Partajați prin

Prezicerea rezultatelor viitoare ale veniturilor utilizând previzionarea primelor

  • Articol

Prognoza premium ajută vânzătorii și managerii să își îmbunătățească acuratețea prognozelor, furnnizând proiecții de prognoză pe baza datelor. Pentru a realiza acest lucru, previziunile premium utilizează modele bazate pe AI care analizează datele istorice și canalul de vânzări pentru a prezice rezultatele viitoare ale veniturilor.

Important

Prognozarea premium nu este disponibilă pe Government Community Cloud (GCC), Franța și India.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem sau Manager de prognoză
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Caracteristici disponibile în prognoza premium

Următoarele funcții de prognoză premium sunt disponibile cu licența Sales Premium. Înainte de a începe, asigurați-vă că prognoza este activată. Mai multe informații: Configurați prognozele în organizația dvs.

Predicții de prognoză

Oferă o prognoză bazată pe AI care ajută vânzătorii și managerii să înțeleagă cât de multe venituri pot realiza echipa lor de vânzări. Aceste predicții sunt calculate pe baza datelor istorice și a conductei de vânzări curente și sunt disponibile la fiecare nivel al ierarhiei. De asemenea, este prezentată o defalcare detaliată.

Pentru a verifica dacă funcția de prognoză predictivă este activată în organizația dvs., accesați Zona de modificare>Setări aplicație>Configurare prognoză. Coloana predicție apare într-o grilă de prognoză când o selectați ca coloană. Pentru a afla mai multe, consultați Alegeți aspectul și coloanele.

Notă

  • Coloana predicție este acum disponibilă pentru toate ierarhiile cu entitate de acumulare ca Oportunitate.
  • Toate oportunitățile de bază trebuie să aibă utilizatori de sistem ca proprietari pentru a lua în considerare prognozele predictive în generarea valorilor.

După activarea prognozei pentru prima dată, prognoza predictivă va dura aproximativ două ore pentru a afișa date în coloană.

Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea prognozelor în organizația dvs..

Luați în considerare următoarele, înainte de a începe să utilizați prognozarea predictivă, trebuie să aveți:

  • Mai mult de 10 oportunități închise cu valori completate pentru câmpurile–Valoare reală, Data reală de închidere, Valoarea estimată și Data estimată de închidere.

  • Oportunități deschise cu valori completate pentru câmpurile – Valoare estimată și Data estimată de închidere.

  • Datele ar trebui să fie reale ca în scenariile de utilizare atât pentru oportunități închise, cât și pentru oportunități deschise. De exemplu, data oportunității create ar trebui să fie înainte de data închiderii.

  • Serviciul de prognoză predictivă selectează modelul de prognoză în funcție de datele disponibile, astfel încât, un volum mai mare de oportunități închise cu valori mai complete va duce la obținerea unor prognoze mai precise.

  • Filtrele suplimentare create pentru prognoză nu afectează negativ rezultatul modelului de prognoză predictivă.

  • Pentru a optimiza acuratețea modelului de prognoză predictivă, luați în considerare activarea și publicarea punctării predictive a oportunităților. Pentru a afla mai multe, consultați Evaluare predictivă a oportunităților.

Instantanee

Notă

Începând de pe 30 iunie 2024, nu veți mai putea activa instantanee pentru noile configurații de estimare. Aflați mai multe.

Organizațiile de vânzări pot utiliza instantanee pentru a „îngheța” datele prognozate la un moment dat. Pentru a afla mai multe despre cum să utilizați instantaneele și despre cum se desfășoară ofertele între două instantanee, consultați Efectuați automat instantanee și Analizați fluxul de oferte între instantanee.

Diagrama de tendințe

Graficul Trend oferă o vizualizare a modului în care fiecare sumă de prognoză are tendința de-a lungul timpului, comparând-o cu sfârșitul perioadei predicție și cotă. O linie separată de realizare prevăzută este creată automat pentru a proiecta venituri viitoare în timp.

Opțiunea Afișare în diagrama de tendințe este disponibilă pentru a adăuga coloane de prognoză la diagrama de tendințe în timp ce configurați coloana în configurația de prognoză. În diagrama de tendințe pot fi afișate numai tipurile de coloane derulați și calculate . Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea coloanelor.

Pentru a înțelege cum să utilizați graficele de tendințe, consultați Înțelegeți proiecția prognozelor prin diagramele de tendințe.

Diagramă cu flux

Graficul Flux oferă o reprezentare vizuală a modului în care prognoza se schimbă între două momente în timp. Pentru a afla mai multe, consultați Analizarea fluxului de oferte între instantanee.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Utilizatori de sistem și aplicații care pot trimite date către Dataverse
Faceți instantanee automat
Instalați și configurați funcții premium Sales Insights
Blog: Estimarea predictivă a vânzărilor în Dynamics 365 Sales