Asistent pentru Dynamics 365 Sales
Asistent (cunoscut anterior ca Relație Asistent) face parte din Dynamics 365 Sales. Asistentul vă monitorizează acțiunile și comunicațiile zilnice și vă ajută să vă gestionați ziua cu cardurile de detalii care sunt afișate vizibil în întreaga aplicație, pentru a oferi detalii personalizate, la care puteți lua măsuri.
Sfat
Dacă doriți să încercați gratuit Dynamics 365 Sales, vă puteți înscrie pentru o probă de 30 de zile.
În funcție de rolul dvs., puteți utiliza funcția de mesaj text așa cum este descris în listă:
Administrator de sistem sau orice rol similar:
- Configurați Asistent pentru organizația dvs. Mai multe informații: Configurați Asistent
- Crearea de carduri de detalii particularizate. Mai multe informații: Creați informații personalizate Carduri
- Editați informațiile Carduri. Mai multe informații: Editați informațiile Carduri
- Adăugați Asistent widget la formularele personalizate. Mai multe informații: Adăugați Asistent widget la formularele personalizate
- Dezactivează teaserul Carduri. Mai multe informații: Dezactivați teaserul Carduri
Manager de vânzări, vânzător sau orice alt rol similar:
- Folosește Asistent pentru a fi la curent cu ziua ta. Mai multe informații: Utilizați Asistent pentru a ghida comunicarea cu clienții
- Gestionați-vă informațiile Carduri activând sau dezactivând. Mai multe informații: Activați sau dezactivați statisticile Carduri
- Referință pentru informații implicite Carduri. Mai multe informații: Insight Carduri reference
Sunt disponibile tutoriale pentru asistent pentru a afla cum să creați carduri cu informații personalizate utilizând foarte puțin sau deloc cod prin intermediul Power Automate. Folosind tutorialele, învățați din crearea unui detaliu de bază particularizat, un echivalent de „salutare a lumii” și măriți treptat complexitatea pe măsură ce înaintați.
Mai multe informații: Asistent tutoriale de studio pentru Dynamics 365 Sales Insights