Analizați rezultatul veniturilor utilizând previziuni predictive
Utilizați prognozele predictive pentru a analiza rezultatul veniturilor, oferind proiecții prognozate pe baza datelor dvs.
Cerințe de licență și rol
| Tip de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Înțelegeți coloana predicție și detalii într-o previziune
Prognozarea predictivă ajută vânzătorii și managerii să își îmbunătățească acuratețea prognozelor, furnnizând proiecții de prognoză pe baza datelor. Pentru a realiza acest lucru, prognozarea predictivă utilizează modele bazate pe AI care analizează datele istorice și canalul de vânzări deschis pentru a prezice rezultatul viitor al veniturilor.
Coloana predicție afișează venitul estimat pentru fiecare vânzător și manager. Predicțiile se bazează pe câmpul Stare o oportunitate. Pentru a optimiza acuratețea predicțiilor, asigurați-vă că valorile Categoria de prognoză sunt sincronizate cu câmpul Stare . Pentru categoria de prognoză ieșită din cutie, un flux de lucru asigură că atunci când o oportunitate este închisă ca Câștig sau Pierdută, categoria de prognoză este actualizată cu valoarea corespunzătoare.
Notă
Dacă nu sunt disponibile date suficiente pentru prognoza predictivă, se afișează un mesaj de eroare și coloana predicție rămâne goală.
Cerințe preliminare
Revizuiți următoarele cerințe preliminare înainte să începeți să utilizați prognozarea predictivă:
Asigurați-vă că Evaluare predictivă a oportunităților este activat și că cel puțin un model este configurat. Pentru a afla mai multe, consultați Configurare Evaluare predictivă a oportunităților.
Asigurați-vă că funcția de prognoză predictivă este activată și că o prognoză este configurată în consecință. Pentru a afla mai multe, consultați Despre prognoza premium.
Coloana de predicție
Deschideți o prognoză care include o coloană predicție . Pentru a afla mai multe, consultați Vizualizați o prognoză.
Următorul ecran arată un exemplu de coloană predicție .
Când treceți peste pictograma informațiilor din antetul coloanei, se afișează ultima dată de recalculare a prezicerii. Predicțiile sunt recalculate după fiecare șapte zile; nu puteți declanșa o recalculare manuală.
Detaliile predicției
Selectați o valoare din coloana predicție pentru a afișa panoul predicție detalii.
Graficul din panoul predicție details constă din următoarele valori:
Câștigări închise: venituri reale totale din oportunitățile care au fost închise ca câștigate în perioada actuală de prognoză.
Estimat din deschidere: venitul total estimat din oportunitățile deschise care se preconizează că se vor închide în perioada actuală de prognoză și care contribuie la predicție.
Prevăzut din nou: venit total estimat din noile oportunități despre care se preconizează că se vor închide în perioada actuală de prognoză și care contribuie la predicție.
Total predicție: suma totală estimată pentru perioada curentă de prognoză.
Principalii factori care influențează predicția sunt afișați sub grafic. Acești factori vă ajută să înțelegeți aspectele cheie ale graficului. Vor apărea nu mai puțin de cinci dintre acești factori.
Notă
Pentru ca predicție detalii să fie afișate, un administrator sau un manager de prognoză trebuie să să activeze predicție factori.
Principalii factori de predicție sunt clasificați în trei tipuri:
- O pictogramă verde cu o săgeată ascendentă (
) reprezintă un factor de influență pozitiv. - O pictogramă roșie cu o săgeată în jos (
) reprezintă un factor de influență negativ. - O pictogramă gri cu o săgeată orizontală (
) reprezintă un factor de influență neutru.
Următoarea imagine prezintă un exemplu de Factori de top care influențează predicție secțiune.
| Icon | Factor de influență |
|---|---|
|
|
Cel mai important factor de influență pozitivă constă în faptul că 247.220 USD vor veni din tranzacții noi în cele 59 de zile rămase din perioada respectivă, iar 124.910 USD (51%) din aceștia vor intra în ultimele 17 zile. |
|
|
Factorul de influență negativ constă în faptul că, potrivit estimărilor, 22% dintre oportunități vor scădea în perioada următoare. |
|
|
Factorul de influență neutră constă în faptul că, potrivit estimărilor, 3.614 oportunități din canal se vor închide în această perioadă de prognoză. |
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.