Folosește Assistant pentru a prioritiza munca în Dynamics 365 Sales

Asistentul (fost Asistent de Relații) din Dynamics 365 Sales monitorizează acțiunile și comunicările tale zilnice și prezintă cardurile de insight în toată aplicația. Folosește aceste informații personalizate și acționabile pentru a-ți menține ziua.

Sfat

Dacă doriți să încercați gratuit Dynamics 365 Sales, vă puteți înscrie pentru o probă de 30 de zile.

Folosește funcția de asistent pe rol

În funcție de rolul tău, folosește funcția de mesaje text așa cum este descris în următoarea listă:

Administrator de sistem sau orice rol similar:

• Configurați asistentul pentru organizația dvs. Informații suplimentare: Configurarea asistentului
• Creați carduri de informații personalizate. Informații suplimentare: Crearea cardurilor de statistici personalizate
• Editați cardurile de informații. Informații suplimentare: Editarea cardurilor cu detalii
• Adăugați widgetul asistent la formulare personalizate. Informații suplimentare: Adăugarea widgetului asistent la formularele particularizate
• Dezactivați cardurile teaser. Informații suplimentare: Dezactivarea cardurilor teaser

Manager de vânzări, vânzător sau orice alt rol similar:

• Folosește asistentul pentru a rămâne la curent cu ziua. Informații suplimentare: Utilizarea asistentului pentru a ghida comunicările cu clienții
• Gestionează-ți cărțile de insight activându-le sau dezactivându-le. Informații suplimentare: Activați sau dezactivați cardurile cu detalii
• Referința cardurilor de informații implicite. Informații suplimentare: Referință pentru cardurile Insight

Creează carduri personalizate de insight cu tutorialele Assistant Studio

Tutorialele Asistent sunt disponibile pentru a învăța cum să creați carduri de detalii particularizate utilizând cod minim sau deloc prin Power Automate. Folosind tutorialele, înveți creând o perspectivă personalizată de bază, un echivalent "hello world", și cresci treptat complexitatea pe parcurs.

Informații suplimentare: Tutoriale Assistant studio pentru Dynamics 365 Sales Insights