Partajați prin

Configurarea informațiilor despre conversații în aplicația Hub de vânzări

  • Articol

Important

Începând cu iunie 2024, Informații despre conversații va folosi Microsoft Azure OpenAI Serviciul pentru a procesa datele apelurilor și transcrierile. Dacă organizația dvs. Dynamics 365 Sales se află într-o regiune în care Serviciul Azure OpenAI nu este disponibil, datele și transcrierile apelurilor dvs. vor fi procesate în cea mai apropiată regiune în care Serviciul Azure OpenAI este disponibil.

Folosirea Microsoft Teams sau a altor dispozitive de apelare terță parte împreună cu Informații despre conversații în Dynamics 365 Sales ajută organizațiile să transforme interacțiunile cu clienții în venituri. Apelarea cu aceste dialere permite vânzătorilor să vadă informații esențiale pentru afaceri atât în ​​timpul apelului, în timp real, cât și după.

Ca administrator, configurați Informații despre conversații pentru dialer-ul pe care îl folosesc vânzătorii dvs.

Dacă aveți licența Dynamics 365 Sales Enterprise, puteți activa înregistrarea apelurilor Teams prin configurarea rapidă. Accesați pagina Începeți cu vânzările digitale sub Setări aplicație din aplicația dvs. de vânzări.

Aflați mai multe despre licența Informații despre conversații for Sales Enterprise.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Condiții preliminare pentru Microsoft Teams

Cerințe preliminare pentru apelare terțe

Deschideți pagina de setări Informații despre conversații

  1. Selectați Modificare zonă în colțul din stânga jos al paginii, apoi selectați Setări Sales Insights.

  2. Sub Productivitate, selectați Informații despre conversații.

Creați sau editați o politică de înregistrare

Politicile de înregistrare definesc furnizorul de apeluri, rolurile de securitate și opțiunile de înregistrare. Puteți crea mai multe politici de înregistrare și le puteți atribui diferitelor roluri de securitate. De exemplu, puteți crea o politică de înregistrare pentru managerii dvs. de vânzări care le permite să înregistreze apelurile automat și o alta pentru reprezentanții dvs. de vânzări care le permite să înregistreze apelurile manual. Dacă vânzătorii dvs. folosesc mai mulți furnizori de apeluri, puteți crea o politică de înregistrare pentru fiecare furnizor.

  1. Deschideți pagina de setări Informații despre conversații.

  2. În secțiunea Furnizori de apeluri și înregistrare , selectați furnizorul dvs. de apeluri. De exemplu, selectați Teams pentru a crea o politică de înregistrare pentru apelurile dvs. Teams. Pentru a edita o politică existentă, selectați politica din tabelul Politici de înregistrare din această secțiune.

    Notă

    Această secțiune listează numai acei furnizori care sunt configurați și integrați. Dacă nu vedeți furnizorul dvs. în listă, verificați cerințele prealabile enumerate în acest articol.

    Captură de ecran a furnizorilor de apeluri și a paginii de înregistrare în setările Informații despre conversații.

  3. În panoul Politică nouă de înregistrare , specificați un nume unic pentru politică.

  4. Configurați rolurile de securitate și opțiunile de înregistrare așa cum este descris în tabelul următor.

    Opțiune Descriere
    Opțiuni de înregistrare Selectați o opțiune pentru inițierea înregistrărilor de apel:
    • Înregistrați manual toți participanții: selectați această opțiune pentru a permite vânzătorilor să înceapă manual înregistrarea când începe un apel și să înregistreze toți participanții.
    • Înregistrați manual toți participanții, vânzătorii sunt înregistrați automat: selectați această opțiune pentru a înregistra automat vânzătorii când începe un apel. Vânzătorii pot începe sau opri înregistrarea clientului în orice moment.
    • Înregistrați automat toți participanții: selectați această opțiune pentru a înregistra automat toți participanții la apel.
    • Înregistrați automat toți participanții, vânzătorii pot opri înregistrarea: selectați această opțiune pentru a înregistra automat toți participanții la apel. Vânzătorii pot opri înregistrarea în orice moment.
    Activați înregistrarea de politică pentru Specifică rolurile de securitate pentru care se aplică politica. Asigurați-vă că rolurile de securitate selectate au privilegii de citire la Tabelul de înregistrare . Acest tabel este disponibil sub entități personalizate.
    Sfaturi:
    • Pentru a implementa caracteristica pentru întreaga organizație, selectați toate rolurile de securitate.
    • Pentru o implementare în etape, creați roluri de securitate diferite pentru fiecare grup de utilizatori și apoi alocați rol de securitate în consecință.

  5. Salvați modificările. Dacă configurați Informații despre conversații pentru prima dată, continuați cu următoarea secțiune pentru a configura setările Informații despre conversații.

Configurați setările Informații despre conversații

Configurați setările pentru a specifica unde sunt stocate datele de înregistrare a apelurilor, perioada de păstrare și cuvintele cheie și concurenții pe care doriți să îi urmăriți în timpul apelurilor.

  1. Deschideți pagina de setări Informații despre conversații.

  2. În secțiunea Stocare pentru înregistrarea apelurilor , configurați opțiunile legate de stocare așa cum este descris în tabelul următor.

    Opțiune Descriere
    Spațiu de stocare pentru înregistrările apelurilor Selectați o opțiune pentru stocarea înregistrărilor de apel pentru analiză:
    • Stocare furnizată de Microsoft: selectați această opțiune pentru a utiliza spațiul de stocare oferit de Microsoft. Această opțiune este selectată în mod implicit și vă recomandăm să nu o modificați decât dacă trebuie să păstrați datele de înregistrare a apelurilor mai mult de 90 de zile.
    • Propriul spațiu de stocare Azure: selectați această opțiune pentru a utiliza propriul spațiu de stocare Azure. Trebuie să selectați această opțiune pentru a păstra datele de înregistrare a apelurilor mai mult de 90 de zile. După ce selectați această opțiune, introduceți Numele de stocare și Numele containerului pe care le-ați creat pentru Informații despre conversații în portalul dvs. Azure. Aflați mai multe despre configurarea propriei stocări.
    Politică de reținere Selectați cât timp să păstrați datele de înregistrare a apelurilor. Aplicația șterge datele când atinge limita de timp. Aflați mai multe despre păstrarea și accesul la date.
    Pentru stocarea furnizată de Microsoft, perioadele de păstrare disponibile sunt de 30 de zile și 90 de zile. Dacă organizația dvs. necesită o perioadă mai lungă de păstrare, va trebui să vă folosiți propriul spațiu de stocare.

    Captură de ecran a setărilor proprii de stocare.

  3. Sub Setări pentru afaceri, configurați următoarele setări:

    • În secțiunea Urmărirea conversațiilor , adăugați cuvintele cheie și concurenții pe care organizația dvs. dorește să îi urmărească în timpul apelurilor. Adăugarea de cuvinte cheie și concurenți este o setare globală obligatorie care se aplică tuturor apelurilor de vânzări din organizație. Pentru a activa Informații despre conversații, trebuie să setați cel puțin un cuvânt cheie și cel puțin un concurent. Puteți actualiza cuvintele cheie și concurenții mai târziu, dacă este necesar. Aflați mai multe despre configurarea cuvintelor cheie și a concurenților în conținutul conversației.

    • În secțiunea Rezumate automate , lăsați Activați rezumat apel selectat pentru a permite vânzătorilor să vadă notele după apelurile lor. Aflați mai multe despre pagina rezumat apel.

    • În secțiunea Limbile mele , adăugați limbile pe care vânzătorii dvs. le folosesc în timpul apelurilor cu clienții pentru a asigura o transcriere corectă, urmărire a cuvintelor cheie, analiză, statistici și KPI.

    Captură de ecran a setărilor de afaceri.

  4. (Opțional) În secțiunea Consimțământ pentru date și confidențialitate , selectați Permite accesul numai în citire la date pentru a permite Microsoft pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor, oferind acces numai în citire la datele Informații despre conversații ale organizației dvs.

  5. (Opțional) În secțiunea Funcții noi și viitoare , selectați funcțiile versiune preliminară pe care doriți să le activați pentru organizația dvs. Dynamics 365. Aflați mai multe despre activarea funcțiilor noi și viitoare.

  6. Selectați Publicare. În mesajul care apare, citiți termenii și condițiile și declarația de confidențialitate, apoi selectați Începeți.

Activați funcțiile noi și viitoare

Următoarele funcții versiune preliminară sunt disponibile pentru Informații despre conversații:

Ascundeți datele cu caracter personal (versiune preliminară)

Pentru a respecta reglementările din industria plăților card (PCI), organizațiile trebuie să proteja datele personale partajate de clienți în timpul apelurilor. Când activați opțiunea de a ascunde datele personale, detaliile creditului card, cum ar fi numărul creditului card, data de expirare și CVV, vor fi mascate înainte de a salva o transcriere. Aflați mai multe despre transcrierea apelurilor.

[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Important

  • Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
  • Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalitate restricționată. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces din timp și să poată oferi feedback.

Pentru a respecta reglementările industriei de plată card, organizațiile trebuie să proteja datele personale partajate de clienți în timpul apelurilor. Când activați opțiunea de a ascunde datele personale, detaliile de credit card, cum ar fi numărul de cont, data de expirare și CVV, sunt mascate înainte ca transcrierea apelului să fie salvată.

  1. Deschideți pagina de setări Informații despre conversații.

  2. Accesați secțiunea Funcții noi și viitoare , selectați Ascundeți creditul card informații în transcrieri pentru a masca creditul card informațiile din transcrierea apelurilor viitoare înainte ca acestea să fie salvate. În prezent, numărul de credit card menționat în audio nu este redactat. Captură de ecran a secțiunii Funcții noi și viitoare cu comutatorul pentru a activa funcțiile versiune preliminară și opțiunea de informații ascunde creditul card.

Activați clasificarea apelurilor pentru apeluri scurte (versiune preliminară)

[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Important

  • Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
  • Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalitate restricționată. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces din timp și să poată oferi feedback.

Dacă ați ales Înregistrare automată pentru a înregistra toate apelurile clienților, puteți activa clasificarea apelurilor pentru a ajuta echipa de vânzări să identifice rapid apelurile care nu au conținut util, cum ar fi apelurile care au dus la mesageria vocală și apelurile la care nu s-a răspuns. Informații suplimentare: Vizualizarea etichetei de clasificare pentru apelurile de scurtă durată (versiune preliminară)

  1. Deschideți pagina de setări Informații despre conversații.

  2. Accesați secțiunea Caracteristici noi și viitoare, selectați Clasificarea apelurilor (versiune preliminară), selectați tipul de apeluri pe care doriți să le detecteze și să le eticheteze sistemul.

    Captură de ecran a secțiunii Caracteristici noi și viitoare cu comutatorul pentru a activa caracteristicile versiune preliminară și opțiunile de clasificare a apelurilor

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și