Utilizați asistentul pentru a obține detalii și pentru a ghida comunicarea cu clienții

Asistentul este o funcție care vă urmărește activitatea zilnică și vă ajută să preluați controlul zilei de lucru folosind carduri cu detalii pentru a oferi detalii și notificări despre ce este nou și ce este de făcută.

Asistentul livrează informațiile cele mai importante și mai relevante în raport cu ceea ce faceți chiar acum. Asistentul lucrează analizând toate datele de care dispune și apoi generează o colecție de carduri de acțiune. Asistentul sortează cardurile după prioritate și le filtrează pentru contextul dvs. curent.

Câteva lucruri pe care asistentul le poate face pentru dvs.:

• Vă reamintește activitățile viitoare
• Evaluează comunicările dvs. și sugerează când este timpul să luați legătura cu o persoană de contact care a fost inactivă un timp
• Identifică mesajele de e-mail care ar putea aștepta un răspuns de la dvs
• Vă atenționează când o oportunitate se apropie data de închidere

Cerințe preliminare

Pentru a utiliza asistentul, administratorul dvs. trebuie să activeze caracteristica Dynamics 365 Sales Insights. Pentru informații, consultați Introducere în administrarea funcțiilor Sales Insights.

Pentru mai multe informații despre cum să utilizați Asistent atunci când rulați o aplicație într-un browser web, consultați Utilizați Asistent pentru a ghida comunicarea cu clienții.

Utilizați asistentul

Când începeți ziua, asistentul vă atrage atenția asupra celor mai importante elemente și sarcini care necesită atenția dvs.

1. Selectați Dynamics 365 pentru a deschide panoul Dynamics 365 .

   Deschideți panoul Aplicație pentru Outlook.

2. Selectați un element din e-mail pe care îl urmăriți folosind App for Outlook.

3. Din panoul Dynamics 365 selectați Mai multe comenziButon principal mai multe comenzi.>Asistent.

   Din meniu selectați Asistent.