Activați și configurați funcțiile Sales Insights

Activarea și configurarea caracteristicilor Dynamics 365 Sales Insights îi ajută pe vânzători să construiască relații mai puternice cu clienții lor, să economisească timp și să rămână la curent cu ofertele lor, cu informații în timp real bazate pe inteligență artificială. În Sales Insights, unele caracteristici sunt disponibile gratuit împreună cu Dynamics 365 Sales, iar unele necesită o licență de Sales Insights de utilizat în organizația dvs. Mai multe informații: Prezentare generală

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Enterprise și Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Ce poți configura

Ca administrator, aveți posibilitatea să activați și să configurați caracteristicile Sales Insights, după este necesar în organizația dvs.:

• Activați și configurați funcțiile standard Sales Insights
• Începeți cu funcțiile premium Sales Insights
• Activați și configurați funcțiile premium Sales Insights
• Administrați Informații despre conversații

Activați și configurați caracteristicile standard Sales Insights

Funcțiile standard Sales Insights — Asistent (standard), Captură automată (standard) și implicarea prin e-mail (standard) — sunt disponibile pentru dvs. împreună cu Dynamics 365 Sales. Puteți configura aceste caracteristici standard, după cum este necesar în organizația dvs.

Notă

Caracteristicile standard Sales Insights nu sunt disponibile cu aplicația Sales Professional.

1. Examinați cerințele și cerințele preliminare.
2. Activați funcțiile standard Sales Insights.
3. Configurați funcțiile standard după cum este necesar.

Cerințe și condiții preliminare

Revizuiți următoarele condiții și cerințe preliminare pentru a activa caracteristicile standard Sales Insights:

• Se aplică unele restricții de caracteristici în funcție de combinațiile de Dynamics 365 și Exchange pe care le executați, după cum se detaliază în tabelul următor.

  Versiune produs	Caracteristici standard Sales Insights disponibile
  Dynamics 365 cu Microsoft Exchange Online	Asistent (cărți standard) Angajament e-mail Captură automată
  Dynamics 365 cu Microsoft Exchange (on-premises)	Asistent (toate cardurile, cu excepția cardurilor bazate pe informații Exchange) Angajament e-mail
  Dynamics 365 (on-premises)	Asistent (cărți standard)
  Dynamics 365 (on-premises) cu Microsoft Exchange Online	Asistent (cărți standard)

• Asistentul, angajament e-mail și captură automată sunt disponibile pentru Dynamics 365 Sales doar cu o licență Enterprise sau Sales Premium.

Activați caracteristici standard Sales Insights

Înainte de a putea configura aceste caracteristici, trebuie să acceptați notificarea de confidențialitate. Pentru a accepta notificarea de confidențialitate, urmați pașii enumerați aici.

Notă

În mod implicit este activat asistentul standard.

Important

Dynamics 365 Sales Insights oferă funcții care urmăresc comportamentul și colectează informații despre persoane de contact. Asigurați-vă că ați înțeles problemele legate de confidențialitate ce pot apărea și că activați caracteristicile numai dacă sunteți sigur că nu încalcă politici de confidențialitate deja impuse în cadrul organizației. Efectuați întotdeauna pașii pentru a proteja confidențialitatea persoanelor de contact. Mai multe informații: Notificare de confidențialitate

1. Conectați-vă la Dynamics 365 Sales și accesați aplicația Hub de vânzări.

2. Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

   

3. În secțiunea Termeni și condiții , selectați Sunt de acord.

   Funcțiile standard Sales Insights sunt activate pentru organizația dvs. și puteți configura funcții precum configurarea Accelerator de vânzări, Asistent (standard), Captură automată (standard) și implicarea prin e-mail (standard).

   

Configurați caracteristicile standard Sales Insights

După ce activați caracteristicile standard Sales Insights, aveți posibilitatea să configurați caracteristicile pentru organizația dvs.

• Pentru a configura standardul Asistent, consultați Configurați și gestionați insight Carduri pentru standardul Asistent.
• Pentru a configura captura automată standard, consultați Configurați și activați captura automată.
• Pentru a configura implicarea standard prin e-mail, consultați Configurarea și activarea interacțiunii prin e-mail.
• Pentru a configura Accelerator de vânzări pentru regulile de atribuire, consultați Configurarea regulilor de atribuire în Sales Enterprise

Începeți cu funcțiile premium Sales Insights

Cu licența dvs. Dynamics 365 Sales Enterprise, puteți configura și experimenta funcții Sales Premium, cum ar fi Accelerator de vânzări, Informații despre conversații, și scorul predictiv cu o capacitate lunară limitată. Mai multe informații: Capacitățile de vânzare digitală în Sales Enterprise

Activați și configurați funcțiile premium Sales Insights

Caracteristicile premium Sales Insights oferă informații inteligente despre date de vânzări care ajută vânzătorii să ia măsuri în timp util pentru a încheia oferte și pentru a genera venituri. Funcțiile premium Sales Insights includ Asistent premium cu studioul Asistent, Analiză note, analiza relațiilor, Cine știe pe cine, Evaluare predictivă a clienților potențiali, Evaluare predictivă a oportunităților, prognoza premium și Accelerator de vânzări și secvența. Puteți configura aceste caracteristici după este necesar în organizația dvs.

1. Examinați cerințele privind confidențialitatea și datele personale.
2. Examinați cerințele prealabile.
3. Activați Sales Insights premium.
4. Configurați funcțiile premium Sales Insights.

Examinați cerințele privind confidențialitatea și datele personale

Pentru a afla despre cerințele legate de protejarea confidențialității și a datelor personale ale clienților, accesați Confidențialitate și date personale pentru Microsoft Dynamics 365.

Puteți efectua următoarele sarcini în funcțiile de captare automată, analiza relațiilor și Informații despre conversații pentru a vă asigura că respectați cerințele privind confidențialitatea și datele personale.

Activitate	Funcție compatibilă	Subiect
Vizualizați datele KPI stocate pentru o persoană de contact, un client potențial și o oportunitate folosind vizualizările de sistem și exportați-le într-un fișier Excel.	Analiza relațiilor	Vizualizați și exportați datele KPI
Preluați date pentru un contact, client potențial, oportunitate și utilizator de sistem din serviciul Azure care este utilizat pentru a calcula și stoca date folosind o acțiune personalizată.	Analiza relațiilor și Introducere în Informații despre conversații	Preluați date statistice folosind acțiunea msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR

Reexaminați cerințele preliminare

Examinați următoarele cerințe înainte de a instala și configura caracteristicile premium Sales Insights:

• Trebuie să fiți un administrator Dynamics 365 Sales.

• Trebuie să aveți o licență Sales Premium, Sales Insights sau Sales Enterprise.

  Notă

  • De asemenea, puteți începe o perioadă de încercare gratuită pentru a utiliza funcțiile Sales Premium. Mai multe informații: Înscrieți-vă pentru o versiune de încercare gratuită a Dynamics 365 Sales
  • Dacă aveți o licență Dynamics 365 Sales Enterprise, puteți instala și configura trei funcții premium (Accelerator de vânzări, Informații despre conversații, și scor predictiv) cu o capacitate lunară limitată. Mai multe informații: Capacitățile de vânzare digitală în Sales Enterprise

• Atribuiți licențe fiecărui individ pentru a utiliza funcțiile. Aceasta se execută în Microsoft 365 centrul de administrare. Mai multe informații: Atribuiți licențe utilizatorilor.

• Serverul de e-mail Exchange este configurat și o cutie poștală este activată utilizând Configurații de e-mail în Setări. Mai multe informații: caseta de dialog Setări sistem - fila E-mail.

Activați statisticile de vânzări premium

Notă

Pentru a instala și configura trei funcții premium (Accelerator de vânzări, Informații despre conversații, și scorul predictiv) care sunt disponibile cu licența Sales Enterprise, trebuie să accesați pagina Începeți cu vânzările digitale sub Setări aplicație. Mai multe informații: Capacitățile de vânzare digitală în Sales Enterprise

Caracteristicile premium ale Sales Insights nu sunt disponibile în mod implicit. Trebuie să instalați aceste caracteristici acceptând termenii și condițiile pentru organizația dvs. Pentru a accepta termenii și condițiile, urmați acești pași:

1. Conectați-vă la Dynamics 365 Sales și accesați aplicația Hub de vânzări.

2. Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

   

3. În secțiunea Superalimentați vânzările cu Premium , selectați Sunt de acord cu termenii și condițiile, apoi selectați Începeți.

   

   Instalarea poate dura câteva minute, iar progresul este afișat într-un dialog. După terminarea instalării, sunteți pregătit să configurați caracteristicile premium ale Sales Insights.

   

Configurați caracteristicile premium Sales Insights

După instalarea caracteristicilor premium Sales Insights, puteți configura caracteristicile premium după cum este necesar:

• Pentru a configura Asistent premium, consultați Configurați și gestionați insight Carduri pentru premium Asistent.
• Pentru a configura Analiză note, consultați Configurarea Analiză note.
• Pentru a configura analiza relațiilor, consultați Configurarea analizei relațiilor.
• Pentru a configura Cine știe pe cine, consultați Configurarea Cine știe pe cine.
• Pentru a configura Accelerator de vânzări, consultați Configurare Accelerator de vânzări.
• Pentru a configura Evaluare predictivă a clienților potențiali, consultați Configurare Evaluare predictivă a clienților potențiali.
• Pentru a configura prognoza premium, consultați Despre prognoza premium.
• Pentru a configura Accelerator de vânzări și secvența (versiune preliminară), consultați Activați și configurați versiune preliminară.

Administrați informații despre conversații

Informații despre conversații ajută managerii de vânzări și vânzătorii din organizația dvs. să obțină o imagine de ansamblu asupra conversației cu clienții. Informații despre conversații ajută:

• Managerii de vânzări fac drill down pentru a obține statistici privind apelurile pentru vânzătorii individuali, precum sentimentul clienților, cuvintele cheie utilizate și concurenții menționați în conversație. Managerii de vânzări pot utiliza aceste date pentru a oferi instruiri mai inteligente vânzătorilor și pentru a îmbunătăți afacerea.
• Vânzătorii își analizează datele conversației și identifică îmbunătățiri în stilul conversației pentru a îmbunătăți vânzările și a genera venituri.

Ca administrator, când vă conectați în aplicație pentru prima dată, puteți configura aplicația. După terminarea configurației, managerii și vânzătorii din organizația dvs. se pot conecta și utiliza aplicația fără probleme. Mai multe informații: Experiența de configurare pentru prima rulare a aplicației Sales Insight

Puteți, de asemenea, actualiza fiecare setare ulterior, după cum este necesar. Sunt disponibile următoarele configurări:

• Conectați-vă mediul Sales pentru a colecta date și a afișa pe KPI. Mai multe informații: Conectați Informații despre conversații la un mediu
• Definiți cuvintele cheie și concurenții care sunt urmăriți în conversații. Mai multe informații: Configurați cuvintele cheie și concurenții de urmărit
• Definiți cât timp doriți să rețineți datele din aplicație și eliminați datele specifice vânzătorului. Mai multe informații: Păstrarea și ștergerea datelor prin confidențialitate
• Activați caracteristicile de previzualizare. Mai multe informații: Activați funcțiile versiune preliminară

Pentru utilizarea eficientă a Sales Insights

• Utilizați entități predefinite (Persoană de contact, Oportunitate, Client potențial, Cont și Caz) în timp ce creați înregistrări în aplicație. Dacă sunt necesare modificări ale entității în organizația dvs., particularizați numai aceste entități predefinite pentru a satisface cerințele dvs. Acest lucru ajută aplicația să analizeze înregistrările, și să genereze modele și predicții în mod eficient.

• Asigurați-vă că este activată opțiunea Urmărirea modificărilor pentru următoarele entități: cont, contact, client potențial, oportunitate, utilizator de sistem, echipă, coadă, organizație, e-mail, Apel telefonic, sarcină, Numire, Petrecere de activitate, Conexiune, Unitate de afaceri, Metric, produs de oportunitate, Produs, Proces de vânzări de oportunitate, Etapă de proces, Rol de conexiune, Flux de lucru, Obiectiv, Rol, Roluri de utilizator de sistem, Notă, Setări de captură automată, Regulă de captare automată și Lead Procesul de vânzare de oportunitati.

  1. Accesați Setări>Particularizări>Particularizați sistemul.
  2. Pe pagina Soluție implicită , extindeți Entitate, apoi selectați o entitate.
  3. În fila General , sub Servicii de date, verificați dacă Urmărirea modificărilor opțiunea este activată.

• Asigurați-vă că nu ștergeți soluția Sales Insights MDL Config din soluții. Dacă această soluție este ștearsă, caracteristicile Sales Insights oferă rezultate inexacte și ar putea fi dezactivate.

  Cu toate acestea, dacă doriți să ștergeți soluția Sales Insights MDL Config din cauza unor probleme de stocare, dezinstalați soluția SalesInsightsAddOn prea. Acest lucru asigură că soluția Sales Insights MDL Config nu va fi reinstalată automat atunci când actualizările viitoare sunt trimise organizației dvs.

Notificare privind confidențialitatea

Pentru informații specifice de confidențialitate despre capabilitățile Dynamics 365 Sales Insights, consultați Notificarea de confidențialitate.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Prezentare generală a Dynamics 365 Sales
Îmbunătățiți instruirea vânzătorilor și potențialul de vânzări cu Informații despre conversații
Notificare de confidențialitate Sales Insights