Conectarea unei secvențe la înregistrări

După ce creați și activați o secvență pentru procesul de vânzare, conectați secvența la înregistrări, în funcție de entitatea pentru care ați creat secvența. Când o secvență este conectată la o entitate, activitățile definite în secvență vor fi afișate în ordine în Rezumatul sub Următorul a înregistrării în Munca mea.

De asemenea, puteți conecta mai multe secvențe la o înregistrare. Mai multe informații: Conectați mai multe secvențe pentru a înregistra

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium sau Microsoft Relationship Sales Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem, manager de secvență sau agent de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Conectați mai multe secvențe pentru a înregistra

Pentru a îmbunătăți angajamentul și colaborarea clienților atunci când mai mulți membri ai echipei lucrează la o înregistrare, puteți conecta mai multe secvențe la acea înregistrare. Acest lucru ajută la încheierea mai rapidă a tranzacțiilor și la obținerea unor rezultate mai bune în afaceri.

În calitate de manager de vânzări sau vânzător, puteți conecta mai multe secvențe la o înregistrare în următoarele moduri:

• Conectați manual secvențele: folosind opțiunea Conectați secvența de pe pagina de înregistrare, puteți deschide Conectați înregistrați la secvență dialogul și conectați secvențele necesare. Pentru conectarea mai multor secvențe, verificați dacă proprietarul înregistrării sau proprietarul secvenței are permisiunile necesare.

  Mai multe informații: Prin vizualizarea grilă tip înregistrare.

• Conectați automat secvențele: folosind segmente, puteți conecta secvențele necesare la o înregistrare. Segmentele vă permit să definiți criterii pentru un grup de înregistrări care se califică pentru o secvență. De exemplu, puteți crea un segment pentru toate oportunitățile care au o probabilitate mare de închidere în trimestrul următor. Apoi puteți asocia o secvență acelui segment, astfel încât ori de câte ori o înregistrare îndeplinește criteriile, se conectează automat la secvență. De asemenea, puteți asocia mai multe secvențe unui segment, atâta timp cât nu există niciun conflict în proprietatea secvenței. Dacă există un conflict, puteți utiliza prioritatea segmentelor pentru a determina ce secvență este conectată la înregistrare.

  Mai multe informații: Creați și activați un segment.

Modalități de conectare a secvenței la înregistrări

Puteți conecta o secvență la înregistrări în modurile următoare:

• Printr-o secvență
• Prin vizualizarea grilă tip înregistrare
• Printr-o înregistrare
• Prin Power Automate

Printr-o secvență

Notă

În această procedură, luăm în considerare o secvență care a fost creată pe baza Lead ca exemplu. Pentru secvențele care se bazează pe Oportunitate, procedura este similară.

1. Conectați-vă la aplicația de vânzări.

2. Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

3. Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvențe.

4. Pe pagina Secvențe , selectați și deschideți secvența care este în stare activă.
   or
   Plasați cursorul peste secvență, apoi selectați Mai multe opțiuni>Vizualizați secvența.
   Secvența se deschide.

   Notă

   Puteți atribui înregistrări numai secvențelor care se află într-o stare Activ .

5. Selectați fila Conectat înregistrare . În acest exemplu, selectăm o secvență cu tip înregistrare lead.
   Puteți vedea lista înregistrărilor care sunt conectate la secvență. Dacă nu sunt conectate înregistrări, se afișează o secțiune goală.

   

6. În secțiunea Conducti conectați , selectați + Conectați cabluri.
   Lista care apare arată înregistrările clienților potențiali disponibili care nu sunt conectați la nicio secvență.

   

   Notă

   În pagina de selecție a înregistrărilor, puteți efectua următoarele activități în grilă:

   • Sortați și filtrați înregistrările pe baza opțiunilor coloanei. Selectați pictograma cu săgeată în jos corespunzătoare antetului coloanei, apoi selectați opțiunile de sortare și de filtrare disponibile.
   • Reordonați coloanele glisându-le și plasându-le în locația dorită din grilă.
   • Căutarea este disponibilă numai pentru numele și descrierea secvenței.

7. Alegeți înregistrările pe care doriți să le conectați la secvență, apoi selectați Conectați.
   Verificați dacă este selectată vizualizarea Deschideți clienți potențiali fără secvențe . Selectarea acestei vizualizări ajută numai la afișarea înregistrărilor care nu sunt asociate cu alte secvențe. Puteți selecta alte vizualizări pentru a alege înregistrările de conectat, dar înregistrările din acea vizualizare nu trebuie asociate cu alte secvențe.

   

   Înregistrările principale sunt conectate la secvență și sunt adăugate la lista de înregistrări conectate.

   

Prin vizualizarea grilă tip înregistrare

1. Conectați-vă la aplicația de vânzări.

2. Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Vânzări.

3. Sub Vânzări, selectați tip înregistrare, cum ar fi, Oportunități sau Oportunități, în funcție de înregistrările pe care doriți să le conectați.
   În acest exemplu, selectăm Leads.

   

4. Selectați înregistrările la care doriți să conectați secvența. În acest exemplu, selectăm Sharon Thonpson și Christopher Anderson.

   

   Notă

   • Nu puteți conecta o secvență la o înregistrare care a fost deja conectată cu o altă secvență. Când selectați o înregistrare care a fost deja conectată, în bara de instrumente apare opțiunea Secvență de deconectare . Pentru a vă conecta la o altă secvență, selectați Deconectare secvență. Înregistrarea va fi disponibilă pentru a vă conecta la secvența dorită.
   • Când alegeți mai multe secvențe pentru conectare, iar lista aleasă conține atât înregistrări conectate, cât și deconectate, nicio opțiune de conectare sau de deconectare nu va fi afișată pe bara de instrumente.

5. Selectați Secvența de conectare. Lista de secvențe disponibile care apare include secvențe create de dvs. și de alți manageri de vânzări.
   În acest exemplu, este afișată o listă de secvențe care sunt configurate pentru entitatea Lead .

   

6. Selectați o secvență, apoi selectați Conectare.

Un mesaj de confirmare apare în partea de jos a paginii, iar secvența este conectată la înregistrările client potențial selectate. Acum, vânzătorii care au acces la înregistrarea client potențial pot vedea activitățile legate de aceasta.

Printr-o înregistrare

1. Conectați-vă la aplicația de vânzări.
2. Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Vânzări.
3. Sub Vânzări, selectați Oportunități sau Oportunități, în funcție de înregistrările pe care doriți să le conectați.
   În acest exemplu, selectăm Leads.

   

4. Deschideți înregistrarea la care doriți să conectați secvența. În acest exemplu, am deschis lead Sharon Thonpson.

   

   Notă

   Când selectați o înregistrare care a fost deja conectată, în bara de instrumente apare opțiunea Secvență de deconectare . Deconectați înregistrarea de la secvența cu care este conectată în prezent și apoi conectați-o la secvența dorită. Mai multe informații: Vizualizați detaliile unei secvențe și înregistrările ei conectate

5. Selectați Secvența de conectare. Lista de secvențe disponibile care apare include secvențe create de dvs. și de alți manageri de vânzări.
   În acest exemplu, este afișată o listă de secvențe care sunt configurate pentru entitatea Lead .

   

6. Selectați o secvență, apoi selectați Conectare.

Un mesaj de confirmare apare în partea de jos a paginii, iar secvența este conectată la înregistrările client potențial selectate. Acum, vânzătorii care au acces la înregistrarea client potențial pot vedea activitățile legate de aceasta.

Prin Power Automate

Puteți crea un flux pe baza unei secvențe. Fluxul conectează înregistrările automat la secvență atunci când declanșatorul îndeplinește starea fluxului.

1. Accesați Microsoft Power Automate și conectați-vă cu datele de conectare Dynamics 365.

   Notă

   În mod implicit, organizația dvs. este selectată în funcție de cea mai recentă asociere. Dacă aveți mai multe organizații asociate cu dvs., selectați organizația corespunzătoare din setările profilului.

2. Selectați Soluții , apoi selectați Soluție implicită.

   
   Toate soluțiile implicite sunt listate.

3. În caseta de căutare din bara de instrumente, căutați fluxul pe care doriți să îl actualizați sau să îl vizualizați.

   

4. Configurați un declanșator pentru flux.

5. Selectați Pas nou.

6. În caseta Căutați conectori și acțiuni , selectați Microsoft Dataverse, apoi căutați și adăugați acțiunea Efectuați o acțiune nelegată.

   

7. În pasul Efectuați o acțiune nelegată , selectați Numele acțiunii ca msdyn_ConnectSequence.

   
   Introduceți sau selectați informațiile suplimentare:

   • RegardingEntityId: identificatorul unic al înregistrării entității care urmează să fie conectată la secvență.
   • RegardingEntityName: numele logic al entității.
   • SequenceId: identificatorul unic al secvenței.
   • SegmentId: (Opțional) identificatorul unic al segmentului.
   • Sursă: (Opțional) Sursa înregistrării.
   • WaitTime: (Opțional) Timpul de așteptare înainte de a conecta înregistrarea la secvență.
   • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Opțional) Identificatorul unic al pasului de secvență la care înregistrarea urmează să fie avansată la o altă secvență.

   Notă

   Pentru a obține identificatorul unic al secvenței, interogați OData pentru entitatea secvenței (msdyn_sequence). Mai multe informații: Interogarea sau răsfoirea unui punct final OData

8. Utilizați Flow Checker pentru a verifica erorile și avertismentele din flux.
   Erorile și avertismentele din flux cauzează probleme de performanță sau fiabilitate. Asigurați-vă că fluxul este fără erori și avertizări. Verificatorul este întotdeauna activ, apare în bara de comenzi în proiectant. Verificatorul afișează un punct roșu atunci când găsește una sau mai multe erori în fluxul dvs.
   De exemplu, când creați un Pentru data scadentă care urmează card, nu ați introdus Numele cardului. Verificatorul de flux identifică eroarea și afișează un punct roșu.

   Notă

   Trebuie să rezolvați toate aceste erori și avertismente pentru a salva fluxul.

9. (Opțional) Selectați Test pentru a vă testa fluxul.
   Asigurați-vă că toți pașii configurați funcționează după este necesar. Caracteristica de testare se execută și validează fiecare pas în flux și evidențiază orice pas care conține o eroare. Trebuie să rezolvați eroarea pentru a continua.
   Selectați o opțiune pentru a testa fluxul prin declanșarea acțiunilor sau utilizând datele din testele anterioare, apoi selectați Salvare & Testează.

   

10. Salvați și publicați fluxul.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Secvențe
Creați și activați o secvență