Colaborarea folosind SharePoint

Cu Microsoft Dataverse, vă puteți stoca documentele în SharePoint și le gestionați din aplicația dvs. Documentele pe care le creați în aplicația dvs. sunt stocate pe SharePoint și sunt sincronizate automat cu desktopul și dispozitivele dvs. mobile.

Înainte de a utiliza SharePoint pentru a stoca documente, acesta trebuie să fie activat de către administratorul de sistem. Informații suplimentare:

Important

  • Când ștergeți un document gestionat utilizând o aplicație Dynamics 365 Customer Engagement sau o aplicație, aplicația șterge definitiv documentul atât din aplicație, cât și de pe site. SharePoint Power Apps SharePoint
  • Când îmbinați înregistrări, aplicația nu îmbină bibliotecile de documente. SharePoint Aplicația dezactivează înregistrarea subordonată, dar folderul și documentele acesteia rămân accesibile, cu excepția cazului în care le ștergeți manual. SharePoint

De unde accesați documentele?

  1. Pentru tipurile de rânduri care acceptă gestionarea documentelor, deschideți rândul, selectați fila Corelate , apoi selectați Documente.

    Deschideți fila Documente pe rând.

  2. Selectați Locația documentului>Documente pe site-ul implicit 1. Când SharePoint este activat, locația este setată implicit la Documente pe site-ul implicit 1 .

    Locație implicită.

Creați un document nou și salvați-l în SharePoint

  1. Deschideți un rând și accesați vizualizarea Grilă asociată documentului . De exemplu, deschideți un rând de persoană de contact.

  2. Pe rândul deschis, selectați fila Corelate , apoi selectați Documente.

    Deschideți fila Documente pe rând.

  3. Selectați Locația documentului și schimbați locația la Documente pe site-ul implicit 1.

  4. Selectați Nou, apoi alegeți un tip de document, cum ar fi Word, Excel sau PowerPoint.

    Creați un document nou.

  5. Introduceți un nume pentru document, apoi selectați Salvare.

Creați un folder nou în mod locația implicită SharePoint a site-ului

  1. Deschideți un rând și accesați vizualizarea Grilă asociată documentului . De exemplu, deschideți un rând de persoană de contact.

  2. Pe rândul deschis, selectați fila Corelate , apoi selectați Documente.

    Deschideți fila Documente pe rând.

  3. Selectați Locația documentului și schimbați locația la Documente pe site-ul implicit 1.

  4. Selectați Nou, apoi alegeți Dosar.

    Creați un folder nou.

  5. Introduceți un nume de folder, apoi selectați Salvare.

Încărcați un document existent la SharePoint din aplicația dvs.:

  1. Accesați rândul pentru care doriți să creați documentul, selectați fila Corelate , apoi selectați Documente.

  2. Selectați Încărcare.

    Încărcați documente.

  3. Alegeți fișierul pe care doriți să îl încărcați. Puteți alege un singur fișier o dată.

    Documentul este creat în locația documentului curent în care vă aflați.

    Notă

    Puteți să încărcați un fișier de până la 50 MB. În cazul în care conexiunea la internet este lentă, este posibil să primiți o eroare atunci când încărcați fișiere mari.

  4. Dacă există fișiere cu același nume în SharePoint, selectați dacă doriți să suprascrieți fișierele.

  5. Selectați OK.

Administrați locații SharePoint

Puteți crea o locație nouă sau edita locații SharePoint existente din aplicația dvs. în Dataverse.

Editați o locație

  1. Deschideți un rând, selectați fila Corelate , apoi selectați Documente.

  2. Selectați Editați locația, apoi selectați o SharePoint locație a site-ului.

    Apare caseta de dialog *Modificare locație*.

    Editați locația.

  3. Numele afișat, site-ul părinte și numele folderului sunt populate automat. Introduceți detalii despre noua locație, apoi selectați Salvare.

Adăugați o locație nouă

  1. Deschideți un rând, selectați fila Corelate , apoi selectați Documente.

  2. Selectați Adăugați locație.

    Apare caseta de dialog *Adăugare locație*.

    Adăugați locația.

  3. Numele afișat, site-ul părinte și numele folderului sunt populate automat. Modificați detaliile dacă este necesar, apoi selectați Salvare.

Întrebări frecvente despre fila Fișiere

De ce a fost mutată locația de accesare a documentelor?

  • Am mutat comanda pentru a facilita găsirea documentelor, cu mai puține clicuri.

A dispărut fila Documente?

  • Nu, nu a dispărut. Utilizatorii pot accesa în continuare documentele asociate cu rândul în cauză în mod vechi, pur și simplu selectând meniul *Related* și apoi linkul *Documents*.

Odată cu această modificare, subfolderele din SharePoint vor fi create în continuare automat?

  • Da. Comportamentul este similar cu cel al linkului *Documente* din meniul *Legate*. Când un utilizator selectează fila *Fișiere* pentru prima dată, subfolderul *corespondent* este creat de sistem. SharePoint

Există o modalitate de a adăuga fila Fișiere în alte tabele sau de a o elimina?

  • Last updated on