Citiți în limba engleză

Partajați prin


Închideți o ofertă în Dynamics 365 Sales

Când creați o comandă dintr-o cotație, oferta este închisă automat ca câștigată. Cu toate acestea, dacă oferta nu a fost acceptată, o puteți închide manual ca Pierdută, Anulată sau Revizuită.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Închiderea unei oferte

  1. În harta site-ului, selectați Citate pentru a vedea toate citatele. Ca alternativă, puteți deschide o oportunitate și selectați fila Citate pentru a vedea citatele asociate oportunității.

    Notă

    • Puteți închide o cotație numai când se află în starea Activ . Dacă aveți ghilimele în starea Ciortă , puteți fie să le ștergeți, fie să le activați și apoi să le închideți.
    • Dacă doriți să personalizați experiența de închidere a ofertei, contactați administratorul de vânzări Dynamics 365. Aflați mai multe despre personalizările acceptate.
    • Dacă ați modificat limita maximă de caractere pentru atributul Descriere din entitatea Citat, asigurați-vă că faceți o modificare corespunzătoare și în entitatea Închidere citat. Acest lucru este necesar pentru a preveni potențialele erori sau trunchierea datelor atunci când sistemul copiază Descrierea din entitatea Cotare în entitatea Cotare Închidere.
  2. Deschideți citatul pe care doriți să-l închideți și selectați Închidere citat în bara de comandă.

  3. În caseta de dialog Închidere cotație , introduceți următoarele informații:

    • motiv stare: Selectați starea articolului. Opțiunile disponibile în mod implicit sunt Pierdute, Anulate și Revizuite.
    • Data închiderii: Introduceți data la care a fost închis cotația. Data curentă este selectată implicit.
    • Descriere: Introduceți detalii despre motivul pentru care oferta este închisă.
    • Creați o ofertă revizuită: Este posibil să închideți oferta deoarece trebuie să creați o ofertă nouă, revizuită. Dacă acesta este cazul, selectați Da. Dacă nu doriți să revizuiți oferta, setați acest câmp la Nu.
    • Închideți oportunitatea asociată: Acest câmp apare numai atunci când închideți ultimul citat asociat cu o oportunitate și câmpul Creați o ofertă revizuită este setat la Nu.
  4. Selectați OK.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Creați sau editați citate