Documentația Dynamics 365 Sales

Descoperiți cum să profitați la maximum de Dynamics 365 Sales, cu cursuri de instruire online, documente și videoclipuri care acoperă capacitățile produselor și articole practice. Aflați cum să utilizați Dynamics 365 Sales pentru a construi relații puternice cu clienții, a acționa pe baza detaliilor și a încheia tranzacții mai rapid.

Introducere

Bun-venit la Dynamics 365 Sales

Noutăți

Ce este nou

Instruire

Instruire

Concept

Depanare

Implementarea

Îndrumări

• Implementarea
• Procesele de business
• Securitatea și conformitatea

Încercați/Cumpărați/Instalați

• Încercați Dynamics 365 Sales
• Cumpărați Dynamics 365 Sales
• Instalați aplicațiile Dynamics 365 Sales

Configurarea

• Crearea unui mediu
• Acordarea accesului pentru utilizatori
• Configurarea elementelor de bază de vânzări
• Configurarea experienței pentru dispozitive mobile

Administrarea și dezvoltarea

Configurarea

• Configurarea Acceleratorului de vânzări
• Configurarea Asistentului
• Configurarea previziunilor
• Activarea informațiilor despre relații
• Configurarea informațiilor despre conversații

Integrarea

• Configurarea chatului Teams
• Conectarea la Exchange Online
• Activarea OneDrive pentru Business
• Integrarea cu SharePoint
• Instalarea LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Activarea și configurarea Copilot
• Mutarea datelor Copilot între zonele geografice

Dezvoltarea

• Ghidul pentru dezvoltatori
• Referință la tabelul Sales
• Referință la tabelul Sales Insights

Utilizarea

Gestionarea ciclului dvs. de vânzări

• Înțelegerea procesului de vânzări
• Gestionarea clienților potențiali
• Gestionarea oportunităților
• Gestionarea ofertei, comenzii și facturii

Copilot

• Utilizarea Copilot
• Compunerea și trimiterea mesajelor e-mail folosind Copilot
• Vizualizarea și copierea rezumatului e-mailului

Utilizarea predicțiilor și detaliilor

• Prioritizarea clienților potențiali prin intermediul evaluărilor predictive
• Prioritizarea oportunităților prin intermediul evaluărilor predictive
• Îmbunătățirea relației cu clienții prin analiza relațiilor
• Susținerea vânzătorilor cu informații despre conversații

Previzionarea vânzărilor

• Definirea și urmărirea obiectivelor dvs. de vânzări
• Proiectarea unor venituri precise cu previzionarea vânzărilor
• Prezicerea rezultatelor viitoare ale veniturilor utilizând previzionarea primelor

Accelerarea vânzărilor

• Prioritizarea oportunității de vânzări cu liste de lucru
• Gruparea înregistrărilor pe baza segmentelor
• Crearea fluxurilor de lucru condiționate cu secvențe

Colaborarea cu clienții

• Crearea și trimiterea unui mesaj de e-mail
• Utilizarea chatului Microsoft Teams
• Colaborarea folosind SharePoint

Utilizarea tablourilor de bord și a rapoartelor

• Urmărirea progresului cu tablouri de bord și diagrame
• Analizarea datelor dvs. de vânzări cu Power BI
• Vizualizarea măsurătorilor operaționale și a KPI-urilor

Trecerea pe mobil

• Instalarea aplicației mobile
• Învățarea noțiunilor de bază
• Utilizarea aplicației mobile

Produse asociate

Microsoft 365 Copilot pentru vânzări

Utilizarea aplicațiilor Microsoft 365 pentru captarea, accesarea și înregistrarea automată a datelor în orice sistem CRM.

Customer Insights

Conectarea datelor din diverse surse tranzacționale, comportamentale și observaționale pentru a crea o perspectivă la 360 de grade a clientului.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Orchestrați călătorii personalizate prin toate punctele sensibile pentru consolidarea relațiilor cu clienții și câștigați-le loialitatea.

LinkedIn Sales Navigator

Utilizați LinkedIn Sales Navigator pentru a îmbunătăți scenariile cheie din aplicații, conectând sistemul de înregistrare cu graficul de date și detaliile LinkedIn.

Power Platform

Crearea aplicațiilor particularizate utilizând Power Apps, automatizarea fluxurilor de lucru pentru îmbunătățirea productivității companiei utilizând Power Automate și analizarea datelor pentru detalii utilizând Power BI,