Vizualizarea detaliilor unei secvențe și înregistrărilor sale conectate

Puteți vizualiza detaliile unei secvențe și înregistrările conectate cu aceasta.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem sau Manager de secvențe Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Pentru a vizualiza detaliile unei secvențe și înregistrările ei conectate

1. Conectați-vă la aplicația de vânzări.

2. În partea de jos a hărții site-ului, selectați Modificați zona>Setările Sales Insights.

3. Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvențe.

4. Pe pagina Secvențe , selectați și deschideți secvența pentru care doriți să vizualizați detalii, cum ar fi activitățile și înregistrările alocate.

   Sfat

   Ca alternativă, plasați cursorul peste o secvență, apoi selectați Mai multe opțiuni>Vizualizați secvența.

   Secvența se deschide și în fila Designer , puteți vizualiza activitățile care sunt definite pentru secvență.

   

5. Pentru a vedea lista înregistrărilor conectate, selectați fila Conectat înregistrare . În acest exemplu, selectăm o secvență cu tip înregistrare lead. De asemenea, puteți elimina și conecta înregistrări cu secvența prin această vizualizare. Mai multe informații: Conectați o secvență la înregistrări

   • Secțiunea Segmente conectate enumeră segmentele care sunt asociate cu secvența.
   • Secțiunea Connected records afișează lista înregistrărilor care sunt conectate la secvența cu următoarele informații în coloane:
     • Progres: arată numărul de pași care sunt finalizați în înregistrare.
     • Pasul curent: arată pasul care urmează să fie finalizat.
     • Zile scurse: arată numărul de zile de când înregistrarea a trecut în pasul curent.

   

6. Pentru a vedea proprietățile secvenței, cum ar fi numele, descrierea, tip înregistrare și proprietarul, selectați Proprietăți.

   

   Se deschide panoul Proprietăți .

   

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Creați și gestionați secvențe