Adăugați activitate la o campanie utilizând marketingul în cadrul aplicațiilor

Faceți campaniile dvs. de marketing de succes prin crearea, distribuirea și atribuirea activităților de planificare și campanii în Dynamics 365 Sales.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Activități de planificare și campanie

Activitățile de planificare sunt cele pe care doriți să le efectuați înainte de lansarea campaniei, iar activitățile de campanie sunt cele pe care doriți să le gestionați ca parte a campaniei. Exemple de activități de planificare și activități de campanie pe care le puteți adăuga:

• Identificarea canalelor de publicitate și materiale de asistență

• Contactați canale media pentru a rezerva timp sau spațiu pentru publicitate

• Creați sau rafinați liste de marketing țintă

• Contactați o agenție de design pentru a solicita crearea de piese colaterale și de materiale publicitare

  În mod implicit, o campanie vizează o activitate la grupul de liste de marketing pe care le selectați pentru campanie. Dacă doriți să efectuați o activitate de campanie pe un subset din listele de marketing, distribuiți activitatea anumitor membri în schimb.

Adăugarea unei activităţi de planificare la o campanie

1. În harta site-ului, selectați Liste de marketing.

2. Deschideți o înregistrare listă marketing, apoi, în zona Campanii , deschideți campania la care doriți să adăugați o activitate de planificare.

   Notă

   Ca alternativă, puteți deschide o campanie din zona Campanii din harta site-ului Hub de vânzări.

3. Pentru a adăuga o activitate nouă, în fila Conexe , selectați Planificare activități, apoi selectați Activitate nouă, apoi selectați tipul de activitate pe care doriți să o creați.

   -SAU-

   Pentru a adăuga o activitate existentă, selectați Adăugați o activitate existentă. În panoul Înregistrări de căutare , căutați și selectați activitățile necesare, apoi selectați Adăugați.

4. În formularul care apare, adăugați informațiile despre activitate.

5. Când sunteți gata să salvați datele, selectați Salvare.

Adăugarea unei activităţi de campanie la o campanie

Când adăugați și distribuiți o activitate de campanie, se creează o activitate pentru fiecare membru din listele de marketing pe care le-ați ales pentru campanie.

Notă

Timpul mediu pentru distribuirea unei activități de campanie către 100.000 de membri este de 24 de ore. Pentru campanii mai mari și distribuție mai rapidă a activității, utilizați Dynamics 365 Marketing. Pentru mai multe informații, accesați Documentația Dynamics 365 Marketing.

1. În harta site-ului, selectați Liste de marketing, iar din zona Campanii , deschideți campania la care doriți pentru a adăuga o activitate de campanie.

2. În fila Conexe , selectați Activități ale campaniei, apoi selectați Activitate nouă campanie.

3. În secțiunea Rezumat din formularul Activitatea campaniei , introduceți informațiile necesare:

   a. Subiect. Tastați obiectivul activității de campanie.

   b. Folosit în campanie. Atunci când creați activitatea de campanie dintr-o campanie, campania este adăugată automat aici.

   c. Canal. Selectați canalul prin care trebuie trimisă comunicarea pentru această activitate. De exemplu, canalul ar putea fi telefon, scrisoare sau e-mail.

   Notă

   Canalele acceptate sunt e-mailul, programarea, Apel telefonic, faxul și scrisoarea. Activitățile personalizate sau alte activități ieșite din cutie nu sunt acceptate.

   d. Data de început și de sfârșit planificată. Introduceți data și ora preconizată pentru când activitatea este planificată să înceapă și să se termine.

4. În secțiunea Setări anti-spam , introduceți limită superioară de frecvență (în zile) pentru activitățile de marketing adresate oricărui contact. Persoanele de contact care au fost contactate mai recent de acest interval vor fi excluse din activitățile de distribuție din noua campanie. Introduceți „0” pentru a dezactiva limita.

5. (Opțional) Selectați fila Segmente de public pentru a vedea informațiile despre înregistrările (cont, contact și client potențial) pentru care a fost creată activitatea pe baza tipului de canal al canalului. activitatea campaniei. Aceste înregistrări sunt cele prezente în listele de marketing asociate activității campaniei.

   Dacă nu vedeți fila Segmente de public , selectați formularul Activitatea campaniei .

   Tip operație	Descriere
   Tipul de tabel selectat	Activitatea este creată pentru ca aceste înregistrări să fie acționate pe baza tipului de activitate menționat în canal pentru activitatea campaniei.
   Exclus tip de tabel	Utilizatorii din această secțiune au renunțat la orice Materiale de marketing sau au renunțat la anumite tipuri de materiale de marketing, cum ar fi e-mailurile sau apelurile telefonice. Aceste informații pentru înregistrarea respectivă pot fi văzute în fila Detalii a înregistrării (cont, contact sau client potențial). Celălalt motiv pentru a fi exclus ar putea fi lipsa de informații. De exemplu, pentru o activitate de campanie prin canalul E-mail , înregistrările fără ID de e-mail asociat vor fi excluse.

6. Salvați modificările. Veți specifica detaliile reale ale activității atunci când distribuiți activitatea campaniei . De exemplu, pentru o activitate prin e-mail, veți redacta conținutul e-mailului atunci când distribuiți activitatea.

   Lista de marketing din care este creată activitatea de campanie se adaugă automat în secțiunea Listă marketing. Pentru a adăuga mai multe liste de marketing, selectați Mai multe comenzi pictograma , apoi selectați Adăugați listă marketing existente.

Distribuiți o activitate de campanie

Puteți distribui o activitate de campanie atunci când sunteți gata să inițiați campania.

1. Deschideți activitatea campaniei și pe bara de comandă selectați Distribuiți activitatea campaniei.

2. În formularul de activitate, introduceți informațiile pe care doriți să le distribuiți. Pentru activitățile prin e-mail,

   • Schițați e-mailul pe care doriți să-l trimiteți membrilor.

   • Pentru a permite membrilor să se dezaboneze de la orice comunicare viitoare e-mail de marketing, adăugați linkul de dezabonare la e-mail. Selectați opțiunea Dezabonare din designer.

     

3. Selectați Distribuie.

4. Alegeți cine va deține activitățile, apoi selectați Distribuie.

   Notă

   • Atunci când distribuiți o activitate de campanie sau derulați o campanie rapidă, dacă o persoană de contact, un cont sau un client potențial din publicul țintă (specificat de obicei într-o listă de marketing) nu are date în câmpurile E-mail, Fax, Adresă sau Număr de telefon principal, activitățile respective, cum ar fi Email, Telefon, Scrisoare și Fax nu vor fi create pentru persoana de contact, contul sau clientul potențial în cauză.

5. După ce starea activității devine Finalizată, puteți vedea mai multe detalii despre activități:

   • Pentru a vedea mai multe informații despre tipul, proprietarul și starea activităților create pentru campanie, consultați secțiunea Cronologie . Dacă campania dvs. are activități scrise sau fax, acestea nu vor fi listate în cronologie în mod prestabilit. Pentru a le vizualiza, selectați Activități conexe>.
   • Pentru a vedea motivele eșecurilor, selectați Related>Reușite/eșecuri și apoi selectați vizualizarea eșecului corespunzătoare. De exemplu, dacă campania dvs. a fost direcționată către conturi, selectați Eșecuri ale operațiunilor în bloc ale contului vizualizare.

     Notă

     În cazul activităților de e-mail, succesele și eșecurile nu indică starea de livrare a e-mailului, ci indică starea creării activității de e-mail în Dynamics 365.

Închideți o activitate de campanie

După ce se închid toate activitățile distribuite, puteți închide activitatea de campanie.

Pentru a închide activitatea campaniei:

1. Deschideți înregistrarea activității campaniei și, în bara de comandă, selectați Închideți activitatea campaniei.

2. Setați o stare adecvată pentru activitate, apoi selectați Închideți activitatea campaniei.

3. (Opțional) Actualizați înregistrarea activității campaniei cu costurile reale din câmpul Cost real . Acest lucru vă ajută să vă ghidați în planificarea bugetului pentru activitățile viitoare ale campaniei.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Începeți marketingul în cadrul aplicației
Creați un listă marketing folosind marketingul în aplicație
Creați sau editați o campanie folosind marketingul în aplicație
Creați un campanie rapidă folosind marketingul în aplicație
Adăugați un listă marketing, o literatură de vânzări sau un produs la o campanie folosind marketing în aplicație
Urmăriți o campanie de marketing răspuns folosind marketingul în aplicație
Personalizați campanie rapidă și formularele de distribuție a activității campaniei