Prezentarea generală a configurării pentru aplicații mobile
Utilizatorii dvs. își pot accesa datele stocate în Microsoft Dataverse în timp ce sunt pe teren utilizând oricare dintre următoarele aplicații:
Dynamics 365 pentru telefoane: Cu Dynamics 365 pentru telefoane, vă puteți proiecta arhitectura informațională o singură dată, iar personalizările vor curge automat la toți factorii de formă. Multe sunt împărtășite cu Dynamics 365 pentru tablete.
Dynamics 365 pentru tablete: Cu aceleași caracteristici de bază ca Dynamics 365 pentru telefoane, utilizatorii de tablete vor aprecia experiența optimizată pentru un ecran mai mare.
Cerințe
Pentru cerințele hardware și software pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete, consultați Asistență pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete.
Privilegii obligatorii
Microsoft Dataverse folosește privilegii de securitate pentru a oferi acces la Dynamics 365 pentru telefoane și la aplicația pentru tablete și la Power Apps mobile. Privilegiul este preconfigurat pentru roluri din Sales, dar nu alte roluri de securitate, astfel că se recomandă să adăugați alte roluri pentru echipele dvs.
Aplicația ar trebui să fie partajată pentru rolul de securitate căruia i-a fost atribuit utilizatorul.
Urmați acești pași pentru a verifica și pentru a aloca privilegiul de securitate pentru un rol de securitate:
Accesați Setări>de securitate.
Selectați Roluri de securitate.
Selectați o filă rol de securitate >Gestionarea afacerii .
În secțiunea Privilegii legate de confidențialitate , verificați dacă Dynamics 365 pentru mobil este setat la Organizație. Dacă nu, selectați Dynamics 365 pentru mobil.
Selectați Salvare și închidere pentru a salva modificările în rol de securitate.
Trimiteți un e-mail utilizatorilor cu mobil pentru a-i anunța că pot descărca aplicația mobilă din magazinul de aplicații. Includeți URL-ul organizației și informațiile de conectare în e-mail.
Acest lucru se aplică noilor instalări de Microsoft Dataverse sau Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Puteți să adăugați sau să eliminați acest privilegiu din rolurile de securitate particularizate sau implicite, pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Utilizatorii care nu au acest privilegiu vor vedea și vor vedea o listă de aplicații goală sau următoarea eroare: Contactați administratorul pentru a accesa aplicațiile mobile ale organizației dvs.
Notă
Atât Microsoft Dataverse, cât și Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) includ abilitatea de a audita accesul utilizatorilor. Evenimentele de auditare sunt înregistrate în jurnal dacă un utilizator accesează organizația dvs. de aplicații Dynamics 365 prin aplicația de mobil Dynamics 365. Cu toate acestea, nu există un nou tip de eveniment care să indice faptul că accesul s-a făcut prin aplicația mobilă. Evenimentele de conectare de audit ar apărea ca Acces utilizator prin Web.
Privilegiile necesare pentru rolurile de securitate personalizate
În plus, mai ales dacă ați creat un rol de securitate personalizat, validați dacă aceste entități au permisiune de citire .
Accesați Setări>de securitate.
Selectați Roluri de securitate.
Alegeți o filă rol de securitate >Personalizare . Verificați dacă permisiunea Citire este setată pentru următoarele entități:
Metadate de aplicații de sistem
Formular sistem
Metadate de aplicații pentru utilizatori
Vizualizați
Aplicație pe bază de model
Alegeți o filă rol de securitate >Gestionarea afacerii . Verificați dacă permisiunea de citire este setată pentru următoarea entitate:
- Setări utilizator
Selectați Salvare și închidere pentru a salva modificările în rol de securitate.
Notă
Pentru a vedea o aplicație bazată pe model în lista de aplicații din aplicația dvs. mobilă, trebuie să aveți un predefinit rol de securitate în mediul în care se află aplicația. Dacă un rol de securitate predefinit este atribuit unui utilizator folosind o echipă Dataverse, trebuie să utilizați un Azure Active Directory (AAD) echipă de grup. Utilizatorii nu vor vedea aplicații bazate pe model dacă este atribuit un rol de securitate predefinit folosind o Dataverse echipă de proprietari.
Servicii obligatorii
Această listă identifică toate serviciile pentru care Dynamics 365 pentru telefoane și tablets vorbește și utilizările lor. Rețeaua dvs. trebuie să nu blocheze aceste servicii.
| Domeniu(i) | Protocoale | Utilizări |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Între versiunile 4.3.19022.10 și 4.3.19081.22 (Android) sau 13.19022.10 și 13.19081.22 (iOS), folosite pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații. Începând cu versiunea 13.19033.0 (pentru aplicația mobilă pentru Windows), folosită pentru autentificarea prin e-mail și lista de aplicații. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Între versiunile 4.3.19091.0 și 4.3.20081.1 (Android) sau 13.19091.0 și 13.20081.1 (iOS), folosite pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații. |
| api.powerapps.com | https | Începând cu versiunea 4.3.20081.2 (Android) și 13.20081.2 (iOS), folosite pentru a prelua lista de aplicații pentru a completa lista de aplicații. |
| api.powerplatform.com | https | Începând cu versiunea 4.3.22113.19 (Android) și 13.22113.19 (iOS), folosite pentru a prelua lista de aplicații pentru a popula lista de aplicații. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory - utilizat pentru autentificare (în toate versiunile). |
Această listă identifică toate resursele utilizate de Dynamics 365 pentru telefoane și tablete. Configurația dvs. (de exemplu, Azure Active Directory sau Intune) nu trebuie să blocheze aceste resurse.
| Resurse | Utilizări |
|---|---|
| service.powerapps.com | Începând cu versiunea 13.19091.20, folosită pentru conectare la e-mail și lista de aplicații. |
| api.powerplatform.com | Începând cu versiunea 4.3.22113.19 (Android) și 13.22113.19 (iOS), utilizate pentru conectarea prin e-mail și lista de aplicații. |
Privilegii de securitate
Atât Microsoft Dataverse cât și Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) folosesc un privilegiu de securitate, aplicațiile Dynamics 365 pentru mobil, pentru a oferi acces la Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete. Acest privilegiu este preconfigurat pentru roluri din Sales, dar nu alte roluri de securitate, astfel că se recomandă să adăugați alte roluri pentru echipele dvs. Pentru mai multe informații despre cum să partajați aplicații în Microsoft Dataverse, consultați Partajarea unei aplicații bazate pe model folosind Power Apps.
Configurarea aplicațiilor de implicare a clienților în Dynamics 365
Trebuie să configurați aplicații care vor fi disponibile pentru aplicația mobilă Dynamics 365 pentru telefoane și tablete.
- Pentru Microsoft Dataverse, consultați Creați o entitate personalizată.
- Pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), consultați Prezentare generală despre crearea și personalizarea aplicațiilor
Diagrame
Toate diagramele pe care le puteți crea în Chart Designer, cum ar fi diagramele cu bare, linie, piese și pâlnie, sunt vizibile în Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete.
Alte câteva lucruri de reținut:
Deschideți o diagramă din Tabloul de bord de vânzări pentru a obține o pagină cu o diagramă și înregistrările utilizate pentru a genera diagrama.
Alegeți secțiunile diagramei pentru a vedea înregistrările filtrate pentru acea parte a diagramei.
Diagramele nu sunt disponibile offline în aplicația mobilă Dynamics 365.
Puteți adăuga diagrame doar la tablourile de bord și paginile cu diagrame.
Tablouri de bord
Aplicația mobilă are mai multe tablouri de bord disponibile pentru utilizatori. După configurarea tablourilor de bord standard sau personalizate pentru acces mobil, utilizatorii pot modifica ușor tablourile de bord care apar și modul în care apar ele pe telefoanele sau tabletele lor.
Accesați Setări>Particularizări.
Selectați Particularizați sistemul.
Sub Componente, selectați Tablouri de bord.
Faceți dublu clic sau apăsați și țineți apăsat pe tabloul de bord pe care doriți să-l activați pentru acces de pe telefon sau tabletă.
Selectați Proprietăți>Activați pentru mobil>OK.
.Selectați Salvați.
Arătați utilizatorilor cum să seteze și să vizualizeze tablourile de bord activate pe telefoanele sau pe tabletele lor. Mai multe informații: Ghidul utilizatorului pentru Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Pteți atribui roluri de securitate unui tablou de bord astfel încât acesta să apară doar utilizatorilor cu anumite roluri de securitate. De exemplu, pentru a seta cine are acces la Tabloul de bord de vânzări.
- Selectați Setări>Personalizari>Personalizați sistemul>Componente>Tablouri de bord.
- Selectați Tabloul de bord de vânzări, apoi selectați Activați rolurile de securitate.
Formulare
Formularele din aplicația mobilă Dynamics 365 se bazează pe principiul dezvoltării Proiectați o singură dată și implementați pe clienți.
Formularele din aplicația mobilă Dynamics 365 utilizează tipul de formular principal. Formularul principal este folosit de toate aplicațiile pe bază de model. Acest formular oferă utilizatorului o experiență coerentă dacă cineva folosește un browser web sau cu aplicația mobilă Dynamics 365.
Pentru a mai simplifica formularele, puteți ascunde componentele să nu mai apară în aplicația pentru telefon. Puteți ascunde file, secțiuni, subgrile, câmpuri și diagrame. De exemplu, pentru a ascunde fila Detalii în formularul de contact.
Selectați Setări>Personalizări>Personalizați sistemul>Componente.
Extinde Entități> extinde Contact entitatea >Formulare și apoi selectați formularul Contact .
Selectați Modificați proprietăți.
Debifați caseta de selectare Disponibil pe telefon pentru a ascunde fila Detalii să nu apară în formularul de contact pentru utilizatorii de telefon.
Activați entitățile pentru aplicația mobilă
Puteți activa un set limitat de entități pentru aplicația mobilă. Pentru a vedea dacă o entitate este activată sau pentru a permite o entitate.
Accesați Setări>Particularizări>Particularizați sistemul.
Extindeți Entități în panoul din stânga.
Selectați entitatea pe care doriți să o activați pentru aplicația mobilă (de exemplu, Cont).
Sub Outlook & Mobil, selectați Activați pentru client unificat.
Notă
Opțiunea Activare pentru Phone Express se referă la o aplicație mobilă depreciată și nu se mai aplică.
.
Lucruri de reținut:
Toate entitățile personalizate pot fi activate pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete.
Puteți utiliza Căutare pentru entități care nu sunt activate pentru Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete dintr-o înregistrare care este activată și puteți vedea datele. Cu toate acestea, nu veți putea să editați entitatea.
Entități care sunt vizibile și citesc/scriu în aplicația mobilă
| Nume entitate | Proprietate de vizibilitate | Proprietate doar în citire |
|---|---|---|
| Cont | Modificabil | Modificabil |
| Activitate | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Rezervare | Modificabil | Modificabil |
| Caz | Modificabil | Modificabil |
| Concurent | Modificabil | Modificabil |
| Conexiune | Nemodificabil | Modificabil |
| Persoană de contact | Modificabil | Modificabil |
| Factură | Modificabil | Modificabil |
| Client potențial | Modificabil | Modificabil |
| Notă | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Oportunitate | Modificabil | Modificabil |
| Comandă | Modificabil | Modificabil |
| Apel telefonic | Modificabil | Modificabil |
| Ofertă | Modificabil | Modificabil |
| Activitate socială | Modificabil | Modificabil |
| Profil social | Modificabil | Modificabil |
| Sarcină | Modificabil | Modificabil |
Entități care sunt vizibile și numai pentru citire în aplicația mobilă
| Nume entitate | Proprietate de vizibilitate | Proprietate doar în citire |
|---|---|---|
| Atașare | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Poștă electronică | Modificabil | Nemodificabil |
| Drept | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Articol din baza de cunoștințe | Modificabil | Nemodificabil |
| Listă de prețuri | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Produs | Modificabil | Nemodificabil |
| Coada | Modificabil | Nemodificabil |
| Document SharePoint | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Instanță SLA KPI | Nemodificabil | Modificabil |
| Echipă | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Utilizator | Nemodificabil | Nemodificabil |
| Resursă Web | Nemodificabil | Nemodificabil |
Autentificare
Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete autentifică utilizatorii cu autentificare bazată pe browser, ceea ce înseamnă că nu sunt stocate acreditări pe telefon.
Cele mai bune practici pentru securizarea datelor aplicației pe aplicația mobilă
Luați în considerare următoarele atunci când planificați securitatea pentru Dynamics 365 pentru tablete:
Transmiterea datelor. Dynamics 365 pentru tablete necesită o implementare orientată către Internet (IFD), astfel încât atunci când dispozitivele mobile ale organizației dvs. sincronizează datele aplicațiilor Dynamics 365 cu Microsoft Dataverse mediul sau Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) organizația dvs., datele sunt criptate cu Transport strat Security (TLS) sau Secure Sockets strat (SSL).
Date păstrate. Dynamics 365 pentru telefoane și Dynamics 365 pentru tablete memorează în cache numai înregistrările și listele pe care le-ați accesat recent în aplicație. Pentru a goli datele memorate în cache, deconectați-vă sau reconfigurați.
Criptarea datelor din cache. În mod implicit, datele nu sunt criptate, dar pot fi criptate prin mai multe mecanisme:
- Puteți utiliza capabilitățile MDM ale Intune pentru a aplica criptarea la nivel de dispozitiv.
- Aplicația mobilă implementează și aplică și politicile de aplicații Intune. Acest lucru vă permite să criptați date la nivelul aplicației.
- Puteți utiliza BitLocker pentru a cripta întregul hard disk pe un dispozitiv Windows 8 sau mai recent.
Alte caracteristici
Salvați
Înregistrările sunt salvate în Dynamics 365 pentru tablete în funcție de modul în care ați configurat salvarea automată în setările organizației dvs.
- Pentru a vizualiza setările de salvare, selectați Setări>Administrare>Setări de sistem.
- În fila General și vizualizați setările sub Selectați opțiunea implicită de salvare pentru formulare.
Dacă salvarea automată este:
Activată pentru organizație, modificările formularelor sunt salvate atunci când utilizatorii părăsesc formularele.
Dezactivat pentru organizație, utilizatorii trebuie să folosească bara de comandă și să selecteze Salvare pentru a salva modificările formularului.
Imagini
Aplicația mobilă respectă politicile de stocare în cache ale serverului și nu va stoca conținutul local decât dacă serverul îi permite acest lucru.
Notificare privind confidențialitatea
Dynamics 365 for Customer Engagement pentru tablete și telefoane și Project Finder for Project Finder pentru Dynamics 365 („Aplicația”) le permit utilizatorilor să-și acceseze instanța Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement de pe tabletă și dispozitivul telefonic. Pentru a furniza acest serviciu, aplicația prelucrează și stochează informații, cum ar fi datele de conectare ale utilizatorului și datele pe care acesta le procesează în Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația este furnizată pentru utilizare numai de către utilizatorii finali ai clienților Microsoft care sunt utilizatori autorizați de Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația prelucrează informațiile utilizatorului în numele clientului Microsoft aplicabil, iar Microsoft poate dezvălui informațiile procesate de Aplicație la indicația organizației care oferă utilizatorilor acces la Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft nu utilizează informațiile pe care utilizatorii le procesează prin intermediul Aplicației în niciun alt scop.
Dacă utilizatorii folosesc aplicația pentru a se conecta la Microsoft Dynamics CRM (online) sau Dynamics 365 for Customer Engagement, prin instalarea aplicației, utilizatorii sunt de acord cu transmiterea ID-ului alocat organizației lor și a ID-ului de utilizator final alocat și a ID-ului dispozitivului către Microsoft în scopul de a activa conexiuni pe mai multe dispozitive sau de a îmbunătăți Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement sau aplicația.
Date de locație. Dacă utilizatorii solicită și activează caracteristici sau servicii bazate pe locație în Aplicație, aceasta poate să colecteze și să utilizeze date precise despre locația lor. Datele precise despre locație pot fi date obținute prin Global Position System (GPS) sau date care identifică releele și hotspoturile Wi-Fi din apropiere. Aplicația poate trimite date despre locație către Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplicația poate trimite datele despre locație la Hărți Bing și alte servicii de hărți terțe, precum Google Maps și Apple Maps, un utilizator desemnat pe telefonul utilizatorului pentru a procesa datele de locație ale utilizatorului din Aplicație. Utilizatorii pot dezactiva caracteristicile sau serviciile bazate pe locație și pot dezactiva accesul aplicației la locația utilizatorilor, dacă dezactivează serviciul de locație sau accesul Aplicației la acesta. Utilizarea de către utilizatori a aplicației Hărți Bing este guvernată de Condițiile de utilizare pentru utilizatorul final Hărți Bing, disponibile la https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, precum și de Angajamentul de respectare a confidențialității Hărți Bing, disponibil la https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Utilizarea de către utilizatori a serviciilor de hărți terțe, precum și a oricăror informații pe care utilizatorii le furnizează acestora, este guvernată de declarațiile de confidențialitate și condițiile de utilizare pentru utilizatorii finali specifice serviciilor respective. Utilizatorii trebuie să revizuiască atent aceste declarații de confidențialitate și condiții de utilizare pentru utilizatorii finali.
Aplicația poate include link-uri către alte servicii Microsoft și servicii terțe ale căror practici de confidențialitate și securitate pot diferi de cele ale Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement. DACĂ UTILIZATORII TRIMIT DATE ALTOR SERVICII MICROSOFT SAU UNOR SERVICII TERȚE, ACESTE DATE SUNT GUVERNATE DE ANGAJAMENTELE DE RESPECTARE A CONFIDENȚIALITĂȚII CORESPUNZĂTOARE. Pentru a evita orice dubiu, datele partajate în afara Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement nu sunt acoperite de contractele Microsoft Dynamics CRM sau Dynamics 365 for Customer Engagement ale utilizatorilor sau de acordurile aplicabile Microsoft Dynamics Centrul de încredere. Microsoft încurajează utilizatorii să revizuiască aceste declarații de confidențialitate.
Utilizatorii Dynamics 365/Common Data Service licențiați cu roluri de securitate specifice (CEO-Business Manager, manager de vânzări, agent de vânzări, administrator de sistem, persoană care particularizează sistemul și vicepreședinte de vânzări) sunt autorizați automat să acceseze serviciul utilizând Dynamics 365 pentru tablete, precum și alți clienți.
Un administrator are control complet (la nivelul entității sau al rolului de securitate de utilizator) asupra capacității de a accesa și asupra nivelului de acces autorizat asociat cu clientul pentru tablete. Utilizatorii pot accesa apoi Dynamics 365 sau Common Data Service utilizând Dynamics 365 pentru tablete, iar Datele clienților vor fi memorate în cache pe dispozitivul care rulează clientul respectiv.
În funcție de setările specifice la nivel de entitate și de securitate a utilizatorilor, tipurile de Date client care pot fi exportate din Dynamics 365 sau Common Data Service și memorate în cache pe dispozitivul unui utilizator final includ date de înregistrare, metadate de înregistrare, date de entitate, metadate de entitate și logică de business.
Vedeți și
Securizează și gestionează Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Ce este susținut
Depanare
Instalați Dynamics 365 pentru tablete și telefoane
Ghidul utilizatorului Dynamics 365 pentru telefoane și tablete
Feedback
În curând: Pe parcursul anului 2024, vom elimina treptat Probleme legate de GitHub ca mecanism de feedback pentru conținut și îl vom înlocui cu un nou sistem de feedback. Pentru mai multe informații, consultați: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Trimiteți și vizualizați feedback pentru