Închideți o ofertă în Dynamics 365 Sales
Când creați o comandă dintr-o cotație, oferta este închisă automat ca câștigată. Cu toate acestea, dacă oferta nu a fost acceptată, o puteți închide manual ca Pierdută, Anulată sau Revizuită.
Tip de cerință | Trebuie să ai |
---|---|
Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
În harta site-ului, selectați Citate pentru a vedea toate citatele. Ca alternativă, puteți deschide o oportunitate și selectați fila Citate pentru a vedea citatele asociate oportunității.
Notă
- Puteți închide o cotație numai când se află în starea Activ . Dacă aveți ghilimele în starea Ciortă , puteți fie să le ștergeți, fie să le activați și apoi să le închideți.
- Dacă doriți să personalizați experiența de închidere a ofertei, contactați administratorul de vânzări Dynamics 365. Aflați mai multe despre personalizările acceptate.
- Dacă ați modificat limita maximă de caractere pentru atributul Descriere din entitatea Citat, asigurați-vă că faceți o modificare corespunzătoare și în entitatea Închidere citat. Acest lucru este necesar pentru a preveni potențialele erori sau trunchierea datelor atunci când sistemul copiază Descrierea din entitatea Cotare în entitatea Cotare Închidere.
Deschideți citatul pe care doriți să-l închideți și selectați Închidere citat în bara de comandă.
În caseta de dialog Închidere cotație , introduceți următoarele informații:
- motiv stare: Selectați starea articolului. Opțiunile disponibile în mod implicit sunt Pierdute, Anulate și Revizuite.
- Data închiderii: Introduceți data la care a fost închis cotația. Data curentă este selectată implicit.
- Descriere: Introduceți detalii despre motivul pentru care oferta este închisă.
- Creați o ofertă revizuită: Este posibil să închideți oferta deoarece trebuie să creați o ofertă nouă, revizuită. Dacă acesta este cazul, selectați Da. Dacă nu doriți să revizuiți oferta, setați acest câmp la Nu.
- Închideți oportunitatea asociată: Acest câmp apare numai atunci când închideți ultimul citat asociat cu o oportunitate și câmpul Creați o ofertă revizuită este setat la Nu.
Selectați OK.
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.