Crearea sau editarea ofertelor

Articol
06/04/2024

Ofertele includ detaliile de preț ale produselor de care este interesat clientul potențial.

Sfat

Dacă doriți să încercați gratuit Dynamics 365 Sales, vă puteți înscrie pentru o probă de 30 de zile.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Cum să creați sau să editați citatele

O metodă care vă poate ajuta să creșteți vânzările este să adăugați la ofertă toate produsele de care ar putea avea nevoie clientul. Dynamics 365 Sales poate oferi, de asemenea, pachete de produse sau familii de produse, pentru a vă facilita alegerea produselor pentru vânzare în plus și pentru vânzare încrucișată.

Majoritatea vânzărilor încep cu o ofertă de preț, care în cele din urmă devine o comandă.
Veți edita probabil o ofertă de mai multe ori în timp ce vânzarea avansează. Inițial, creați o schiță și apoi trebuie să o activați atunci când este gata să ajungă la un client.
Când clientul acceptă oferta, creați o comandă. În caz contrar, închideți oferta ca revizuită, anulată sau pierdută.

Crearea unei oferte dintr-o oportunitate

Selectați harta site-ului , apoi selectați Oportunități.
Selectați oportunitatea pentru care doriți să creați o ofertă.
Accesați fila Citate și apoi selectați Citate nou.

Se deschide formularul pentru ofertă. Formularul de ofertă este precompletat cu detalii importante din înregistrarea de oportunitate.
Introduceți informațiile de livrare și de plată în zona Informații de expediere din formularul Citare .
Introduceți adresele de facturare și de expediere în zona Adrese din formularul Citare .
Pentru a adăuga produse din oportunitatea dvs. la oferta dvs., în bara de comandă a formularului Citat , selectați Obțineți produse. Adăugați mai multe produse sau eliminați pe cele existente din zona Produse . Aflați mai multe despre cum sunt calculate prețurile pentru o cotație.
Selectați Salvați în colțul din dreapta jos al ecranului.
Când oferta dvs. este gata pentru a fi trimisă clientului dvs., în bara de comandă, selectați Activați oferta.

Notă

Dosarul dumneavoastră de bază și toate elementele sale de linie trebuie să folosească aceeași monedă. De exemplu, în cazul în care oferta dvs. are setată ca monedă dolari SUA, trebuie să utilizați aceeași monedă pentru elementele din lista de prețuri pe care o adăugați la ofertă. Nu puteți modifica moneda înregistrării de bază (în acest caz, o ofertă), decât dacă eliminați toate elementele de linie asociate cu înregistrarea. În mod similar, în cazul în care oferta este creată dintr-o oportunitate, trebuie să utilizeze aceeași monedă ca oportunitatea.

Creați o cotație

Selectați harta site-ului , apoi selectați Citate.
Selectați Nou.
În formularul Citate , introduceți datele în următoarele câmpuri obligatorii:
- Nume
- Lista de prețuri și Moneda: lista de prețuri care va fi utilizată pentru a calcula prețurile produselor și moneda. Aflați mai multe despre cum sunt calculate prețurile pentru o cotație.
  
  Notă
  
  În mod implicit, selectarea unei liste de prețuri este obligatorie pentru a putea adăuga produse unei oferte. Cu toate acestea, administratorul dvs. poate modifica setările organizației dvs. pentru a face câmpul Listă de prețuri opțional. Mai multe informații: Permiteți adăugarea de produse fără lista de prețuri asociată
În secțiunea Informații despre vânzări , în Client potențial, introduceți informații despre clientul pentru care creați această ofertă.
În bara de comandă, selectați Salvare pentru a activa alte secțiuni din formular.
Pentru a adăuga produse dintr-o oportunitate la oferta dvs., selectați Obțineți produse în partea de sus a formularului Citare , selectați o oportunitate, apoi selectați OK.

-SAU-

Pentru a adăuga manual alte produse, în secțiunea Produse , selectați Mai multe comenzi pictograma , apoi selectați Adăugați produs. Mai multe informații: Adăugați produse la înregistrările de cotație, factură sau comenzi
În zona Informații de expediere , introduceți detaliile de expediere.
În zona Adrese , introduceți adresele de expediere și de facturare.
Selectați Salvați.
Când oferta dvs. este gata pentru a fi trimisă clientului dvs., în bara de comandă, selectați Activați oferta.

Cum se calculează prețurile pentru o cotație

Calculul prețului pentru o ofertă depinde de catalogul de produse, elemente rând, reguli de preț, reduceri și taxe. De asemenea, variază în funcție de faza de cotare, cum ar fi proiect, activ sau închis.

Stare de proiect: în timpul fazei de proiect, calculele de preț se bazează pe următoarele elemente:
- Catalog de produse: include un catalog de produse cu produse/servicii disponibile pentru cotare.
- Lista de prețuri: Definește prețul produselor incluse în cotație.
- Elemente rând: include produsele/serviciile pe care le-ați adăugat ca elemente rând la cotație, împreună cu cantitatea.
- Reguli de preț: determină prețul unui produs sau serviciu pe baza diferiților factori, cum ar fi reduceri de volum, prețuri specifice clientului, condiții contractuale sau orice alte criterii configurate.
- Reduceri: Specifică reducerile care urmează să fie aplicate elementelor rând individuale sau oferta generală bazată pe condiții specifice sau negocieri cu clientul. Reducerile pot fi bazate pe procente sau sume fixe.
- Taxe: specifică regulile fiscale care sunt configurate pentru a calcula taxele aplicabile în funcție de produs, locația clientului și alți factori relevanți.
În starea de proiect, prețurile sunt ajustate la prețurile reale din lista de prețuri atunci când deschideți sau editați oferta. Prețul total se calculează prin adăugarea prețului tuturor produselor din cotație și scăderea eventualelor reduceri aplicate.
Stare activă: Starea activă a cotației are același preț ca și starea draft. Cu toate acestea, suma totală este blocată și nu poate fi modificată după ce a fost publicată.
Faza închisă: în starea închisă, prețul se bazează de obicei pe condițiile convenite între vânzător și client. Odată ce cotația este închisă, prețurile sunt considerate fixe și nu mai fac obiectul modificărilor decât dacă este creată o nouă cotație sau acord.

În stările activ și închis, prețurile nu sunt ajustate la prețurile reale din lista de prețuri atunci când deschideți sau editați cotația.

Transmitere ofertă prin e-mail

Când ați adăugat toate detaliile ofertei, o puteți trimite clientului. Pentru a trimite direct un e-mail unui client cu o ofertă atașată, deschideți oferta și, în bara de comandă, selectați E-mail ca PDF. Mai multe informații: Trimiteți un fișier PDF prin e-mail

Pașii următori obișnuiți

Creați sau editați o comandă

Aflați despre procesul de vânzări, susținând vânzările de la lead la comandă

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

Nu aveți licența sau rolul necesar.
Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Tranzacții de vânzări în Dynamics 365 Sales
Exportați oferta dvs. într-un fișier PDF
Urmăriți și gestionați activitățile
Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări

Partajați prin