Găsiți și adăugați mai multe produse la o oportunitate

Articol
06/04/2024

Utilizați experiența îmbunătățită pentru a identifica și adăuga rapid mai multe produse din catalog la oportunități.

Notă

Familiile de produse sunt acceptate numai pentru Sales Enterprise și Sales Premium.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Ce este în experiența îmbunătățită?

În calitate de agent de vânzări, doriți să puteți identifica și adăuga cu ușurință produse din catalog care se potrivesc cel mai bine cu oportunitățile la îndemână. Cu experiența îmbunătățită a adăugării produselor puteți:

Găsiți rapid produse din catalog, pe baza căutării cu text în mod liber.
Vedeți produsele potrivite pe măsură ce introduceți text în câmpul de căutare.
(Aplicabil pentru Sales Premium și Sales Enterprise) Alegeți produse din lista de categorii de familii de produse.
Consultați cea mai recentă listă de produse utilizate în timp ce adăugați mai multe produse.
Vizualizați detaliile produsului în linie și comparați produsele înainte de a selecta oricare produs, ceea ce vă ajută să găsiți produsul potrivit.
Selectați și adăugați simultan mai multe produse dintr-p dată.
Adăugați produse din afara catalogului folosind cât mai puține clicuri.
Specificați prețul, cantitatea și orice alte informații necesare configurate de administratorul de sistem.

Notă

Experiența îmbunătățită pentru adăugarea produselor nu este acceptată pe dispozitive mobile. Utilizatorii de pe dispozitive mobile vor vedea în continuare formularul de creare rapidă pentru adăugarea produselor.

Adăugați produse la o oportunitate

Deschideți oportunitatea la care doriți să adăugați produsele.
Accesați fila Elemente rând de produse .
Selectați o listă de prețuri. Lista de prețuri determină costul produsului și produsele pe care le puteți selecta.

Notă

În mod implicit, trebuie să selectați o listă de prețuri pentru a putea adăuga produse la o oportunitate; cu toate acestea, administratorul poate modifica setările catalogului de produse pentru a face opțional câmpul Lista de prețuri .
Sub Venit, efectuați una dintre următoarele:
- Pentru a calcula venitul estimat al oportunității pe baza produselor adăugate la oportunitate, selectați Sistem calculat.
- Pentru a utiliza un venit estimat personalizat, selectați Furnizat de utilizator.
În grila Produse , selectați Adăugați produse.

Notă

Experiența îmbunătățită pentru adăugarea de produse este disponibilă numai dacă administratorul de sistem a activat-o. Dacă vedeți interfața de formular în loc de dialogul Adăugați produse, contactați administratorul de sistem pentru a activa experiența.

Imaginea precedentă arată coloanele implicite din caseta de dialog. Informațiile afișate în coloana Produs sunt personalizabile, la fel ca și coloanele care apar în grilă. Dacă aveți nevoie de coloane suplimentare pentru a completa datele sau aveți nevoie de mai multe informații, astfel încât să puteți identifica mai bine produsul, contactați administratorul de sistem.
Utilizați una dintre următoarele opțiuni pentru a identifica și a adăuga produse:
- Dacă știți numele produselor, pur și simplu căutați-le și adăugați-le. Aflați mai multe despre cum funcționează căutarea.
- (Aplicabil pentru Sales Premium și Sales Enterprise) Pentru a alege produse dintr-o anumită familie de produse, utilizați panoul din stânga sau meniul drop-down dinaintea casetei de căutare pentru a filtra produsele după familie.
  Notă
  - Produsele și familiile de produse afișate depind de lista de prețuri pe care ați ales-o, deci dacă nu vedeți un produs, asigurați-vă că produsul este asociat cu lista de prețuri selectată.
  - Panoul din stânga dispare odată ce începeți să tastați în caseta de căutare. Dacă doriți să filtrați rezultatele căutării în funcție de familia de produse, utilizați meniul vertical. De asemenea, numărul de produse din panoul din stânga este disponibil numai atunci când numărul de produse și familii sunt mai mici de 50.000 și respectiv 5.000.
- Pentru a adăuga produse pe care le-ați ales recent pentru o altă entitate, cum ar fi oportunitate, ofertă, comandă sau factură, deschideți fila Utilizate recent .
- Pentru a adăuga un produs sau un serviciu care nu se află în catalogul standard de produse, dar este specific oportunității, deschideți fila scrieți și creați un produs din mers.
Important

Nu utilizați opțiunea scrie in pentru produsele și serviciile standard oferite de organizația dvs.
În coloana preț unitar , efectuați una dintre următoarele:
- Dacă produsul nu are o listă de prețuri asociată, introduceți prețul manual.
- Dacă produsul are asociată o listă de prețuri implicită, preț unitar este completată în conformitate cu lista de prețuri asociată.
  
  Sfat
  
  Dacă doriți să înlocuiți prețul prestabilit al unui produs, solicitați administratorului să adauge coloana Preț suprascris la grilă. După ce a fost adăugată coloana Preț înlocuit , activați-o.
Introduceți cantitatea dorită, apoi selectați Adăugați.
Repetați etapele de la 6 la 8 pentru fiecare produs pe care doriți să îl adăugați.
Când ați terminat, selectați Salvați în oportunitate.

Eliminați produsele dintr-o oportunitate

Eliminați produsele dacă le-ați selectat din greșeală sau nu mai sunt relevante pentru oportunitate. Puteți elimina produse în două circumstanțe:

În timp ce adăugați produse la oportunitate, utilizând caseta de dialog Adăugați produse
După ce ați adăugat produse la oportunitate, în fila Produse

Pentru a elimina un produs din caseta de dialog Adăugați produse

În caseta de dialog Adăugați produse , selectați fila Selectate .
Lângă produsul pe care doriți să-l eliminați, selectați Eliminați.

Pentru a elimina un produs din fila Produse

Deschideți oportunitatea, accesați fila Produse .
Selectați produsele pe care doriți să le eliminați, apoi selectați Șterge produs de oportunitate. Produsele selectate vor fi eliminate din oportunitate după ce confirmați ștergerea.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar.
Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Activați experiența îmbunătățită de a adăuga produse
Personalizați caseta de dialog Adăugați produse

Partajați prin