| Servicii de compunere de conținut Cxp | Bibliotecă |
| Utilizator Cxp Channel Definitions Services | Canal particularizat |
| Utilizator Cxp Consent Services | Gestionarea consimțământului |
| Utilizator Cxp CDP-A Export Services | Analize |
| Cxp Dataverse Utilizator de servicii de sursă de date | Personalizarea mesajelor |
| Utilizator de servicii de e-mail Cxp | Trimite E-mail |
| Utilizator Cxp Form Services | Customer Insights - Journeys forme |
| Utilizator de servicii de limitare a frecvenței Cxp | Procesarea interacțiunii |
| Utilizator Servicii Cxp Image Generator | Procesarea codului QR |
| Utilizator Cxp Notifier Services | Verifică dacă sunt definiți înregistrări de apel invers sau pași de procesare a mesajelor; dacă există, trimite evenimente de interacțiune către CDS |
| Utilizator Cxp Orchestration Analytics Services | Analize |
| Utilizator CI Cxp Orchestration Engine Services | Călătoria clientului execuție |
| Utilizator Cxp Orchestration Services | Călătoria clientului execuție |
| Utilizator Cxp PushNotification Services | Notificări push |
| Utilizator Cxp Segmentation Services | Segmentarea |
| Utilizator Servicii Cxp | Scenarii partajate |
| Utilizator de servicii SMS Cxp | Trimiterea mesajului text |
| Utilizator Cxp TeamsEventsIntegration Services | Echipele atașează scenarii |
Produsul Customer Insights - Journeys primește actualizări și îmbunătățiri continue, așa că este posibil ca noi servicii (și, prin urmare, mai multe roluri) să fie adăugate împreună cu actualizările. Rolurile utilizatorilor de servicii (privilegiile lor pentru entitățile de marketing) pot fi modificate în timpul actualizărilor din același motiv.
Un utilizator al serviciului, # Dynamics Marketing Dataverse Datasource, este folosit pentru a uzurpa identitatea unui serviciu care rezolvă conținut dinamic. Conținutul dinamic poate fi definit prin substituenți pentru mesaje personalizate sau prin parametrul legat de date în călătoriile clienților.
# Dynamics Marketing Dataverse Datasource are alocat un Service Reader rol, care îi permite acces privilegiat la orice Dataverse date într-un mediu dat.
Customer Insights - Journeys profiluri de securitate pe teren
După implementarea funcțiilor Customer Insights - Journeys , sunt create mai multe profiluri de securitate în câmp în Setări avansate>Securitate>Profiluri de securitate în câmp. Ștergerea acestor profiluri întrerupe mesajele text (SMS) și fluxurile de notificări push.
| Customer Insights - Journeys câmpul rol de securitate | Customer Insights - Journeys zonă |
|---|---|
| CxpApplicationUser - Secretele instanțelor canalului aplicației mobile | Canal de notificare push |
| CxpApplicationUser - Secretele aplicației mobile | Canal de notificare push |
| Marketeri - Secretele instanțelor canalului aplicației mobile | Canal de notificare push |
| Marketeri - Secretele aplicației mobile | Canal de notificare push |
| Călătoria clientului Profilul canalelor SMS partajate de orchestrare | Canal SMS |