Prezentarea generală a configurării pentru aplicații mobile

Utilizatorii dvs. își pot accesa datele stocate în Microsoft Dataverse în timp ce sunt pe teren utilizând oricare dintre următoarele aplicații:

  • Dynamics 365 pentru telefoane: Cu Dynamics 365 pentru telefoane, puteți proiecta arhitectura informațiilor o singură dată, iar particularizările vor curge automat către toți factorii de formă. Multe sunt partajate cu Dynamics 365 pentru tablete.

  • Dynamics 365 pentru tablete: Cu aceleași caracteristici de bază ca Dynamics 365 pentru telefoane, utilizatorii de tablete vor aprecia experiența optimizată pentru un ecran mai mare.

Cerințe

Pentru cerințe hardware și software pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete, consultați Asistență pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete.

Privilegii obligatorii

Microsoft Dataverse utilizează privilegii de securitate pentru a oferi acces la aplicația Dynamics 365 pentru telefoane și tablete și Power Apps pentru dispozitive mobile. Privilegiul este preconfigurat pentru roluri din Sales, dar nu alte roluri de securitate, astfel că se recomandă să adăugați alte roluri pentru echipele dvs.

Aplicația ar trebui să fie partajată pentru rolul de securitate căruia i-a fost atribuit utilizatorul.

Urmați acești pași pentru a verifica și pentru a aloca privilegiul de securitate pentru un rol de securitate:

  1. Accesați Setări>de securitate.

  2. Selectați Roluri de securitate.

  3. Selectați o filă rol de securitate >Managementul afacerii .

  4. În secțiunea Privilegii legate de confidențialitate , verificați dacă Dynamics 365 pentru mobil este setat la Organizație. Dacă nu, selectați Dynamics 365 pentru mobil.

  5. Selectați Salvare și închidere pentru a salva modificările în rol de securitate.

  6. Trimiteți un e-mail utilizatorilor cu mobil pentru a-i anunța că pot descărca aplicația mobilă din magazinul de aplicații. Includeți URL-ul organizației și informațiile de conectare în e-mail.

Acest lucru se aplică noilor instalări de Microsoft Dataverse sau Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Puteți să adăugați sau să eliminați acest privilegiu din rolurile de securitate particularizate sau implicite, pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Utilizatorii care nu au acest privilegiu vor vedea și vor vedea o listă de aplicații goală sau următoarea eroare: Contactați administratorul pentru a accesa aplicațiile mobile ale organizației

Notă

Atât Microsoft Dataverse, cât și Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) includ abilitatea de a audita accesul utilizatorilor. Evenimentele de auditare sunt înregistrate în jurnal dacă un utilizator accesează organizația dvs. de aplicații Dynamics 365 prin aplicația de mobil Dynamics 365. Cu toate acestea, nu există un nou tip de eveniment care să indice faptul că accesul s-a făcut prin aplicația mobilă. Evenimentele de conectare la audit vor apărea ca Acces utilizator prin Web.

Privilegiile necesare pentru rolurile de securitate personalizate

În plus, mai ales dacă ați creat un rol de securitate particularizat, validați că aceste entități au permisiunea Citire .

  1. Accesați Setări>de securitate.

  2. Selectați Roluri de securitate.

  3. Alegeți o filă rol de securitate >Particularizare. Verificați dacă permisiunea Citire este setată pentru următoarele entități:

    • Metadate de aplicații de sistem

    • Formular sistem

    • Metadate de aplicații pentru utilizatori

    • Vizualizați

    • Aplicație pe bază de model

  4. Alegeți o filă rol de securitate >Gestionarea afacerii . Verificați dacă permisiunea Citire este setată pentru următoarea entitate:

    • Setări utilizator
  5. Selectați Salvare și închidere pentru a salva modificările în rol de securitate.

Notă

Pentru a vedea o aplicație proiectată pe bază de model în lista de aplicații din aplicația mobilă, trebuie să aveți un rol de securitate predefinit în mediul în care se află aplicația. Dacă un rol de securitate predefinit este atribuit unui utilizator folosind o echipă Dataverse, trebuie să utilizați un Azure Active Directory (AAD) echipă de grup. Utilizatorii nu vor vedea aplicații bazate pe model dacă este atribuit un rol de securitate predefinit folosind o Dataverse echipă de proprietari.

Servicii obligatorii

Această listă identifică toate serviciile pentru care Dynamics 365 pentru telefoane și tablets vorbește și utilizările lor. Rețeaua dvs. trebuie să nu blocheze aceste servicii.

Domeniu(i) Protocoale Utilizări
management.azure.com https Între versiunile 4.3.19022.10 și 4.3.19081.22 () sau 13.19022.10 și 13.19081.22 (AndroidiOS), folosit pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații.
Începând cu versiunea 13.19033.0 (pentru aplicația mobilă pentru Windows), utilizată pentru conectarea prin e-mail și lista de aplicații.
api.businessappdiscovery.microsoft.com https Între versiunile 4.3.19091.0 și 4.3.20081.1 () sau 13.19091.0 și 13.20081.1 (AndroidiOS), folosit pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații.
api.powerapps.com https Începând cu versiunile 4.3.20081.2 () și 13.20081.2 (AndroidiOS), folosit pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații.
api.powerplatform.com https Începând cu versiunea 4.3.22113.19 () și 13.22113.19 (AndroidiOS), folosit pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații.

login.microsoft.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
https Azure Active Directory - utilizat pentru autentificare (în toate versiunile).

Această listă identifică toate resursele utilizate de Dynamics 365 pentru telefoane și tablete. Configurația dvs. (de exemplu, Azure Active Directory sau Intune) nu trebuie să blocheze aceste resurse.

Resurse Utilizări
service.powerapps.com Începând cu versiunea 13.19091.20, folosită pentru conectare la e-mail și lista de aplicații.
api.powerplatform.com Începând cu versiunile 4.3.22113.19 () și 13.22113.19 (AndroidiOS), utilizate pentru conectarea prin e-mail și lista de aplicații.

Privilegii de securitate

Ambele Microsoft Dataverse și utilizați un privilegiu de securitate, aplicații Dynamics 365 pentru mobil Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , pentru a oferi acces la Dynamics 365 pentru telefoane șiDynamics 365 pentru tablete. Acest privilegiu este preconfigurat pentru roluri din Sales, dar nu alte roluri de securitate, astfel că se recomandă să adăugați alte roluri pentru echipele dvs. Pentru mai multe informații despre cum să partajați aplicații în Microsoft Dataverse, consultați Partajarea unei aplicații proiectate pe bază de model utilizând Power Apps.

Configurarea aplicațiilor de implicare a clienților în Dynamics 365

Trebuie să configurați aplicații care vor fi disponibile pentru aplicația mobilă Dynamics 365 pentru telefoane și tablete.

Diagrame

Toate diagramele pe care le puteți crea în proiectantul de diagrame, cum ar fi diagramele Bară, Linie, Radială și Pâlnie, pot fi vizualizate în Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete.

Alte câteva lucruri de reținut:

  • Deschideți o diagramă din Tabloul de bord de vânzări pentru a obține o pagină cu o diagramă și înregistrările utilizate pentru a genera diagrama.

  • Alegeți secțiunile diagramei pentru a vedea înregistrările filtrate pentru acea parte a diagramei.

  • Diagramele nu sunt disponibile offline în aplicația mobilă Dynamics 365.

  • Puteți adăuga diagrame doar la tablourile de bord și paginile cu diagrame.

Tablouri de bord

Aplicația mobilă are mai multe tablouri de bord disponibile pentru utilizatori. După configurarea tablourilor de bord standard sau personalizate pentru acces mobil, utilizatorii pot modifica ușor tablourile de bord care apar și modul în care apar ele pe telefoanele sau tabletele lor.

  1. Accesați Setări>Particularizări.

  2. Selectați Particularizați sistemul.

  3. Sub Componente, selectați Tablouri de bord.

  4. Faceți dublu clic sau apăsați și țineți apăsat pe tabloul de bord pe care doriți să-l activați pentru acces de pe telefon sau tabletă.

  5. Selectați Proprietăți>Activare pentru mobil>OK.

    Activați pentru mobil..

  6. Selectați Salvați.

    Arătați utilizatorilor cum să seteze și să vizualizeze tablourile de bord activate pe telefoanele sau pe tabletele lor. Informații suplimentare: Ghid de utilizare pentru Dynamics 365 pentru telefoane și tablete

Pteți atribui roluri de securitate unui tablou de bord astfel încât acesta să apară doar utilizatorilor cu anumite roluri de securitate. De exemplu, pentru a seta cine are acces la Tabloul de bord de vânzări.

  1. Selectați Setări>Particularizări Particularizați>tablourile> de bord ale componentelor>sistemului.
  2. Selectați Tabloul de bord de vânzări, apoi selectațiActivați rolurile de securitate.

Formulare

Formularele din aplicația mobilă Dynamics 365 se bazează pe principiul de dezvoltare Design once și se implementează în rândul clienților.

Formular de vânzări în aplicații Dynamics 365.

Formularele din aplicația mobilă Dynamics 365 utilizează tipul de formular principal. Formularul principal este folosit de toate aplicațiile pe bază de model. Acest formular oferă utilizatorului o experiență coerentă dacă cineva folosește un browser web sau cu aplicația mobilă Dynamics 365.

Pentru a mai simplifica formularele, puteți ascunde componentele să nu mai apară în aplicația pentru telefon. Puteți ascunde file, secțiuni, subgrile, câmpuri și diagrame. De exemplu, pentru a ascunde fila Detalii în formularul de contact.

  1. Selectați Setări>Particularizări Personalizați>componentele> sistemului.

  2. Extindeți Entități, extindeți Formulare> entitate persoană de contact, apoi selectați formularul Persoană de > contact .

    Formular de contact mobil.

  3. Selectați Modificare proprietăți.

    Proprietățile de modificare a formularului de contact mobil.

  4. Debifați caseta de selectare Disponibil pe telefon pentru a ascunde fila Detalii să nu apară în formularul de contact pentru utilizatorii de telefon .

    Disponibil la telefon.

Activați entitățile pentru aplicația mobilă

Puteți activa un set limitat de entități pentru aplicația mobilă. Pentru a vedea dacă o entitate este activată sau pentru a permite o entitate.

  1. Accesați Setări>Particularizări>Particularizați sistemul.

  2. Extindeți Entități în panoul din stânga.

  3. Selectați entitatea pe care doriți să o activați pentru aplicația mobilă (de exemplu, Cont).

  4. Sub Outlook și mobil, selectați Activare pentru Client unificat.

    Notă

    Opțiunea Activare pentru Phone Express se referă la o aplicație mobilă perimată și nu se mai aplică.

    Activați entitățile mobile..

Lucruri de reținut:

  • Toate entitățile particularizate pot fi activate pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete.

  • Puteți utiliza Căutare pentru entități care nu sunt activate pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete dintr-o înregistrare care este activată și puteți vedea datele. Cu toate acestea, nu veți putea să editați entitatea.

    Entități care sunt vizibile și citesc/scriu în aplicația mobilă

Nume entitate Proprietate de vizibilitate Proprietate doar în citire
Cont Modificabil Modificabil
Activitate Nemodificabil Nemodificabil
Rezervare Modificabil Modificabil
Caz Modificabil Modificabil
Concurent Modificabil Modificabil
Conexiune Nemodificabil Modificabil
Persoană de contact Modificabil Modificabil
Factură Modificabil Modificabil
Client potențial Modificabil Modificabil
Notă Nemodificabil Nemodificabil
Oportunitate Modificabil Modificabil
Comandă Modificabil Modificabil
Apel telefonic Modificabil Modificabil
Ofertă Modificabil Modificabil
Activitate socială Modificabil Modificabil
Profil social Modificabil Modificabil
Sarcină Modificabil Modificabil

Entități care sunt vizibile și doar în citire în aplicația mobilă

Nume entitate Proprietate de vizibilitate Proprietate doar în citire
Atașare Nemodificabil Nemodificabil
Poștă electronică Modificabil Nemodificabil
Drept Nemodificabil Nemodificabil
Articol din baza de cunoștințe Modificabil Nemodificabil
Listă de prețuri Nemodificabil Nemodificabil
Produs Modificabil Nemodificabil
Coada Modificabil Nemodificabil
Document SharePoint Nemodificabil Nemodificabil
Instanță SLA KPI Nemodificabil Modificabil
Echipă Nemodificabil Nemodificabil
Utilizator Nemodificabil Nemodificabil
Resursă Web Nemodificabil Nemodificabil

Autentificare

Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete autentifică utilizatorii cu autentificare bazată pe browser, ceea ce înseamnă că nu sunt stocate acreditări pe telefon.

Cele mai bune practici pentru securizarea datelor aplicației pe aplicația mobilă

Luați în considerare următoarele atunci când planificați securitatea pentru Dynamics 365 pentru tablete:

  • Transmiterea datelor. Dynamics 365 pentru tablete necesită o implementare orientată spre internet (IFD), astfel încât atunci când dispozitivele mobile ale organizației sincronizează datele aplicațiilor Dynamics 365 cu mediul sau organizația dvs Microsoft Dataverse ., datele sunt criptate cu Transport Layer Security (TLS) sau Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Secure Sockets Layer (SSL).

  • Date memorate în cache. Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete memorează în cache doar înregistrările și listele pe care le-ați accesat recent în aplicație. Pentru a goli datele memorate în cache, deconectați-vă sau reconfigurați.

  • Criptarea datelor memorate în cache. În mod implicit, datele nu sunt criptate, dar pot fi criptate prin mai multe mecanisme:

    • Puteți utiliza capabilitățile MDM ale Intune pentru a aplica criptarea la nivel de dispozitiv.
    • Aplicația mobilă implementează și aplică și politicile de aplicații Intune. Acest lucru vă permite să criptați date la nivelul aplicației.
    • Puteți utiliza BitLocker pentru a cripta întregul hard disk pe un dispozitiv Windows 8 sau mai recent.

Alte caracteristici

Salvați

Înregistrările sunt salvate în Dynamics 365 pentru tablete pe baza modului în care ați configurat salvarea automată în setările organizației.

  1. Pentru a vizualiza setările de salvare, selectați Setări>de administrare Setări de>sistem.
  2. Pe fila General și vizualizați setările sub Selectați opțiunea implicită de salvare pentru formulare.

Dacă salvarea automată este:

  • Activată pentru organizație, modificările formularelor sunt salvate atunci când utilizatorii părăsesc formularele.

  • Dezactivat pentru organizație, utilizatorii trebuie să utilizeze bara de comenzi și să selecteze Salvare pentru a salva modificările formularului.

Imagini

Aplicația mobilă respectă politicile de stocare în cache ale serverului și nu va stoca conținutul local decât dacă serverul îi permite acest lucru.

Notificare privind confidențialitatea

Dynamics 365 for Customer Engagement pentru tablete și telefoane și Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 ("Aplicația") permit utilizatorilor să acceseze Microsoft Dynamics instanța CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement de pe tabletă și telefon. Pentru a furniza acest serviciu, Aplicația procesează și stochează informații, cum ar fi acreditările utilizatorului și datele pe care utilizatorul le procesează în Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația este furnizată pentru utilizare numai de către utilizatorii finali ai clienților Microsoft care sunt utilizatori autorizați ai Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația procesează informațiile utilizatorului în numele clientului Microsoft aplicabil, iar Microsoft poate dezvălui informațiile procesate de Aplicație sub îndrumarea organizației care oferă utilizatorilor acces la Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft nu utilizează informațiile pe care utilizatorii le procesează prin intermediul Aplicației în niciun alt scop.

Dacă utilizatorii folosesc Aplicația pentru a se conecta la Microsoft Dynamics CRM (online) sau Dynamics 365 for Customer Engagement, prin instalarea Aplicației, utilizatorii sunt de acord cu transmiterea ID-ului atribuit organizației lor, a ID-ului de utilizator final atribuit și a ID-ului de dispozitiv către Microsoft în scopul activării conexiunilor pe mai multe dispozitive sau al îmbunătățirii Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement sau a Aplicației.

Date de locație. Dacă utilizatorii solicită și activează caracteristici sau servicii bazate pe locație în Aplicație, aceasta poate să colecteze și să utilizeze date precise despre locația lor. Datele precise despre locație pot fi date obținute prin Global Position System (GPS) sau date care identifică releele și hotspoturile Wi-Fi din apropiere. Aplicația poate trimite date despre locație către Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația poate trimite datele despre locație la Hărți Bing și alte servicii de hărți terțe, precum Google Maps și Apple Maps, un utilizator desemnat pe telefonul utilizatorului pentru a procesa datele de locație ale utilizatorului din Aplicație. Utilizatorii pot dezactiva caracteristicile sau serviciile bazate pe locație și pot dezactiva accesul aplicației la locația utilizatorilor, dacă dezactivează serviciul de locație sau accesul Aplicației la acesta. Utilizarea de către utilizatori a aplicației Hărți Bing este guvernată de Condițiile de utilizare pentru utilizatorul final Hărți Bing, disponibile la https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, precum și de Angajamentul de respectare a confidențialității Hărți Bing, disponibil la https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Utilizarea de către utilizatori a serviciilor de hărți terțe, precum și a oricăror informații pe care utilizatorii le furnizează acestora, este guvernată de declarațiile de confidențialitate și condițiile de utilizare pentru utilizatorii finali specifice serviciilor respective. Utilizatorii trebuie să revizuiască atent aceste declarații de confidențialitate și condiții de utilizare pentru utilizatorii finali.

Aplicația poate include linkuri către alte servicii Microsoft și servicii terțe ale căror practici de confidențialitate și securitate pot diferi de cele ale Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement.  DACĂ UTILIZATORII TRIMIT DATE ALTOR SERVICII MICROSOFT SAU UNOR SERVICII TERȚE, ACESTE DATE SUNT GUVERNATE DE ANGAJAMENTELE DE RESPECTARE A CONFIDENȚIALITĂȚII CORESPUNZĂTOARE. Pentru evitarea îndoielilor, datele partajate în Microsoft Dynamics afara CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement nu sunt acoperite de acordurile CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement ale utilizatorilor Microsoft Dynamics sau de Centrul de autorizare aplicabil Microsoft Dynamics . Microsoft încurajează utilizatorii să revizuiască aceste declarații de confidențialitate.

Utilizatorii Dynamics 365/Common Data Service licențiați cu roluri de securitate specifice (CEO-Business Manager, manager de vânzări, agent de vânzări, administrator de sistem, persoană care particularizează sistemul și vicepreședinte de vânzări) sunt autorizați automat să acceseze serviciul utilizând Dynamics 365 pentru tablete, precum și alți clienți.

Un administrator are control complet (la nivelul entității sau al rolului de securitate de utilizator) asupra capacității de a accesa și asupra nivelului de acces autorizat asociat cu clientul pentru tablete. Utilizatorii pot accesa apoi Dynamics 365 sau Common Data Service utilizând Dynamics 365 pentru tablete, iar Datele clienților vor fi memorate în cache pe dispozitivul care rulează clientul respectiv.

În funcție de setările specifice la nivel de entitate și de securitate a utilizatorilor, tipurile de Date client care pot fi exportate din Dynamics 365 sau Common Data Service și memorate în cache pe dispozitivul unui utilizator final includ date de înregistrare, metadate de înregistrare, date de entitate, metadate de entitate și logică de business.

Vedeți și

Securizează și gestionează Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Ce este susținut
Depanare
Instalați Dynamics 365 pentru tablete și telefoane
Ghidul utilizatorului Dynamics 365 pentru telefoane și tablete