Adăugați produse la o oportunitate

Articol
06/04/2024

Dezvoltați-vă oportunitatea adăugând produse, pachete sau familii pe care doriți să le vindeți, să vindeți în plus și să vindeți încrucișat.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Găsiți și adăugați produse la o oportunitate

Puteți adăuga un produs care există deja în catalogul de produse Dynamics 365 Sales sau puteți adăuga un produs de înscriere. Orice produse adăugate la o oportunitate sunt asociate automat cu ofertele generate pe baza oportunității.

Pentru a găsi și adăuga produse:

Din lista de oportunități, deschideți oportunitatea la care doriți să adăugați produse.
Accesați fila Elemente rând de produse .
Selectați o listă de prețuri. Lista de prețuri determină costul produsului.

Notă

În mod implicit, trebuie să selectați o listă de prețuri pentru a putea adăuga produse la o oportunitate; cu toate acestea, administratorul poate modifica setările organizației pentru a face opțional câmpul Lista de prețuri .
Dacă doriți ca venitul estimat al oportunității să fie calculat pe baza numărului total de produse, setați Venit la Sistem calculat. Dacă doriți să utilizați un venit estimat personalizat, setați-l la Furnizat de utilizator.
Selectați Adăugați produs.
În formularul Creare rapidă: produs de oportunitate , faceți următoarele:
1. Selectați produs: setați comutatorul pentru a alege dacă doriți să adăugați un produs existent sau să creați unul nou:
  - Pentru a utiliza un produs existent, selectați Căutare pentru a căuta și adăuga un produs.
    Notă
    - Când este selectată o listă de prețuri pentru oportunitate, produsele enumerate în câmpul Produs existent sunt filtrate după lista de prețuri. Ceea ce înseamnă că în acest câmp sunt afișate doar produsele asociate cu lista de prețuri selectate. În acest caz, vizualizarea implicită este setată la Produse în părinte Vedere Listă de prețuri . Nu puteți seta o vizualizare personalizată ca vizualizare implicită. Chiar dacă o faci, căutarea Produse o va seta automat înapoi la Produse în vizualizarea părinte Listă de prețuri .
    - Când nu este selectată o listă de prețuri, câmpul Produs existent afișează toate produsele active (nefiltrate după lista de prețuri). Puteți schimba vizualizarea pentru a căuta alte produse selectând pictograma Schimbați vizualizarea .
    - În mod implicit, căutarea produsului va afișa cele mai recent utilizate produse. Produsele cele mai recent utilizate nu sunt filtrate pe baza listei de prețuri selectate.
    - Dacă este selectată o listă de prețuri și selectați un produs care nu este asociat cu lista de prețuri, se va afișa o eroare. Selectați un produs asociat cu lista de prețuri selectată.
  - Pentru a adăuga un produs ad-hoc, selectați Write-In, apoi introduceți numele produsului.
2. Preț: selectați opțiunea de preț. În mod implicit, acesta este prețul pe unitate care apare în catalogul de produse. Pentru a înlocui prețul de catalog, selectați Înlocuire preț: când înlocuiți prețul, puteți specifica un preț pe care doriți să îl percepeți pentru fiecare unitate a produsului.
3. Cantitate: introduceți cantitatea de produs sau serviciu care va fi inclus.
4. Reducere manuală: Dacă doriți să oferiți o reducere la prețul produsului, introduceți-o aici.
5. Taxă: dacă este necesar, introduceți valoarea taxei corespunzătoare.
Pentru a salva acest produs și pentru a adăuga mai multe produse, selectați Salvați și Nou.

Grila Elemente rând de produs afișează toate produsele care sunt asociate cu oportunitatea. Dacă ați adăugat un produs existent din catalogul de produse, puteți modifica cantitatea și reducerea produsului în grila Elementele rând de produse . Dacă ați adăugat un produs din afara catalogului, puteți modifica, de asemenea, prețul produsului, pe lângă cantitate și discount.

Puteți efectua următoarele acțiuni pentru produsele adăugate în grila Elemente rând de produse .

Până la	Procedați astfel
Editați proprietățile unui produs.	Faceți dublu clic pe produs pentru a actualiza detalii precum prețul, cantitatea sau reducerea produselor adăugate.
Ștergeți un produs asociat cu oportunitatea.	Selectați produsul și, pe bara de comandă, selectați Șterge produs de oportunitate.
Vizualizați produsele dintr-un pachet.	Selectați pictograma Chevron pentru set de produse. Veți vedea toate produsele care sunt incluse în pachet.
Vizualizați și adăugați produse corelate pentru vânzarea încrucișată sau vânzarea suplimentară ori pentru selectarea unui accesoriu sau produs înlocuitor.	Selectați un produs și selectați Sugestii în grila de produse. Panoul Sugestii afișează toate produsele care sunt definite ca produse înrudite pentru produsul curent. Selectați produsele asociate pe care doriți să le adăugați, apoi selectați OK.
Grupați anumite înregistrări împreună mutând o înregistrare în sus sau în jos în grilă.	Selectați înregistrarea, selectați pictograma mai multe comenzi, apoi selectați Mutare în sus sau Mutare în jos.

Important

Dacă administratorul de sistem a activat experiența îmbunătățită „adăugați produs” pentru a adăuga produse la o oportunitate, veți vedea o experiență diferită. Pentru a afla mai multe, consultați Adăugați produse la o oportunitate folosind experiența îmbunătățită.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar.
Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Creați sau editați o oportunitate
Promovați vânzările de la lead la comandă
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Calculul prețului pentru înregistrările de oportunități, cotații, comenzi și facturi

Partajați prin