Partajați prin

Adăugarea widgetului Asistent în formularele particularizate

  • Articol

În mod prestabilit, asistentul widget este disponibil numai în formularele disponibile: contact, oportunitate, client potențial, cont și caz. Dacă utilizați formulare personalizate, puteți afișa asistentul widget pe formulare personalizate.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Adăugați widget

Notă

  • Adăugarea asistentului widget este acceptată numai în aplicațiile Interfață unificată.
  • Asistentul widget nu poate fi adăugat utilizând noua experiență în Power Apps.

  1. În aplicația Dynamics 365 Sales Hub și accesați Setări avansate.

    Opțiunea Setări avansate din meniul Setări.

    Se deschide pagina Gestionarea afacerii .

  2. În bara de navigare, selectați Setări, apoi selectați Personalizari.

    Opțiune de personalizare pe harta site-ului.

  3. Pe pagina Particularizare, selectați Particularizați sistemul.

  4. Sub Componente, extindeți Entități, apoi entitatea dorită și selectați Formulare.

  5. În lista de formulare, selectați formularul la care doriți să adăugați asistentul widget.

  6. Accesați fila Inserați și adăugați o secțiune cu coloană în formular.

    Adăugați o secțiune cu coloană în formular.

  7. Selectați secțiunea adăugată, apoi pe bara de instrumente, selectați Asistent.

    Selectați asistentul de adăugat la secțiune.

    Asistentul widget este adăugat la secțiune.

    Asistentul widget este adăugat la secțiune.

    Notă

    • Când adăugați widget în formular, pictograma asistent din bara de instrumente devine inactivă și nu o puteți adăuga în același formular.
    • Când deschideți formularul și vedeți că pictograma asistent este inactivă, specifică faptul că asistentul widget este deja adăugat în formular.

  8. Salvați și publicați formularul.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Configurați asistentul
Ghidați comunicarea cu clienții cu asistentul