Utilizați copilot în Dynamics 365 Sales

Copilot este un AI Asistent care vă ajută să fiți mai productiv și mai eficient în munca de zi cu zi în aplicațiile Dynamics 365 Sales. Copilot poate rezuma informații despre clienții potențiali și oportunitățile dvs., vă poate ajuta să reveniți la curent cu modificările recente ale înregistrărilor dvs., să vă pregătiți pentru întâlniri și să vă îmbogățiți clienții potențiali cu informații din alte surse.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi vânzător sau manager de vânzări

Cerințe preliminare

Administratorul se activează și configurează copilot.

Deschideți Copilot

Puteți deschide copilot într-un panou lateral—cot lângă o înregistrare, cum ar fi o oportunitate sau un client potențial—sau într-un vizualizare pe ecran complet.

Deschideți copilot într-un panou lateral

Deschideți panoul lateral copilot când doriți să obțineți informații rapide despre o înregistrare sau cereți copilot să rezuma alte înregistrări, să afișeze modificările recente și să se pregătească pentru întâlniri fără a părăsi pagina curentă.

1. Selectați pictograma copilot () din partea dreaptă a aplicației. Puteți deschide copilot panoul lateral din orice pagină din aplicația dvs., cu excepția paginii copilot .

2. Selectați o solicitare din lista de sugestii sau selectați pictograma strălucitoare () pentru a obține o listă de solicitări sugerate sau solicitări, pe care copilot le poate te ajuta cu. Aflați mai multe despre solicitările.

Deschideți copilot în vizualizarea pe ecran complet (versiune preliminară)

[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Important

• Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
• Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalitate restricționată. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată avea acces din timp și să poată oferi feedback.

Deschideți pagina copilot într-o vizualizare pe ecran complet când doriți mai mult spațiu și concentrați-vă să discutați cu copilot și să puneți întrebări.

1. Selectați copilot în harta site-ului dvs.

   Dacă nu există, cereți-i administratorului să să activeze funcțiile copilot versiune preliminară. Dacă utilizați o aplicație personalizată, cereți administratorului să adăugați pagina copilot pe harta site-ului aplicației dvs..

2. Selectați o solicitare din lista de sugestii sau selectați pictograma strălucitoare () pentru a obține o listă de solicitări sugerate sau solicitări, pe care copilot le poate te ajuta cu. Aflați mai multe despre solicitările.

   

   Următoarea captură de ecran este un exemplu despre modul în care vizualizarea pe întregul ecran copilot afișează vizualizarea canalului de oportunități:

   

Discutați cu copilot

Puteți să discutați cu copilot în limbaj natural sau să utilizați solicitări predefinite pentru a profita la maximum de copilot.

Chat cu copilot în limbaj natural

Când discutați cu copilot în limbaj natural, puteți utiliza următoarele tipuri de solicitări:

• Întrebări bazate pe date: Solicitări simple de date, cum ar fi:

  • Care este venitul anual al Contoso?

  • Cine este proprietarul Alpine Ski House?

  • Arată-mi toate oportunitățile mele care se închid luna aceasta.

La aceste întrebări se răspunde folosind datele stocate în Dataverse, care este platforma de date de bază pentru Dynamics 365 Sales. Pentru mai multe astfel de întrebări, consultați Întrebări despre datele de vânzări.

• Întrebări cu terminologie specifică vânzărilor: Întrebări care se bazează pe termeni specifici organizațiilor de vânzări. Sunt acceptate întrebări despre următoarele subiecte:

  • Rate de conversie. De exemplu, care este rata mea de conversie a clienților potențiali pentru ultimul trimestru?

  • Ciclul ofertei. De exemplu, care este ciclul mediu de tranzacții pentru oportunitățile mele?

  • Conductă cu filtre. De exemplu, arătați canalul meu cu oferte care se închid în următoarele 30 de zile.

  • Dimensiunile și valorile ofertei. De exemplu, afișați oferte deschise cu dimensiunea ofertei mai mare de 10000.

Pentru o listă de exemple de întrebări, consultați Întrebări cu terminologie specifică vânzărilor

De asemenea, puteți accesa unele dintre aceste întrebări din ghidul Prompt care apare atunci când selectați pictograma strălucitoare () în panoul lateral copilot sau în pagina copilot.

Conversați cu copilot folosind solicitări predefinite

Utilizați solicitări predefinite pentru a profita la maximum de copilot. Următorul tabel include câteva dintre solicitările predefinite pe care le puteți folosi pentru a obține informații, pentru a pune întrebări și pentru a rămâne în avans cu copilot. Mai multe solicitări sunt adăugate în mod regulat pentru a vă ajuta să fiți mai productiv și mai eficient în munca de zi cu zi.

Nume prompt	Navigare promptă	Descriere
Arată-mi conducta	Obțineți informații>Afișați canalul meu	Obțineți o listă de oportunități pe care le dețineți, sortate după data estimată de închidere.
Rezumați contul, clientul potențial, oportunitatea	Obțineți informații>Rezumați contul, Rezumați potențialul sau Rezumați oportunitatea	Obțineți un rezumat al conturilor, clienților potențiali și oportunităților pe care le dețineți, sortate după data de închidere estimată.
Obțineți ultimele știri pentru cont	Obțineți informații>Obțineți cele mai recente știri pentru cont	Obțineți cele mai recente știri care prezintă sau menționează conturile dvs.
Ce este nou cu înregistrările mele de vânzări	Puneți întrebări>Ce este nou cu evidențele mele de vânzări	Obțineți o listă a înregistrărilor dvs. de vânzări care au fost actualizate în ultimele șapte zile.
Ce mi-a fost atribuit nou	Pune întrebări>Ce mi-a fost atribuit recent	Obțineți o listă de clienți potențiali și oportunități care v-au fost atribuite în ultimele 15 zile.
Afișează modificările recente	Pune întrebări>Ce s-a schimbat pentru tip înregistrare	Obțineți o listă de actualizări ale contului, clienților potențiali sau oportunităților dvs. din ultimele șapte zile sau de la ultima conectare.
Pregătiți-vă pentru întâlnirile de vânzări	Rămâneți înainte>Pregătiți-vă pentru întâlnirile de vânzări	Pregătiți-vă mai bine pentru întâlnirea dvs. de vânzări cu un rezumat al notelor din ultimele trei luni și cel mai recent fir de e-mail din cronologia înregistrării aferente.
Afișează e-mailurile fără răspuns	Rămâi înainte>Afișează e-mailurile care necesită Urmărire	Obțineți o listă de e-mailuri la care nu ați răspuns.

Consultați și

• Obțineți informații de la copilot
• Pune întrebări lui copilot
• Rămâneți înainte cu copilot