Utilizați Copilot pentru a obține recomandări de conținut și răspunsuri de la SharePoint
Copilot vă poate recomanda documente legate de produsele și conturile din evidențele dvs. de vânzări. De asemenea, puteți pune întrebări despre produse și puteți obține răspunsuri din documentele stocate în SharePoint.
Notă
Dacă administratorul dvs. a configurat Copilot pentru a utiliza anumite SharePoint dosare, Copilot caută documente numai în acele dosare. Dacă nu, Copilot caută în toate SharePoint folderele la care aveți acces.
Cerințe preliminare
- Trebuie să aveți SharePoint licență online.
- Trebuie să aveți cel puțin permisiunea de citire pentru a accesa SharePoint documentele. Dacă aveți acces doar la anumite foldere sau site-uri, Copilot afișează documentele relevante doar din acele foldere sau site-uri.
Obțineți recomandări de conținut de la SharePoint
În calitate de agent de vânzări, trebuie să fiți la curent cu cele mai recente informații despre produse și despre cont, cum ar fi broșurile despre produse, prețurile, prezentarea de vânzare și specificațiile, care sunt de obicei stocate în SharePoint. Puteți cere Copilot să vă furnizeze lista de SharePoint documente legate de evidențele dvs. de vânzări.
Pentru a obține recomandări de conținut, utilizați una dintre următoarele metode în fereastra de chat Copilot:
Selectați pictograma strălucitoare (
) în fereastra de chat, selectați Obțineți informații>Afișați fișierele asociate și introduceți înregistrarea nume.Utilizați chat în limbaj natural. De exemplu, puteți cere Copilot, Arătați-mi fișierele legate de produs sau Obțineți fișiere legate de aceasta sau Afișați documentele pentru numele oportunității.
Selectați promptul de continuare Afișați fișierele asociate dacă sunt disponibile.
Promptul de urmărire este afișat în funcție de tipul de înregistrare și dacă produsele sau conturile sunt asociate cu înregistrarea. De exemplu, dacă ați asociat produse cu o oportunitate, veți vedea promptul de continuare Afișați fișierele legate de produs.
Solicitarea de urmărire apare și după ce Copilot răspunde la solicitarea pregătiți-vă pentru o întâlnire pentru a vă ajuta să adunați fișiere relevante pentru întâlnire în funcție de contul sau produsul implicat.
Documentele sunt listate în ordinea de clasare a SharePoint rezultatele căutării. Aflați mai multe despre fișierele listate
Ce înregistrări sunt acceptate?
Capacitatea SharePoint de recomandare de conținut este acceptată pentru înregistrările contului, contactului, clienților potențiali, oportunităților, ofertei, comenzilor și facturii.
Ce fișiere sunt listate?
Solicitarea Afișați fișierele asociate enumeră fișierele care îndeplinesc următoarele criterii:
Fișierul trebuie să fie de tip Word, Excel, PowerPoint sau PDF.
Fișierul trebuie să aibă legătură cu produsul sau contul asociat înregistrării sau orice alte cuvinte cheie furnizate în solicitare.
Pentru înregistrările care au produse asociate, cum ar fi oportunitatea și oferta, sunt listate fișierele legate de produsele asociate. Dacă nu există asocieri de produse în înregistrare sau niciun fișier legat de produs în SharePoint, fișierele legate de cont sunt listate.
Pentru înregistrările care nu au produse asociate, cum ar fi conturi, contacte și clienți potențiali, sunt listate fișierele legate de cont.
În afară de fișierele legate de produse și conturi, puteți cere și Copilot să obțină fișiere legate de orice cuvânt cheie. De exemplu, puteți să întrebați Afișați fișiere legate de studii de caz în domeniul sănătății.
Obțineți răspunsuri din SharePoint documente
În calitate de vânzător, este posibil să trebuiască să vă referiți la documente precum contracte, documente tehnice și garanții de marketing pentru a răspunde la întrebările clienților dvs. Dacă aceste documente sunt stocate în SharePoint, Copilot vă poate ajuta să găsiți răspunsuri din documente și să le rezumați pentru dvs.
Pentru a obține răspunsuri din SharePoint documente
Deschideți Copilot și selectați pictograma strălucitoare (
).Selectați Obțineți informații>Obțineți informații de la SharePoint despre și introduceți întrebarea dvs.
Alternativ, puteți adresa Copilot o întrebare în limbaj natural. Pentru a căuta în SharePoint direct, includeți termenul SharePoint în întrebarea dvs. De exemplu, puteți să întrebați, Dați-mi studiile de caz recente legate de această oportunitate de la sharepoint. În caz contrar, Copilot caută răspunsuri din datele de vânzări stocate în Dataverse mai întâi.
Dacă răspunsul este disponibil în SharePoint, Copilot rezumă răspunsul și oferă link-uri către documentele corespunzătoare în SharePoint.
Pentru a obține răspunsuri de la Dataverse și SharePoint
Deschideți Copilot și introduceți întrebarea în limbaj natural și selectați Enter.
Nu trebuie să deschideți o înregistrare pentru a pune o întrebare Copilot. De exemplu, puteți întreba Copilot, Care este perioada de garanție pentru imprimantele 3D Contoso?
Copilot caută răspunsuri din datele de vânzări stocate în Dataverse mai întâi. După ce rezultatul este afișat, veți vedea o solicitare de continuare.
Selectați promptul de continuare Căutați răspunsul în SharePoint.
Dacă răspunsul este disponibil în SharePoint, Copilot rezumă răspunsul și oferă link-uri către documentele corespunzătoare în SharePoint.