Partajați prin

Configurați conținutul de conversație

  • Articol

Configurați conținutul conversației, cum ar fi, cuvinte cheie și concurenți pentru a urmări informațiile din conversație în organizația Dynamics 365 Sales.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licență Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem sau director de vânzări
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Adăugați cuvinte cheie și concurenți

Configurați cuvinte cheie și concurenți urmăriți care sunt relevanți pentru dvs. și organizația dvs., astfel încât să-i puteți urmări în apeluri. Ori de câte ori cuvintele cheie sau concurenții definite sunt menționate într-un apel, informațiile despre conversații vor aduna datele și le va afișa în mod corespunzător pe tabloul de bord.

Notă

  • Ca manager de vânzări, puteți defini cuvinte cheie urmărite și concurenți specifici echipei dvs. Altfel spus, doriți să urmăriți aceste cuvinte cheie și concurenți doar pentru apelurile membrilor echipei dvs.
  • Modificările pe care le-ați efectuat se aplică numai echipei dvs. Ele nu au impact asupra setărilor definite de administrator pentru organizația dvs.

  1. conectați-vă la aplicația Informații despre conversații.

  2. Selectați pictograma Setări din colțul din dreapta sus al paginii, apoi selectați Setări.

    Selectați opțiunea Setări

  3. Pe pagina Setări , selectați Conținut conversație.

  4. În secțiunea Cuvinte cheie urmărite , introduceți un cuvânt cheie în Adăugați un cuvânt cheie și apoi apăsați pe Introduceți.

    Secțiune cuvinte cheie urmărite

  5. Repetați pas 2 pentru a adăuga alte cuvinte cheie.

  6. În secțiunea Concurenți , introduceți numele unui concurent în Adăugați un concurent și apoi apăsați pe Introduceți.

    Secțiunea concurenților

  7. Repetați pas 4 pentru a adăuga numele altor concurenți.

  8. Selectați Salvați.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Administrați Informații despre conversații